새로운 PwC 보고서에 따르면 기술, 미디어, 통신, 산업 제조, 자동차, 금융 서비스, 에너지, 소비자 시장 및 보건은 올해 베트남에서 인수합병(M&A)의 기회를 제공할 것으로 예상된다.
PwC가 목요일 발표한 '2023 글로벌 M&A 산업 동향 전망' 연구에 따르면 투자자와 경영진이 장기적인 비즈니스 전환 전략과 단기적인 리스크의 균형을 맞추는 방안을 모색함에 따라 2023년 하반기 글로벌 M&A 활동이 증가할 것으로 보인다.
세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나인 베트남에 대해, 글로벌 기업 서비스 회사는 이 분야들을 거래로 바쁠 가능성이 있는 분야로 언급했다.
기술, 미디어 및 통신 분야에서 보고서는 많은 기업의 디지털화가 여전히 핵심 초점으로 남아 있다고 말했다. 따라서 소프트웨어 거래가 이 분야를 계속 지배할 것이라고 보고서는 말했다. 통신, 메타버스, 비디오 게임이 핫스팟이 될 것이다.
자동차 및 산업 제조의 경우, 포트폴리오 최적화는 특히 지속 가능성과 디지털 전환 가속화에 초점을 맞춘 분리 및 인수를 추진할 것이다.
금융 서비스에서 플랫폼과 핀테크의 붕괴는 급격한 기술 변화를 주도하고 있으며 플레이어가 디지털 역량을 획득하고자 함에 따라 M&A를 활성화할 것이다.
에너지, 유틸리티 및 자원과 관련하여, 에너지 전환은 M&A 및 기타 자본 프로젝트 개발에 많은 자본을 투입하면서 투자자와 경영진에게 우선순위로 남을 것이다.
이 연구는 올해 소비자 시장에 과제가 남아 있지만 포트폴리오 검토와 전환 거래에 대한 집중이 베트남에 M&A 기회를 창출할 것이라고 말했다.
한편, 보건 분야에서는 성장목표 달성을 위한 기업 혁신과 변신의 필요성이 2023년 M&A 활동을 견인할 것으로 보인다. 이 연구는 생명공학, 메드테크, 소비자 대면 헬스케어, 디지털 헬스 솔루션이 투자자들의 강한 관심을 끌 것으로 예상된다고 언급했다.
"변혁과 거래가 CEO의 가치 창출 계획의 중심에 있는 가운데 2023년은 전 세계적으로 M&A에 있어 흥미진진한 한 해가 될 것으로 예상된다. 베트남에서는 재생 가능, 의료, 물류 및 교육 분야의 투자자들이 제조 시설을 확장하고 시장 점유율을 확대하며 교육받은 노동력과 증가하는 소비자 기반을 활용하기 때문에 계속해서 관심을 받고 있다."라고 PwC 베트남 거래 서비스 파트너인 옹티옹후이가 말했다.
그는 "그러나 투자자들이 투자 어젠다에서 이러한 이니셔티브에 우선순위를 두기 시작함에 따라 이 지역 기업들은 이제 ESG[환경, 사회 및 거버넌스]를 비즈니스 계획에 통합하기 시작해야 한다."라고 말했다.
PwC 연구에 따르면, 거시경제와 지정학적 변동성은 올해 전 세계 시장 참여자들에게 다르게 영향을 미칠 것이다.
사모펀드 회사들은 새로운 거래를 살펴보고 포트폴리오 회사의 가치를 창출하는 데 초점을 맞출 것이며, 이는 결국 최적화와 분리를 포함할 것이다.
한편, 신용 펀드는 은행으로부터 M&A 주식을 얻고 특히 중간 시장 거래에서 매우 필요한 유동성을 제공하는 열쇠가 될 것이다.
PwC는 벤처 캐피털 회사들이 위험한 투자에서 물러날 수도 있지만 기후 기술 투자는 전체 벤처 캐피털 자금의 4분의 1 이상이 기후 기술, 특히 배출을 줄이는 데 초점을 맞춘 기술에 사용되고 있기 때문에 잠재적으로 밝은 지점으로 남아 있다고 말했다.
옹은 "최근 몇 달 동안 우리는 규모를 구축하기 위해 세분화된 시장에서의 롤업, 다가오는 채권 상환을 위한 현금 흐름의 균형을 모색하면서 선택된 베트남 그룹의 전략적 매각을 포함하여 최근 많은 거래가 등장하는 것을 목격했다. 특히 동남아시아 내에서 전략적 확장 자금을 조달하기 위한 부분적 무역 판매 및 지분, 자산 이전 이벤트와 관련된 대가족 기업을 위한 분할, 변화 및 혁신을 위한 촉매제 역할을 한다.”
