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굿모닝베트남미디어

【커피체인】커피 체인점들의 치열한 싸움

푹롱과 스타벅스는 가속, 더커피 하우스는 큰 손실을 쭝위웬은 꾸준한 손실을 입고 있다.

커피 체인점들은 최근 몇 년 동안 시장 전체의 인상적인 성장에 힘입어 좋은 성과를 내고 있다. 계속적으로, 하이랜드 커피의 수익은 스타벅스, 푹롱, 더커피하우스 3개의 체인을 합친 것과 거의 같다.

 

올해 코비드-19 대유행의 영향은 식당과 음료수를 포함한 식당 사업에 심각한 영향을 미쳤다. 특히 사회적 격리시기에는 위의 사업장은 영업을 중단할 수밖에 없었다.

 

공식 통계는 없지만 관측에 따르면 음료 체인, 특히 카페의 회복은 비교적 빠르게 이뤄졌다. 전염병 예방 대책, 손세정제 비치, 직원 마스크 착용, 간격 좌석 청소, 정기 청소 등 적극 나섰으며 베트남의 전염병 퇴치는 사람들의 심리를 덜 혼란스럽게 만들었고, 영업 활동이 빨리 진행되도록 했다.

 

인구 1억 명의 세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국으로서 베트남은 소비자 시장을 높이 평가받고 있다. 스태티스타 자료에 따르면 지난해 베트남의 커피 시장 규모는 56억 달러에 육박해 2013년에 비해 2배 이상 늘었다.

올해 코비드-19의 영향으로 시장가치는 48억 달러까지 떨어질 수 있지만 2025년에는 80억 달러에 육박할 것으로 예상돼 내년에는 빠른 수익률로 회복할 것으로 전망된다.

 

초기 브랜드 커피 체인점들은 쭝위웬, 푹롱, 하이랜드, 커피 하우스, 커피팩토리, 킹커피와 같은 국내 체인점들과 직접 경쟁을 위해 던킨도너츠, 커피빈&티잎, 글로리아진, 마이라이프 커피, 맥카페, PJ의 티잎 등 외국 이름의 체인점들은 이 기회를 빨리 이용하기를 원했다. 

 

이 가운데 하이랜드는 오랫동안 전국 모든 지방을 아우르는 340여 개 점포가 몰려 매출과 수익 면에서 1위 자리를 지켜왔다. 하이랜드 자체는 국내 이름으로 집계되지만, 필리핀 체인 레스토랑 사업 모델의 거물인 졸리비 그룹이 함께하고 있다.

 

졸리비는 거의 2조 2000억 동을 들여 점차 하이랜드 커피의 소유율을 현시점 기준으로 60%까지 끌어올렸다. 회사는 베트남의 1위 커피 체인을 증권거래소에 상장을 하겠다는 생각을 갖고 있다.

 

하이랜드 커피의 2019년 매출은 2조 2000억 동으로 35% 증가했으며 새로운 정점에 도달하고 있다. 총 이익률은 69%로 높은 수준에 달해 매년 점차 개선되고 있다. 그러나 세후이익은 전년보다 35% 감소한 840억 동으로 떨어졌다. 2017-2018년 하이랜드커피의 당기순이익은 약 1300억 동으로 가장 높은 수준을 기록했다.

 

커피 체인점의 '킹커피'의 둔화는 다른 체인점들의 강한 상승에서 비롯될 수 있다. 매우 주목할 만한 세 개의 이름은 픅롱, 스타벅스, 그리고 커피 하우스다. 2019년 3대 모두 7000억-8000억 동의 매출을 달성해 균형 잡힌 모습을 보였다.

*각 대형 커피 체인점 연 매출(단위:억 동=4330달러)

 

푹롱은 최대 65%인 7790억 동을 기록했으며 스타벅스와 커피하우스는 각각 32%, 29% 증가한 7830억 동과 8630억 동을 기록했다. 다만 푹롱과 스타벅스의 수익이 모두 증가한 반면 커피하우스는 예상외로 최근 들어 처음으로 810억 동의 적자를 냈다는 점에 주목할 필요가 있다.

 

세 곳의 체인점은 비교적 다른 세 가지 스타일을 제공한다. 푹롱은 한때 차를 중심으로 젊은 층의 트렌드가 되기도 했다. 회사는 람동으로부터 시작하여 북부 시장으로 강하게 확장했다. 푹롱의 총이익률은 약 35%로 음료업계의 평균 수준이다.

 

한편 스타벅스는 세계적으로 유명한 커피 전문 브랜드와 고객에게 편안한 경험을 제공하는데 중점을 두고 있으며, 가격도 일반 매장보다 높다. 그러나 고품질 원재료 가격 역시 스타벅스의 총이익률이 약 19%에 불과해 높은 수준에 이르지 못하고 있다. 

 

더커피하우스는 총수익률이 72%를 웃돌지만 정반대의 사례가 등장했고 적자를 신고했다. 최근 몇 년간 커피하우스는 항상 고객에게 매력적인 오퍼로 제품 앱을 경험하도록 장려했다. 실제로 구글 앱스토어에 있는 더커피하우스 애플리케이션 다운로드 수는 10만 건을 넘어 시장 내 다른 커피 체인점보다 훨씬 많다. 

 

더커피하우스가 주요 브랜드 중 유일하게 자체 배달 서비스를 이용하는 대신 음식 배달 앱에 매장을 올리지 않는 데 이유가 있다. 커피 체인점의 리더는 음식 배달 애플리케이션과 협력하는 것은 자살 행위라고 생각한다. "홍보 용 식품배달 애플리케이션은 식음료 브랜드에 단기적 가치를 제공하지만 그 후 브랜드는 앱에 좌우될 수 있을 것이다" 라고 체인 대표는 말했다. 아마도 이런 다른 전략이 더커피하우스의 손실의 원인일 것이다.

*세전 이익(단위: 억 동)

 

커피체인 전쟁에서는 토종 이름들이 지배적이다. 풍부한 재료와 좋은 가격으로 내국의 장점을 잘 살리는 것 외에도 베트남 커피 체인점의 메뉴는 이미 현지인들에게 친숙한 전통음료들로 늘 가득차 있다. 분명히 스타벅스에 가서 아이스 글라스를 주문할 수는 없을 것이고, 이것은 고객에 대한 외국 체인의 친근감을 감소시킨다.

 

커피빈&티잎은 성공하지 못한 사례다. 최근 몇 년 동안, 비효율적인 체인들, 특히 북쪽지역에서 계속해서 문을 닫았다. 커피빈&티잎의 최근 4년간 매출은 총이익도 없어 지속적으로 감소했다. 반대로 2018년과 2019년 모두 300억 동에 가까운 손실이 발생했다.

 

수년 동안 손실을 본 또 다른 주요 커피 체인점은 쭝위웬이다. 매출 증가와 총이익률이 65%를 유지했지만 갈수록 적자가 커지고 있다. 가장 최근 한 해 동안 이 체인은 4090억 동의 매출과 500억 동의 손실을 가져왔다.

-CAFEF

 


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