서클 K, GS25, 패밀리마트, 세븐일레븐, 미니스톱과 같은 유명 브랜드들은 현재 소매 시장의 수익성이 좋은 부문인 편의점 부문에서 더 큰 지분을 차지하기 위해 경쟁하고 있다.

'유리한 파이'

통계청에 따르면 2022년 소비재 및 서비스의 총 소매 매출은 5조6800억(2억4220불)동으로 전년 대비 19.8% 증가했다. 산업통상부는 베트남의 소매시장 규모를 현재 1420억달러, 2025년까지 3500억달러로 추산했다.

최근 베트남에서는 중소사업 모델로 편의점이 급성장하고 있다. 그들은 종종 와이파이, 식사 공간, 그리고 에어컨과 같은 많은 서비스와 결합하여 일상 생활에 필수적인 제품들을 제공한다.

베트남의 대표적인 시장조사기관인 Q&Me가 발표한 자료에 따르면 지난해 베트남의 편의점 수는 약 6740개로, 남쪽의 호치민시가 2600개가 넘는 매장으로 선두를 차지했고, 북쪽의 하노이와 중부 지역의 다낭이 그 뒤를 이었다. 편의점은 서클 K(미국), 미니스톱(일본), GS25(한국), 세븐일레븐(태국)과 같은 브랜드로 점차 인기를 얻고 있다.

한편, 시장조사 사이트 유로모니터는 베트남 내 해외 편의점 브랜드의 매출이 2016년 3조3500억동(1억4270만 불)에서 2021년 8조2000억 동(3억4180만불)으로 증가했다고 지적했다. 이중 K서클이 48%로 가장 높은 점유율을 기록했고, 패밀리마트 18.8%, 미니스톱 14.3%, 세븐일레븐 7.3% 순이었다.

이는 현재 상황에서 소매 시장의 수익성이 높은 파이를 얻기 위한 매력적인 싸움으로 간주된다.

베트남 소매업 협회 회장인 부티하우는 코로나19 영향에도 불구하고 베트남의 소매업 시스템은 여전히 번창하고 있다고 말했다. 편의점들은 모두 사람들, 특히 대도시의 소비 요구를 충족시키면서 인상적인 성장을 했다.

외국명 회사들의 게임

하지만 현재 이 게임은 국내 업체들이 충분히 강하지 않거나 참여하지 않기 때문에 외국 업체들만 참여한다. 훼미리마트가 그 예이다. 이 일본 브랜드는 2009년 푸타이 그룹과의 합작으로 베트남 시장에 공식적으로 진출했다. 지속적인 손실과 실패한 구조조정 노력으로 2013년 합작사가 결렬되고 태국 편의점 체인 B's 마트가 베트남의 모든 패밀리마트 매장을 인수했다.

이전에, 2008년 12월 20일, 서클 K는 베트남 최초의 국제 편의점 브랜드가 되었다. 미국 브랜드는 전국에 400개 이상의 매장을 자랑하고 있으며 시장 점유율의 거의 절반을 차지하고 있어 이 시장에서 가장 성공적인 사례로 평가받고 있다.

서쿨 K의 강력한 경쟁자 중 하나는 일본의 "빅맨" 이온이 소유한 미니스톱이다. 2015년 베트남에 진출한 미니스톱은 수많은 베트남 사용자들에게 진정한 '도로변 정류소'가 됐고 135개 매장으로 빠르게 확장했다.

지난 2017년 남부 경제중심지 호치민시의 최대 번화가인 1구역에 매장을 두고 베트남 시장에 합류한 세븐일레븐도 3년 만에 매장 100개, 10년 만에 매장 1000개를 보유하겠다고 밝혔지만 2022년까지 베트남 전역에 66개의 매장만 있다.

2018년 손킴 그룹이 운영하는 대한민국 브랜드 GS25가 1구역에 공식적으로 1호점을 오픈하며 젊은이들 사이에 열기를 불러일으켰다. GS25는 손킴그룹의 기존 부지를 활용해 호치민내 주요 지점에 상주하며 10년 내 2500개 매장을 목표로 하고 있다. 하지만, 2022년 기준으로 GS25의 점포 수는 133개에 불과하다. 특히 현재 숫자는 3년간 가맹점을 통해 영역을 확대한 결과이다.

적응으로 변경

실제로 편의점 시장 점유율 경쟁에 참여하고 있는 베트남 기업과 기업은 GS25의 손킴을 제외하면 많지 않다.

수익성이 좋은 파이를 외국의 거인들에게 넘겨주기를 꺼려, 베트남의 기업들도 이 게임을 해왔다. 사이공의 꿉(Co.op) 스마일과 마산의 윈마트플러스(Winmart+)가 그 대표적인 예이다. 고객을 유치하고 경험을 늘리기 위해 윈마트플러스는 스토어에 푹롱 카운터를 포함시켰다. 하지만, 그들의 노력은 충분하지 않고 성공은 많은 요소들에 달려 있다. 게다가, 꿉스마일과 윈마트플러스는 편의점이라기 보다는 미니 슈퍼마켓으로 보인다.

소비자 금융 분야에서 활동하는 단타이 주식회사의 부이응옥손 이사는 이 문제에 대해 언급하면서, 외국인 이름의 발자국이 있는 베트남의 편의점에 놀라지 않다고 말했다. 편의점은 서구와 아시아 국가들이 선호하는 현대적인 식료품 모델이기 때문에 이는 매우 구체적인 시장 부문이다. 그들은 빠르고 편리한 구매라는 고객의 목적에 부합한다. 그것은 편리함이 먼저라는 것을 의미한다" 라고 그가 설명했다.

손 이사는 전통적인 소비자들이 작은 식료품점과 슈퍼마켓에 익숙한 베트남처럼 독특한 쇼핑 환경을 가지고 있기 때문에, 국내 브랜드들은 다른 관리와 운영 방식이 필요한 편의점을 운영하는 데 관심이 없을 것이라고 덧붙였다. 24시간 영업하며 고객과 직원 모두에게 최적의 공간과 안전을 요구한다. "그래서, 손킴처럼 GS25를 프랜차이즈로 선택하는 것은 합리적인 선택으로 여겨질 수 있다"라고 손 이사는 말했다.

다양한 제품 외에도, 서클 K, 미니스톱, 세븐일레븐과 같은 대형 브랜드들은 젊은 사람들과 직장인들의 현장 근무 요구를 충족시키기 위해 WC, 전자 지갑, 식사 공간 및 와이파이를 포함한 더 많은 서비스를 지속적으로 추가했다. 편의점은 주로 현대의 젊은 고객에게 서비스를 제공하기 때문에 대부분은 아파트와 사무실 건물, 기차역과 버스 정류장, 공항 근처에 위치해 있다고 그는 말했다.