베트남의 안정적인 GDP 성장과 인플레이션이 제한된 수준임에도 불구하고, FMCG(일용소비재) 시장은 소비자들의 우려가 커지면서 타격을 받고 있다.

베트남 경제는 2025년 2분기에도 강력한 성장세를 유지했으며, 산업 및 서비스 부문의 견조한 성장세에 힘입어 GDP 성장률이 상승했다. 베트남은 15년 만에 가장 높은 상반기 성장률인 7.52%를 기록하며 수많은 세계 무역 불확실성에도 불구하고 회복력을 보여주었다. 재무부 국가통계국에 따르면 2분기 소비자물가는 전년 동기 대비 3.31% 상승했다. 물가상승률은 목표치 내에 머물고 있지만, 식료품 가격 상승은 가계 예산에 부담을 가중시키고 있으며, 이는 빠르게 성장하는 소비재(FMCG) 부문에 어려움과 기회를 동시에 제공하고 있다.

엇갈린 실적

월드패널(Worldpanel)과 뉴머레이터(Numerator)가 공동으로 발표한 'FMCG 모니터 2025년 2분기' 보고서에 따르면, 베트남 FMCG 시장은 도시와 농촌 지역 모두에서 신중한 소비 지출을 보이며, 품목별로 엇갈린 실적을 보였다. 4대 주요 도시에서 FMCG 지출은 2% 성장했는데, 이는 판매량이 3% 감소했음에도 불구하고 가격이 2% 상승한 데 따른 것이다. 음료는 가장 큰 폭의 위축세를 보였으며, 평균 가격은 4% 상승했음에도 불구하고 판매량은 9% 감소하고 지출은 6% 감소했다. 포장식품 또한 판매량이 1% 감소했지만, 가격 상승으로 인해 지출은 1% 소폭 증가했다. 유제품, 개인 관리용품, 가정 관리용품은 상대적으로 회복력이 높았으며, 지출 추세는 안정적이거나 소폭 상승했다.

농촌 지역에서는 물량 측면에서 침체가 더욱 두드러졌는데, 특히 음료(-10%)와 포장식품(-6%)이 그 영향을 받았다. 하지만 가격 인상이 지출 감소를 어느 정도 상쇄했다. 농촌 지역의 전체 FMCG 지출은 3% 감소했고, 물량은 6% 감소했다.

이 데이터는 소비자의 우선순위가 필수품과 가치 추구 행동으로 전환되고 있음을 분명히 보여준다. 전통적으로 재량 소비 또는 기념일 소비 품목이었던 음료와 포장식품의 급격한 위축은 경제적 불확실성 속에서 가계가 비필수적인 소비를 줄이고 있음을 시사한다. 유제품, 개인 관리 용품, 홈 케어 부문의 비교적 안정적인 성과는 기본적인 영양과 위생에 중점을 두고 있음을 시사한다.

산업통상부 산하 국내시장관리개발원의 쩐 디에우 흐엉(Tran Dieu Huong) 씨는 FMCG가 베트남 사회경제적 삶의 초석으로 남아 있다고 말했다. 그녀는 "2021년부터 2024년까지 FMCG 부문의 총 소매 매출은 연평균 10% 성장했으며, GDP 성장률은 2024년 7.09%, 2025년 8%로 예상된다."라고 언급했다. "시장은 제품 원산지와 생산 공정에 대한 중요성이 더욱 강조되면서 더욱 친환경적이고 깨끗하며 건강한 소비로 빠르게 전환되고 있다."

신뢰도 하락

긍정적인 GDP 수치에도 불구하고, 베트남의 소비자 신뢰도는 2021년 코로나19 대유행 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 이러한 하락세는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이다. 경제 불확실성을 가중시키는 예측 불가능한 세계 무역 환경과 더불어, 최근에는 정부의 위조 상품 및 불량 식품 단속 강화 소식이 급증했다. 이로 인해 제품 진위 여부에 대한 우려가 소비자들의 구매 행태에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상된다.

월드패널(Worldpanel)이 발표한 뉴머레이터(Numerator) 보고서에 따르면 베트남 4대 주요 도시의 소비자 신뢰도가 2분기에 급락하며 2021년 코로나19 이후 최저치를 기록했다. 향후 12개월 동안 경제 상황이 개선되거나 적어도 안정적으로 유지될 것이라고 생각하는 가구는 62%에 불과했는데, 이는 1분기 70%에서 감소한 수치이며, 2024년 2분기에 기록된 최근 최고치인 80%보다 훨씬 낮다. 이러한 하락세는 부정적인 경제 및 무역 뉴스와 정부의 위조 상품 단속 강화가 맞물려 시장 심리와 소매 활동에 부정적인 영향을 미친 데 기인한다. 이러한 추세는 소비자들의 경계심이 커지고 있음을 보여주는 것으로, 2024년 초의 낙관적인 전망과는 확연히 다른 모습이다.

이러한 급격한 소비자 신뢰도 하락은 향후 분기, 특히 비필수품 지출이 둔화될 가능성을 시사한다. FMCG 제품과 같은 필수품은 회복력을 유지할 가능성이 높지만, 소매업체와 브랜드는 가치 중심 제안, 타겟 프로모션, 그리고 소비자의 관심을 유지하기 위한 혁신적인 참여 전략을 제공해야 하는 더 큰 압박에 직면할 수 있다.

브랜드는 쇼핑객의 엄격한 심사를 예상할 수 있으며, 쇼핑객은 구매 시 더욱 신중해지고 신뢰할 수 있는 브랜드와 검증된 공급원을 적극적으로 찾을 것이다. 가치 의식은 가격을 넘어 품질, 안전, 브랜드 신뢰도까지 점차 확대될 것이다. 생활비가 상승함에 따라 소비자들은 불필요한 소비재보다 필수품을 우선시하게 되어 더욱 신중한 지출 결정을 내릴 가능성이 높다.

FMCG 부문은 식음료(F&B) 및 가정용 위생용품과 같이 회전율이 높은 제품을 제공하며 일상생활에서 중요한 역할을 한다.

급속한 디지털 전환과 멀티채널 소매의 부상 속에서 생산부터 소비까지 전체 가치 사슬이 재편되고 있다. 이러한 변화는 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해 전략을 재고하고, 기술을 수용하며, 운영 효율성을 강화할 것을 요구한다.

동시에 친환경적이고 안전하며 투명한 공급을 통해 생산된 제품에 대한 중요성이 커지면서 구매 행동에 결정적인 요인이 되고 있다. 국내 원자재를 활용하고, 혁신에 투자하며, 친환경적이고 지속 가능한 브랜드를 구축할 수 있는 베트남 FMCG 기업들은 국내외 시장에서 상당한 우위를 점할 것이다.

적응을 위한 변화

보고서는 온라인 플랫폼과 미니마켓이 가장 빠르게 성장하는 소매 채널로서 계속해서 선두를 달리고 있으며, 현대화와 더욱 편리한 쇼핑 경험을 향한 명확한 추세를 강조하고 있다. 이는 브랜드가 이러한 주요 채널에 적응하고, 고객 기반을 확대하고, 장바구니 규모를 늘릴 수 있는 중요한 기회를 제공한다.

동시에 현대적인 소매 유통망과 FMCG 전자상거래 또한 탄탄한 성장을 보이고 있다. 흐엉 씨는 "2024년 전자상거래는 22% 이상 성장했으며, 2025년에는 전체 소매 매출의 10%를 차지할 것으로 예상된다."라고 언급했다.

그러나 중소기업(SME)은 여전히 ​​자본, 기술, 디지털 인재 확보에 어려움을 겪고 있다. FMCG를 국내 성장의 지속 가능한 동력으로 만들기 위해 물류 인프라, 신용 및 세제 혜택 투자부터 인력 교육, 라이브 스트리밍 상거래를 위한 법적 체계 개선까지 포괄적인 지원 정책이 시행되고 있다.

흐엉 씨는 쇼피(Shopee), 라자다(Lazada), 티키(Tiki)와 같은 주요 이커머스 플랫폼이 도시 소비자들에게 친숙한 쇼핑 장소가 되었다고 말했다. 설문조사에 따르면 이러한 소비자의 73%가 구매 전 온라인에서 정보를 검색하는 것으로 나타났다. FMCG 부문 기업들은 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 멀티채널 소매 모델을 적극적으로 도입하고 무현금 결제 솔루션을 통합하고 있다.

라자다 베트남 최고운영책임자(COO)인 도안 짱 하 탄(Doan Trang Ha Thanh) 씨는 운영 및 유통 분야의 디지털 혁신이 식품 및 FMCG 기업의 성과 최적화를 위한 핵심 요소가 되었다고 강조했다. 그녀는 "기업들은 디지털 플랫폼에서 지속 가능한 운영에 투자하고, 물류 디지털화를 가속화하며, 라이브스트림 판매 활동을 강화해야 한다."라고 강조했다. "유통의 디지털화는 처리 시간을 단축하고 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라, 특히 신선식품과 같이 보관이 중요한 제품의 시장 도달 범위를 넓혀 규모 확장을 가능하게 하고 디지털 커머스 채널의 경쟁력을 강화한다."

소비자의 선호도가 편의성, 지속가능성, 디지털 참여로 변화하는 시대에 베트남 FMCG 부문은 중요한 전환점에 서 있다. 현대 소매, 전자상거래, 그리고 첨단 물류의 융합은 브랜드에게 혁신과 확장을 위한 전례 없는 기회를 열어주고 있다.

강력한 정책 지원, 전략적 디지털 혁신, 그리고 고객 중심적 접근 방식을 통해 FMCG 산업은 지속적인 성장을 이룰 뿐만 아니라 베트남 국내 경제를 견인하는 강력한 엔진으로 자리매김할 준비가 되어 있다.