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비지니스

틱톡샵: 쇼피와 라자다의 위치를 위협하는 '라이징 스타', 2023년까지 GMV가 120억달러에 도달할 수도

 

쇼피는 30% - 50%의 시장 점유율로 여전히 동남아시아에서 가장 큰 전자 상거래 플랫폼이며, 라자다가 10% - 30%의 시장 점유율로 그 뒤를 잇고 있다. 다만 이 자료에 따르면 틱톡샵에 돈을 쓴 사용자들은 쇼피(-51%), 라자다(-45%), 오프라인(-) 38%가 감소하는 등 다른 플랫폼에 대한 지출을 줄이고 있다.

 

틱톡샵은 동남아시아의 전자 상거래 대기업인 라자다와 쇼피에게 점점 더 "위협"이 되고 있다. CNBC에 따르면 틱톡의 모회사 바이트댄스가 대체 수익원을 찾기 위해 쇼트 비디오 앱을 미국과 인도 이외의 시장으로 밀어 넣으면서 틱톡 샵이 시작되었다.

 

틱톡샵은 중국 기술 대기업 바이트댄스가 소유한 쇼트 비디오 앱 틱톡의 전자상거래 플랫폼이다. 쇼핑은 상인, 브랜드 및 콘텐츠 제작자가 자신의 상품을 전시하고 사용자에게 판매할 수 있도록 한다.

 

틱톡샵은 2022년부터 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 동남아 6개국으로 확대되기 시작했다. "틱톡은 동남아시아 국가들에서 계속해서 빠르게 성장하고 있다. 우리는 2023년까지 틱톡의 총 상품 가치가 쇼피의 20%에 이를 것으로 추정한다."라고 블루 로터스 리서치 연구소의 숀 양의 분석가가 말했다.

 

기술 전문 매체 더 인포메이션이 입수한 내부 자료에 따르면 틱톡샵의 GMV, 즉 총 판매 상품 가치는 2022년까지 동남아에서 44억달러로 4배 이상 증가했다. 틱톡샵은 2023년까지 120억달러의 GMV를 목표로 하고 있다고 한다.

 

그러나 틱톡샵의 현재 GMV는 쇼피와 라자다의 극히 일부에 불과하다. 공식 수치에 따르면 쇼피는 2022년에 735억달러의 GMV를 벌어들였고 라자다의 GMV는 2021년 9월 회계연도에 210억달러였다.

 

쇼피와 라자다에 대한 위협 증가


틱톡 대변인은 CNBC에 더 많은 사용자가 새로운 고객에게 다가가기 위해 플랫폼을 사용함에 따라 틱톡 샵이 "계속 빠르게 성장하고 있다"고 말했다. 대변인은 또한 틱톡이 "동남아 틱톡 샵의 지속적인 성장에 초점을 맞추고 있다"고 말했다.

 

시장조사업체 인사이더인텔리전스에 따르면 지난 5월 기준으로 동남아시아에서만 틱톡 사용자가 1억3500만명으로 집계됐다. 통계청에 따르면 인도네시아는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 틱톡 사용자가 많은 나라이다. 인도네시아는 동남아시아에서 인구가 가장 많은 나라이기도 한데, 52%가 젊은이들이고 틱톡 사용자는 약 1억1300만명이다.

 

사친 미탈 DBS은행 통신&인터넷 리서치 책임자는 CNBC와의 인터뷰에서 "쇼핑을 하고 동영상을 볼 수 있다는 것은 틱톡이 가진 경쟁력"이라고 말했다.

 

게임 회사 가레나(Garena)가 신디케이션 시스템 부족으로 인해 수익이 계속 감소함에 따라 틱톡샵의 라이벌 시 그룹(Sea Group)은 쇼피 전자 상거래 부문에 의존하여 그룹의 대차대조표를 개선하고 있다. 강력한 게임이자 최고의 타이틀인 프리 파리어(Free Fire)는 여러 가지 이유로 인도에서 계속해서 금지되고 있다.

 

쇼피는 여러 유럽 및 라틴 아메리카 시장을 떠난 후 말레이시아에서 사업 영역을 확장하고 브라질에서 사업을 계속 확장하고 있다. 온라인 소매 전문업체 큐브 아시아가 실시한 조사에 따르면 틱톡샵에 소비하는 소비자들은 인도네시아, 태국, 필리핀에서 쇼피(-51%), 라자다(-45%), 오프라인(-38%)에 대한 소비를 줄이고 있다. 쇼피와 라자다는 틱톡샵의 경쟁에 대한 언급을 거부했다.

 

웹 분석 회사인 Similarweb의 데이터에 따르면 쇼피는 현재 동남아시아에서 가장 큰 온라인 전자 상거래 플랫폼으로 지난 3개월 동안 이 지역 전체 트래픽의 30%에서 50%를 보유하고 있으며 라자다는 트래픽의 10%에서 30%로 2위를 차지하고 있다.

 

물건을 사는 동시에 동영상을 볼 수 있다는 것은 틱톡샵의 장점이다. (사진: CNBC).

 

틱톡의 모니터링

 

틱톡 샵의 성장은 틱톡 앱이 가장 큰 시장인 미국에서 정밀 조사를 받고 있기 때문이다. 지난 주, 미국 몬태나 주는 틱톡을 금지했는데, 이것은 다른 주들이 이를 따르도록 유도할 수도 있다.

 

틱톡은 금주 초 금지를 번복하려고 제기한 소송에서 중국 정부가 "틱톡과 틱톡 사용자가 미성년자를 유해한 온라인 콘텐츠에 노출시키는 데이터에 접근할 수 있다"는 몬태나주의 주장을 부인했다.

 

지난 3월 미국 의회에서 있었던 틱톡 CEO의 증언은 앱의 중국 링크나 미국 사용자의 데이터를 미국 땅에 저장하기 위한 백업인 프로젝트 텍사스(Project Texas)의 적절성에 대한 의원들의 우려를 누그러뜨리지 못했다.

 

틱톡은 중국에서 시작된 것으로 추정되는 다른 앱과 함께 2020년부터 인도에서도 금지되었다. 중국어 버전의 Douyin 앱이 7억5천만명 이상의 일일 활성 사용자들에 의해 널리 사용되고 있지만, 틱톡은 중국에서도 액세스할 수 없다.

 

지속 불가능한 개발


하지만 틱톡은 시장 점유율을 높이기 위해 노력하고 있다. "TikTok은 현재 지속 가능하지 않을 수도 있는 구매자와 판매자에게 인센티브를 주기 위해 엄청난 양의 돈을 쓰고 있다."라고 필립 증권 리서치의 선임 분석가인 조나탄 우가 말했다. 우 씨는 틱톡이 제시한 인센티브로 2023년까지 연간 6억~8억 달러, 즉 100억 달러 GMV의 6%~8%가 소요될 것으로 추산한다고 말했다.

 

상인들이 플랫폼에 참여하도록 장려하기 위해 틱톡샵은 지난 8월 싱가포르에서 론칭했을 때 수수료가 무료였다. 상인들은 1%의 결제 수수료만 내면 되었다. 한편, 쇼피는 수수료, 거래 및 서비스 수수료를 5% 더 부과한다.

 

우 씨는 틱톡샵이 "아직 매우 젊다"며 "자금 조달이 점점 어려워지면서 오늘날의 시장에서는 좋지 않을 수 있는 현금 연소 단계"라고 언급했다 그는 틱톡샵 또한 배송 및 반품을 위한 물류 개선에 많은 투자를 해온 쇼피 및 라자다와 달리 "전반적인 기능이 없는 플랫폼일 뿐"이라고 말했다. 판매자와 구매자에 대한 신뢰뿐만 아니라 전반적인 사용자 경험을 증가시켜 상품을 더 빨리 구매할 수 있다.

 

"전반적으로, 저는 틱톡샵이 쇼피나 라자다와 같은 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각한다. 비록 그들이 이것을 달성하는 데는 꽤 많은 시간이 걸릴 수 있다."라고 회사의 틱톡 샵과 GMV 사이의 격차를 언급하며 우는 말했다.


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