2018년 1월 미·중 무역전쟁이 시작된 이후 베트남은 중국에 유리한 대안으로 빠르게 자리매김했다. 이와 같이, 타겟 부품이나 제품을 만들 자격이 있는 현지 제조업체를 식별하는 것은 베트남에 오는 투자자들의 주요 목표 중 하나이다. 여기에서는 투자자들이 베트남의 산업 지형과 베트남의 공급자 네트워크에 접근하는 방법을 이해할 수 있도록 도울 것이다.
산업 클러스터
베트남의 제조업은 섬유와 의류, 전자, 기계공학 등 여러 주요 분야에 의해 주도되고 있다.
섬유 및 의류
베트남은 중국과 인도에 이어 세 번째로 큰 섬유 및 의류 제조 허브로 부상했다. 베트남 섬유 및 의류 회사는 85%가 의류 가공 단계에 주로 집중한다. 주요 제조 방법은 CMT( cut-make-trim)방식이다.
이 산업은 270만명을 고용하고 있는 약 7천개의 회사로 구성되어 있다. 대기업은 중소기업(SME)에 둘러싸여 있고 지배적이다. 이들 기업은 홍강 삼각주와 남동부 지역에 집중되어 있다.
전자제품
전자 클러스터는 자원이 없는 수출 지향적이다. 산업은 약 2500개의 회사로 구성되어 있으며 약 80만명의 직원을 고용하고 있다. 이 클러스터의 공급망은 구성 요소와 부품을 외국 회사에 공급하는 많은 Tier-2 회사로 구성된다. 투자자들은 한국과 일본에서 왔으며 삼성과 노키아와 같은 회사들로 구성되어 있다. 우리는 홍강 델타 지역의 회사들과 함께 사이공하이테크 파크에 대규모 투자를 하는 것을 보았다.
기계 공학
베트남의 기계 산업은 오토바이 및 오토바이 예비 부품, 가정용 기계 및 도구, 자동차 및 자동차 부품을 포함한 3개의 하위 부문에 집중된 강점을 가지고 있다. 전국에 2만4천개 이상의 금속 가공 및 엔지니어링 회사가 있다. 하노이 및 하이퐁과 같은 홍강 델타 지역은 OEM(Original Equipment Manufacturer) 공급업체를 대상으로 한다. 중부 지역에서 꽝남성은 자동차 부품 생산이 증가했다. 남쪽에서는 기계 클러스터가 동나이 및 빈즈엉성에 집중되어 있다.
원재료
최근 몇 년 동안 지원 산업의 강력한 발전에도 불구하고, 베트남은 아직 필요한 자원을 획득하지 못하고 있다. 여전히 많은 양의 원자재가 수입되고 있다.
섬유
베트남은 국내 공급이 수요의 1%에 불과하기 때문에 섬유 수입이 필요하다. 이와는 대조적으로, 실의 총 생산량은 연간 200만톤으로 내수를 능가한다. 이 생산량의 3분의 2는 다른 나라로 수출된다. 다만 베트남의 직조·염색 비효율성, 기술력 저개발, 규격 미달 디자인 등으로 베트남에서 산업에 공급할 직물의 65~70%는 중국, 대만 등에서 수입해야 한다.
플라스틱
최근 몇 년간의 강력한 발전에도 불구하고, 베트남 플라스틱 제조업체들은 여전히 많은 양의 원자재를 수입해야 한다. 특히 플라스틱 산업은 국내 생산을 위해 약 400만 톤의 플라스틱 재료를 수입한다. 수입되는 플라스틱 재료는 플라스틱 수지, 플라스틱 분말, 첨가제이다. 주요 수입 원료는 PE, PP, PET, PVC, PS, ABS 등이다. 베트남은 주로 사우디아라비아, 한국, 대만, 태국, 중국에서 플라스틱 재료를 수입한다.
철강
베트남 철강산업도 수입 투입과 건설강과 기계강 간 불균형 개발에 의존하고 있다. 생산량은 주로 건설용 강재, 강코일, 강관이다.
산업의 분열화로 인해 기술 및 생산 시설, 철강 제조업체, 심지어 베트남의 대기업(Vietnam Steel Corporation, Hoa Phat Corporation 또는 Formosa Corporation)에 대한 열악한 투자는 이러한 제품에만 집중하고 있다.
국내 철강 산업은 기계 공학용 철강 제품이 더 엄격한 기술 요구 사항을 가지고 있기 때문에 생산할 수 없다. 따라서 기계 엔지니어링 회사는 여전히 중국, 일본 및 한국에서 상당한 양의 철강을 생산을 위한 투입재로 수입한다.
알루미늄
보크사이트는 알루미늄의 주요 공급원이다. 현재 40여 개국이 보크사이트 자원을 보유하고 있으며, 이중 베트남은 21억톤으로 국가보크사이트 매장량 3위를 차지하고 있다. 그러나 지리적 특징, 인프라, 기술 측면에서 보크사이트 추출과 알루미늄 제련에 있어서 여전히 많은 어려움을 겪고 있다. 따라서 베트남의 알루미늄 주물 재료는 주로 다른 나라에서 수입된다.
지원 산업 기업
지원 산업 기업은 크게 국내 기업과 FDI 기업의 두 그룹으로 나눌 수 있다. 시장을 선점하는 FDI 업체와 비교해 국내 업체가 차지하는 비중(16%)이 상대적으로 적다. 각 그룹은 베트남에서 소싱할 때 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 고유한 장점과 단점을 가지고 있다.
FDI 제조업체
베트남에서 FDI 기업이 제조업에서 차지하는 비중은 매우 크다. 그러한 회사들은 온라인상에서 더 큰 존재감을 가지고 있고 온라인 검색에서 쉽게 검색할 수 있다. 그러한 회사들은 더 큰 생산 규모, 더 나은 인프라, 그리고 발전된 기술을 가진 더 큰 공급업체인 경향이 있다. 하지만 이런 대기업들은 소규모 바이어들과 협력하는 데 별 관심이 없다. 대부분의 FDI 회사들은 영어에 능숙하며 일반적으로 일본, 한국, 대만에서 온 기업들이다.
베트남 제조업체
반면 베트남 기업이 차지하는 비중은 작은 반면, 대형 FDI 기업들에 비해 합리적인 가격 때문에 해외 바이어들에게 호의적으로 보인다. 그러나 이 회사들은 적은 온라인 설치 공간과 의사소통에 대한 낮은 영어 실력 때문에 찾기가 쉽지 않다.
많은 베트남 기업은 선진 기술이 부족한 중간 규모의 생산 규모와 능력을 갖춘 중소기업이다. 그들의 제품은 외국 구매자의 기준을 충족할 수 있지만 월마트 감사 프로그램과 같은 감사 프로그램에 투자할 수 없거나 투자할 의사가 없다. 그러나 베트남 기업은 소규모 주문을 기꺼이 수용하고 유연하며 새로운 기술을 배우고 적응하려는 의향이 있다. 따라서 베트남 기업은 자금이나 지식이 부족하기보다는 경험이 부족하다.
베트남에서 공급업체 네트워크에 접근 방법은?
투자자들은 베트남의 대도시에서 활동하는 지역 상공회의소를 통해 공급업체 네트워크에 접근할 수 있다. 외국인 투자자도 다양한 무역 박람회 및 워크샵에 참석할 수 있다. 이는 일반적으로 주요 경제 도시에서 매월 개최되며 충분한 생산 능력을 갖추고 새로운 고객을 찾고 있는 중요한 베트남 제조 회사를 유치한다.
투자자들은 또한 Alibaba.com과 같은 사이트 또는 온라인 검색을 사용하여 베트남 비즈니스를 직접 소싱하려고 시도할 수 있다. 그러나 베트남에 기반을 둔 소싱 회사 또는 컨설팅 회사는 중국과 같은 선진국에 비해 베트남에서 더 많은 가치를 제공할 수 있다.
로컬 소싱 회사들은 그들의 로컬 네트워크와 전문가를 사용하여 투자자와 적격 공급업체를 매칭한다. 실제 소싱업체가 아니라 역할이 다른 트레이더도 있는 만큼 투자자들은 신뢰할 수 있는 소싱업체를 찾는 데 각별한 주의를 해야 한다.
소싱 회사는 회사의 프로필, 생산 능력, 주요 연락 담당자, 샘플 비용, MOQ 요구사항, 인증 등을 포함한 제조업체에 대한 모든 필요한 정보를 제공하는 반면, 트레이더는 제공하지 않는다.
또한, 소싱 회사는 공장 견학, 공급업체 배경 조사, 심지어 제3자를 통한 테스트 및 물류까지 지원할 수 있다. 일부 기업은 이러한 서비스를 포괄적 패키지로 제공하는 반면, 다른 회사는 프로젝트 단계 또는 개별 서비스에 따라 요금을 청구한다.
-베트남브리핑
