쇼피, 틱톡삽, 라자다, 티키, 센도의 5개 플랫폼에서 거래 금액은 월 평균 25조3천억동(10억 달러)에 달했으며, 라이브 스트리밍과 저렴한 상품이 인기를 끌었다.
이 정보는 전자상거래 데이터 플랫폼 메트릭(Metric)의 3분기 온라인 소매 시장 개요 보고서에 공개되었다. 그에 따라 처음 9개월 동안의 총 거래량(GMV)은 227조7천억동에 달하여 2023년 같은 기간에 비해 37.66% 증가했다. 메트릭에 따르면 3분기에만 전 분기 대비 18.15% 증가한 84조7500억동을 기록하여 전자상거래 부문의 매력과 강력한 발전 잠재력을 확인했다. 또한 이는 하반기 쇼핑을 자극하는 2일 프로모션과 축제의 성수기의 시작이기도 하다.
메트릭(Metric)의 통계는 현재 5대 플랫폼인 Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki, Sendo를 대상으로 하며, 가짜 주문과 선물 상품을 걸러낸다. 그러나 2분기와 2023년 같은 기간에 비해 플러스 성장을 기록한 플랫폼은 Tiktok Shop과 Shopee뿐이었다. 마이너스 성장기를 보낸 후, 3분기 GMV가 2분기에 비해 38.1% 증가하며 강력한 회복세를 보이며 국내 플랫폼에 긍정적인 전환점이 되었다.
이커머스 시장은 라이브 스트리밍과 저가 상품의 증가를 목격하고 있다. 메트릭에 따르면 틱톡삽은 쇼핑 모델과 엔터테인먼트 모델을 결합한 효과 덕분에 높은 GMV 성장률을 기록하고 있다. 매일 대규모 프로모션 시즌이 진행되는 이 플랫폼은 많은 브랜드가 라이브 스트리밍에 높은 빈도로 참여하도록 유도한다.
예를 들어, 9월 첫 9일 동안 Bong Bach Tuyet은 제휴 크리에이터(제휴 마케팅 콘텐츠 크리에이터)와 함께 4,000개 이상의 라이브 스트리밍 세션을 진행하여 전체 수익의 거의 50%에 달하는 라이브 수익을 기록했다. 메가 세일 6월 6일, 8월 8일, 9월 9일에 키도(KIDO) 그룹은 하루에 4번, 한 달에 거의 100번의 세션을 실시간 스트림으로 조직했다.
마케팅 회사인 비나미디어(VeenaMedia)와 기술 플랫폼 스티클러(Stickler)의 통계에 따르면 10월 10일 단 하루 만에 베트남의 약 100개 주요 틱톡삽(TikTok Shop) 계정의 라이브 스트리밍 세션은 조회수 1,170만 회 이상, 순 시청자 수 580만 명 이상, 상호 작용 수 약 50만 건을 기록했다.
스티클러에 따르면 전체 전자상거래에서 라이브커머스 매출이 차지하는 비중은 동남아시아의 전반적인 추세에 맞춰 증가하고 있다. "베트남은 높은 인구 증가율, 세련된 젊은 소비자, 기술을 사랑하는 문화를 갖춘 가장 매력적인 글로벌 라이브 커머스 시장 중 하나다."라고 스티클러의 CEO인 피온 힌드만은 말한다.
동시에 저가 상품이 '열풍'을 일으키고 있다. 메트릭에 따르면, 3분기 시장에서는 저가 부문이 크게 증가했다.
20만동 이하 가격의 제품이 전체 시장 매출의 절반 이상을 차지해 지난해보다 시장 점유율이 9% 증가했다.
10만동 미만 세그먼트만 시장 점유율을 5% 증가시켰고, 10만동에서 20만동 세그먼트는 4% 증가했다. 보고서는 “이는 경제가 여전히 불안정한 상황에서 스마트 소비 트렌드를 반영해 소비자들에게 저가 제품이 큰 매력을 갖고 있음을 보여준다”고 밝혔다.
테무가 10월 베트남 시장에 판매 서비스를 개시하면서 저가 부문은 더욱 '폭풍'을 일으켰다. 출시와 동시에 관심을 끌기 위해 일부 상품에 대한 대폭 할인과 제휴 마케팅 및 계좌 개설 추천을 아낌없이 할인했다. 테무는 주로 중국 공장에 직접 상품을 유통하는 세인, 타오바오 또는 알리익스프레스와 같은 이전의 국경 간 전자 상거래 플랫폼의 또 다른 공격이다. 이들의 진출은 국내 제조업체와 소매업체에 대한 압력을 증가시킨다.
메트릭은 연말까지 5대 플랫폼의 4분기에는 총 매출이 약 80조6천억동, 8억7,000만 개의 제품이 판매될 것으로 예상한다. 뗏 2025는 조기에 출시될 예정이므로 11월 말과 12월에 수요가 가장 높을 것이다. 강력한 성장세를 보이는 잠재적 제품 그룹으로는 뷰티, 패션, 홈, 라이프스타일 등이 있다.
라이브 스트리밍 및 저가 판매 방식이 계속 인기를 끌고 있다. 메트릭에 따르면 테무의 베트남 시장 진출과 1688, 타오바오 등 저가 중국 이커머스 플랫폼의 일부 움직임은 경쟁 압력을 가중시키고 있다. 이전에는 쇼피, 라자다, 틱톡샵과 같은 다른 해외 플랫폼이 시장을 강하게 지배했다. 보고서는 "이로 인해 새로운 플랫폼이 계속해서 사업을 확장하고 베트남 소비자를 유치하기 위해 노력함에 따라 특히 저가 부문에서 점점 더 치열한 경쟁이 벌어질 수 있다."라고 지적했다.
한편, 라이브 스트리밍은 계속해서 효과적인 채널다. 비나 미디어의 CEO인 새미 투이 팜은 9월 9일과 10월 10일 이틀에 걸쳐 진행된 두 차례의 캠페인을 통해 수집된 지표는 베트남 라이브 커머스 시장이 여전히 더 빠르고 안정적으로 발전할 수 있는 잠재력이 많다는 것을 보여준다고 말했다.
