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비지니스

[투자] 창고 공간 비즈니스: 베트남의 새로운 시장

베트남 상품이 글로벌 가치사슬에 합류하면서 화물 보관 공간이 갈수록 중요해지고 있다.

 

베트남은 많은 농산물과 수산물의 생산국이자 수출국이다. 국내 시장은 현대식 유통 체인과 식품 서비스, 편의점의 강력한 확장 덕분에 발전하고 있다. 그러나 농산물의 보존 과정은 아직 미완성이다.

 

CEL 컨설팅이 2019년에 발표한 연구에 따르면 베트남 과일, 채소, 육류, 수산물의 생산 및 수확 후 단계에서의 평균 손실은 25.4%로 기준보다 5.3% 높았다.

 

이 연구는 42.1%의 수산물 산업을 제외하고 생산자의 14%만이 콜드 체인을 사용하는 것으로 나타났다. 수출업체의 콜드체인 이용률이 66.7%인 가운데 국내 시장용 제조·공급업체는 8.2%만이 콜드체인을 적용했다.

 

베트남은 2019년 기준 냉동 보관소가 48곳으로 60만 팔레트, 냉동 트럭 700대, 냉동 컨테이너 왜건 450대를 보유하고 있다. 냉동 보관은 식품, 농업 및 수산물 보존 수요의 30-35%만을 충족시킬 수 있다.

 

베트남의 콜드스토리지 부동산 부문은 성장하고 있으며 2025년까지 2억9500만 달러의 가치를 달성할 것으로 예측된다.

 

2020년 국내 식품제조업체 중 콜드 체인 시스템을 사용하는 업체는 8.2%에 불과했고, 수출제조업체는 66.7%를 차지했다. 또한, 유통망이 안전하고 효율적인 서비스를 제공할 수 있을 만큼 충분히 발달하지 않아 잠재적 공급자에게 격차가 생겼다.

 

빈센트 골라드 인터내셔널 파마서비스 대표는 콜드 서플라이 체인(supply-chain)이 의약품과 헬스케어 분야에서 중요하다고 말했다. 백신은 섭씨 5~8도의 온도에서 지속적으로 보관해야 하는데, 이 기준을 충족하지 못하면 백신의 효능이 떨어지거나 사람에게 해를 끼칠 수 있다. 이 요구 사항을 충족할 수 있는 업체는 소수이며, 주로 대형 병원이다.

 

장부이 쿠시만&웨이크필드 베트남 총국장은 "다른 선진국 시장과 비교하면 베트남의 냉동 체인 시장은 아직 젊고 산발적이다"고 말했다. 

 

베트남의 냉동 체인 시장은 2019년 약 1억6900만달러에 달했다. 시장은 2025년까지 2억9500만달러, 즉 연간 약 12%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

 

베트남 상품이 글로벌 가치사슬에 합류하면서 화물 보관 공간이 점점 중요해졌다. 구글과 테마섹의 이코노미 보고서에 따르면 최근 몇 년간 베트남의 냉동창고 분야는 식품 배달과 전자상거래의 성장과 함께 의약품과 백신 수출 수주가 견인되면서 매력적인 분야가 됐다.

 

중산층이 늘어나면서 소비자들은 품질 좋고 신선한 유기농 제품에 더 많이 접근할 수 있게 되었다. 그 결과, 콜드 스토리지 수요가 증가하여 콜드 서플라이 체인(supply-chain)에 대한 투자 동향과 새로운 개발 기회가 촉진되었다.

 

틈새시장 기회

 

냉동산업기구의 2019년 베트남 냉동 보관 서비스 용량 보고서에 따르면, 50% 이상의 기업이 6~7개의 냉동 보관 서비스를 제공하고 있다. 기업의 20% 이상이 9-11개 콜드 서비스를 제공하고 20%는 5개 미만의 콜드 서비스를 제공한다. 매우 적은 수의 기업이 16개의 냉동 저장 서비스를 제공할 수 있다.

 

냉동 저장소는 일반적으로 산업단지나 강 항구와 항구에 집중되어 있다. 국내 시장의 양대 브랜드는 상업용 냉동창고와 자율형 냉동창고다.

 

냉동 시장은 주로 수산업과 농업분야의 발달로 남부지역이 더 발달하고 있다. 특히 롱안성은 베트남의 농업집산지인 메콩강 삼각주와 긴밀하게 연결돼 있고 호찌민시 옆에 위치해 있어 냉동 저장소가 다수 밀집해 있다.

 

베트남의 냉동 저장소 공급 부족이 투자자들에게 큰 여지를 만들고 있다.

 

쿠시만&웨이크필드는 단열재와 기계류 설치 비용 등으로 냉동 보관에 대한 투자가 갈수록 비싸지고 있지만 높은 임대료가 투자자에게는 강력한 동기부여가 되고 있다고 입을 모은다. 투자자는 임대료 차이를 이용하기 위해 기존의 창고를 콜드 스토리지로 전환하는 것을 고려할 수 있다.

 

중장기적으로는 전문 물류 거점을 비롯한 냉동 체인 공급을 늘리는 데 인프라 개발이 핵심이다. 시간과 비용을 포함한 베트남의 국경을 넘는 무역 과정은 여전히 상당한 개선이 필요하다. 

 

베트남의 냉동 보관 시장은 백신 개발의 최신 발전과 함께 폭발적인 성장을 경험할 것으로 예상된다.  팬데믹이 끝난 후에도, 이러한 성장률은 부패하기 쉬운 음식에 대한 소비자 수요 증가와 새로운 치료법의 등 여러 가지 요인에 의해 계속 유지될 것이다.


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