초코파이 브랜드의 오너인 오리온푸드비나는 지난해 매출이 4억달러, 25%의 수익률을 기록하며 베트남 제빵업계의 시장 점유율을 이끌었다.
오리온그룹 보고서에 따르면 이 그룹의 베트남 자회사인 오리온푸드비나(OFV)는 2022년 4억달러 이상의 매출을 기록할 것으로 추정된다. 이중 회사의 영업이익률은 25%에 육박했다. 이 같은 결과는 브랜드 오너인 초코파이가 킨도(현 몬델레즈 킨도)를 제치고 제과업계 시장점유율을 선도하는 데 도움이 된다.
구체적으로 시장조사업체 닐슨의 통계에 따르면 2022년 12월 기준으로 오리온은 초코파이가 시장점유율 66%를 차지하는 베트남 최대 제과업체다.
오리온푸드비나 (https://orion.vn/)는 2005년 설립돼 2011년 처음으로 매출 1000만달러를 돌파했다. 그리고 10년이 지난 지금, 이 회사의 매출은 3배 이상 증가하여 3억4천만 달러 이상에 도달했다. 오리온푸드비나는 2021년 최대 납세자 1천명 명단에서 전기전자, 식품, 섬유 등의 분야 외에도 베트남 시장에서 인상적인 사업 성과를 거둔 한국 기업군으로 139위를 차지하고 있다.
오리온은 다른 국내 굴지의 제과업체들과 비교해 거리를 두고 있다. 현재 베트남 국내 대형 제과업체인 비비카(Bibica)와 하이하(Hai Ha)는 2021년 매출이 각각 1조1020억동, 1조20억동에 불과하다. 이들 사업은 2022년에 이익 증가를 기록했지만 대부분 기타 이익에서 발생하는 반면 주력 사업 활동은 손실이 발생하는 시기가 있다.
업계 전문가들에 따르면, 외국 기업들, 특히 오리온푸드비나가 자본 흐름과 기술력에서 우위를 점한 덕분에 돌파구를 마련했다고 한다. 반면 베트남 기업은 생산, 경험, 제품 면에서 열세인 경우가 많다. 반면 국내 기업들은 유통 시스템을 쉽게 구축하지만 자본이 적어 자원이 부족하다.
현재 홈 분야에서는 KIDO 외에도 45만개의 유통 채널이 있으며, 비비카, 하이하 등 나머지 그룹은 각 사업체가 전 지방을 아우르는 13만개가 조금 넘는 유통점을 보유하고 있으며, 대부분은 소규모 전통 채널이다.
오리온푸드비나의 박세열 사장은 초기에 이 사업은 유통 시스템이 수십 개에 불과했다고 말했다. 그러나 그룹의 자본 및 시장 조사 지원으로 회사는 베트남의 제품 라인 현지화 및 인적 자원 관리 전략에서 점점 더 우위를 점하게 되었다.
박세열 오리온푸드비나 총괄이사.
2005년 오리온의 전체 판매 시스템은 20개의 식료품점과 50명의 판매 직원으로 구성되어 있었다. 공장이 가동된 2008년에는 이 회사의 유통업체가 160여개 유통업체를 포함해 8배로 늘었고 영업직원도 2000여명으로 늘었다. 지금까지는 영업팀 외에도 현대적인 유통 채널, 온라인 판매 채널 개설, 무역 센터, 하이퍼마켓, 편의점 등과 협력 등 영업을 확대해 왔다.
박 총괄이사에 따르면, 회사가 경쟁사들을 제치고 베트남 시장에서 큰 시장 점유율을 얻는 데는 다른 많은 이유가 있다. 첫 번째는 제품 가격을 올리지 않는 정책이다. 원재료 원가가 제과업계 제품 원가의 약 70%를 차지하지해 지난 시간 지속적으로 가격을 인상했지만 2018년부터 현재까지 모든 제품의 판매가격을 인상하지 않았다.
"판매가격을 그대로 유지하는 것은 이익을 줄이는 것을 의미한다. 하지만 회사는 지역 사람들의 요구를 충족시키기 위해 유통 채널을 확장하고 신제품을 지속적으로 출시함으로써 수익을 증가시킨다"라고 박 총괄이사는 말했다.
여기에 구조와 제품 모두 현지화도 오리온이 베트남 시장에서 더 빨리 갈 수 있도록 돕는 요인이라는 게 그의 설명이다. 그것은 처음에는 초코파이와 같은 구운 제품으로 시작했고, 그 다음에는 스낵 쿠키, 머핀, 사탕으로 제품 라인을 다양화했다.
빈즈엉의 한 공장에서 근로자들이 초코파이 몰레 케이크 상자를 포장하고 있다.
오리온푸드비나도 베트남 현지화되었다. 약 3천600명의 직원 중에서, 그들은 단지 21명의 한국인 직원이 있다. 회사 부서의 주요 직책은 베트남 사람들이 맡고 있다.
"작년에는 영업 및 생산 부문에서 처음으로 3명의 현지 고위임원을 영입했다. 우리는 그들이 미래에 오리온의 전략적인 의사결정자가 될 수 있도록 그들을 육성할 것이다"라고 박 총괄이사는 말했다.
베트남 제과 시장은 현재 후웅응이(Huu Nghi), 바오응옥(Bao Ngoc), 팜응우옌(Pham Nguyen), 하이하 등 많은 이름이 참여하고 있을 때 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 오리온, 롯데, 몬델레즈 킨도와 같은 외국의 큰 경쟁자들 외에도. 최근에 키도합작주식회사가 새로운 브랜드 "키도의 베이커리"와 함께 돌아왔다.
하지만 시장 조사 회사들에 따르면, 이곳은 매력적인 시장이다. 영국에 본사를 둔 시장 조사 전문 그룹인 유로모니터는 이 산업 성장이 2020~2025년 연간 약 7%이며 2025년에는 66조동에 달한다고 밝혔다. 베트남의 1인당 제과 소비율은 연간 약 2kg에 불과해 세계 평균인 3kg보다 낮다. 그러므로 업계 기업들에게는 좋은 기회이다.
다만 제과업은 계절적으로 중추절과 설 기간에 소비량이 급격히 증가하는 경우가 많다. 기업은 항상 새로운 고객 부문을 확보하기 위해 제품을 다양화해야 한다. 오리온은 제과업체에서 식품회사로 빠르게 변신했다. 베트남에서는 처음에는 식품 분야를 잠식하고 이후 광천수와 식품을 더 많이 유통하고 있다.
오리온푸드비나는 올해 약 1조4천억동을 들여 신규 생산라인에 투자하고 시장을 개척하며 소재 분야와 관련된 많은 프로젝트를 시행할 계획이다. 그들은 또 다른 공장을 지을 계획이다.
비비카의 경우계속해서 구조조정을 하고, 마케팅을 강화하고, 마시멜로 부문을 침범했다. 회사는 2022-2025년 동안 평균 10-15%의 성장을 목표로 했다.
