베트남의 기술 스타트업 현장은 벤처 캐피털(VC) 투자를 지속적으로 유치하여 2030년까지 완전한 디지털 사회가 되겠다는 목표를 더욱 추진하고 있다.
한국에 본사를 둔 신한벤처투자는 몇 달 전에 모금을 완료한 2억달러의 대표적인 글로벌 펀드로 동남아시아 투자를 늘릴 계획이라고 닛케이 아시아가 수요일에 보도했다.
이진수 펀드 글로벌투자본부장은 일본 신문과의 인터뷰에서 "주력 펀드 중 50% 정도가 동남아에, 30%는 미국 등에, 20%는 한국에 배정될 것"이라고 말했다. "우리는 동남아시아, 특히 인도네시아, 싱가포르, 베트남에 초점을 맞추고 있다. 우리는 부문과 단계에 구애받지 않으며 시드에서 IPO 전까지 투자 범위가 다양하다.
우리의 강점은 베트남, 인도네시아, 일본의 은행, 보험 및 신용 카드와 같은 자회사를 활용하여 설립자를 지원하고 다른 지역으로 확장할 수 있도록 도울 수 있다는 것이다”라고 그는 말했다.
신한 글로벌 플래그십 펀드는 이미 싱가포르에 기반을 둔 Speedoc, 인도네시아 양식업 스타트업 eFishery, 보험 기술 전문업체인 Pasarpolis를 포함하여 동남아시아에서 몇 건의 거래를 성사했다고 닛케이아시아가 보도했다.
펀드의 유한책임파트너로는 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명 등이 있다.
2월에 비나캐피털 그룹의 기술 투자 회사인 비나캐피털벤처스는 베트남 기반의 데이터 기반 농업 기술 플랫폼인 코이나(Koina)에 100만 달러를 투자할 것이라고 발표했다.
비나캐피털벤처스의 파트너인 호앙득짱은 다음과 같이 설명했다. "Koina의 임무는 베트남 농업 부문의 혁신적인 허브가 되는 것이다. 베트남 정부가 녹색, 환경 친화적인 농업을 추진함에 따라 공급 사슬과 베트남 농부들의 삶을 개선하는 데 한 몫을 하기를 희망한다."
2020년 발표된 국가 디지털 전환 전략에 따르면 디지털 경제가 국내총생산에서 차지하는 비중은 2025년까지 20%로 증가할 것이다. 베트남은 디지털 경제 성장에 초점을 맞추면 2045년까지 고소득 경제가 되겠다는 비전을 실현하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이는 세계은행이 "디지털 부문이 매년 약 10%씩 확대되면 베트남 경제의 누적 통화 이익은 2021~2045년에 걸쳐 2,000억 달러, 즉 현재 국내총생산(GDP) 규모를 넘어설 것"이라고 밝힌 데 따른 것이다
2021년 하노이, 다낭, 호치민시에 새로운 스타트업 지원 센터가 발표되었다. 1년 후 GDP의 1%를 과학 연구에 쓰겠다는 약속과 함께 과학 혁신을 촉진하기 위한 로드맵이 공개되었다. 또 다른 발표는 스타트업의 발전을 감시하기 위해 사업 혁신 조사가 도입될 것이라고 말했다.
벤처펀드 도벤처스(Do Ventures)와 기획투자부 산하 국가혁신센터의 최근 보고서에 따르면 베트남의 스타트업은 2022년에 많은 투자자들의 관심을 끌 것이라고 한다.
Do Ventures는 베트남과 동남아시아의 정보 기술 회사에 투자하는 데 중점을 둔 초기 단계의 벤처 캐피탈 회사이다. 이 보고서는 지난해 베트남이 거래 건수 측면에서 3위, 거래 가치 측면에서 4위를 차지했다고 밝혔다.
특히 국내 펀드는 지난해 국내 스타트업의 최고 투자자로 전체 거래액의 45%를 차지했다. 총액으로 순위를 매긴 베트남은 지역 전체의 8%로 인도네시아 44%, 싱가포르 27%, 필리핀 9%에 이어 4위로 떨어졌다.싱가포르와 인도네시아는 후반기 투자가 많고 종자/사전 종자가 적은 반면 베트남은 종자(시드) 수준이 강했다는 점에 주목할 필요가 있다.
핀테크, 소매, 의료, 결제 등이 자금 수요가 가장 많은 분야였다.
그러나 베트남 스타트업에 대한 총 투자는 2022년 6억3400만달러에 그쳐 역대 최고치였던 2021년 14억달러에 비해 56% 감소했다고 보고서는 지적했다. 2022년 초에 완료된 거래에는 1억5천만달러의 스카이 마비스, 5천만달러의 온포인트, 2천만달러의 티모가 포함되었다.
아시아 태평양 지역의 기술 중심 스타트업 장면에 대한 최근 KPMG-HSBC 공동 연구에서 베트남은 아시아에서 가장 최신이고 역동적인 국가 중 하나로 선정되었다.
팬데믹 초기에는 약 1600개였던 스타트업의 수가 연말까지 거의 두 배가 증가하여 3000개가 되었다. 여기에는 전자 결제 솔루션 제공업체 VNPay, 게임 스타트업에서 대기업 VNG, 스마트폰 전자 지갑 모모, NFT 기반 게임 Axie Infinity 제조업체인 블록체인 플레이어 스카이 마비스 등 4개의 유니콘이 포함된다. 다른 헤비급 이름으로는 젊은 전문가들을 위한 공동 생활 주택을 제공하는 M 빌리지와 구직자들을 위한 이력서 작성 도구에 초점을 맞춘 TopCV가 있다.
베트남내 주요 VC 펀드
대안 투자 지원 도구와 대안 자산 시장에 대한 재무 데이터와 통찰력을 제공하는 런던에 기반을 둔 민간 투자 데이터 회사인 Preqin에 따르면 2021년부터 2022년 사이에 조달 라운드를 마감한 베트남 중심의 3대 VC 펀드는 다음과 같다:
AVV 알파 (6400만 달러)
호치민시에 본사를 둔 AVV(Ascend Vietnam Ventures)는 2022년 6월에 플래그십인 초기 VC 펀드 AVV Alpha를 당초 목표인 5천만달러를 초과하여 6400만 달러로 마감했다. 베트남에 전념하는 이 펀드는 블록체인, 에드테크, 핀테크, 게임, SaaS(서비스로서의 소프트웨어), 자산 관리 및 웰니스와 같은 수직적인 25개 스타트업에 최대 200만달러를 시드할 것니다. AVV는 세계 은행 그룹의 민간 부문인 IFC에 의해 지원된다.
씽크존 펀드 II(6천만 달러)
베트남 중심의 VC 펀드인 ThinkZone의 팀원들. 사진 제공: ThinkZone.
Accelerator 및 VC 기업인 ThinkZone Ventures는 2022년 2월에 베트남의 제한된 파트너로부터만 6천만달러를 모금했다. 이 작업은 여행 제한으로 인해 해외 아웃리치가 어려워진 대유행 기간 동안 매우 어려운 작업이었다. 이 펀드는 베트남에서 핀테크, 에드테크, 전자상거래 분야에서 시리즈 A 이전 라운드에 투자할 예정이다. 제한된 파트너에는 IPA Investments, Corporation, Phu Thai Holdings 및 Stavian Group과 같은 지역 대기업이 포함한다.
도벤처스 펀드 I(5천만달러)
도벤처스는 한국의 인터넷 리더 네이버, 바다(가레나와 쇼피의 모회사), 싱가포르에 기반을 둔 버텍스 홀딩스로부터 첫 번째 펀드에서 5천만달러를 모금했다. 이 펀드의 투자 대상에는 기업 대 고객 및 기업 대 기업 플랫폼, 초기 단계 베트남 스타트업 등이 포함되며, 전통적인 기업의 디지털화 속도를 높이는 데 도움이 된다.
