베트남의 창고 시장은 상당한 외국인 투자와 증가하는 전자상거래 수요에 힘입어 빠르게 확장되고 있다. 동시에 베트남-중국 국경 근처의 중국 창고 개발은 국경 간 무역 역학을 재편하고 국내 및 외국 기업 모두의 경쟁을 심화시키고 있다.
최근 몇 년 동안 베트남은 빠르게 성장하는 온라인 소매 부문과 증가하는 소비자 수요에 힘입어 글로벌 전자상거래 분야에서 중요한 플레이어로서의 입지를 굳건히 했다. 이러한 확장의 핵심은 중요한 인프라 구성 요소인 현대식 창고이다. 이러한 시설은 효율적인 보관 및 유통뿐만 아니라 국경 간 무역에 관련된 복잡한 물류를 관리하는 데도 필수적이다.
전자상거래 부문이 계속 성장함에 따라 베트남의 창고 시장은 상당한 변화를 겪었다. 2023년 말 현재 외국 개발자가 이 시장에서 우위를 점하고 있으며, 물류 효율성을 향상시키는 고급 창고 솔루션으로 환경을 재편하기 위해 상당한 투자를 활용하고 있다.
이 분야에 영향을 미치는 중요한 요소는 베트남-중국 국경 근처에 중국이 대규모 전자상거래 창고를 전략적으로 건설하는 것이다. 이 계획은 국경 간 무역을 강화하고 양국 간 상품의 원활한 이동을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 중국의 접근 방식은 더 넓은 지역적 추세를 나타내며, 국내외 시장 역학 관계에 시사점을 준다.
이 글은 베트남의 현대 창고 시장 현황, 중국 창고 개발이 지역 무역에 미치는 영향, 그리고 향후 베트남의 창고 및 물류에 대한 시사점을 탐구한다. 이러한 동향을 이해함으로써 이해 관계자는 진화하는 환경을 더 잘 탐색하고 전자 상거래 물류에서 새로운 기회를 포착할 수 있다.
베트남의 현대 창고 시장
베트남의 현대 창고 시장은 주로 해외 투자자들에 의해 주목할 만한 확장을 경험하고 있다. Fiin Group(https://fiingroup.vn/)베트남 에 따르면 2023년 말까지 해외 기업이 창고 및 공장 임대 공간의 75% 이상을 장악하여 시장의 약 25%를 차지한 국내 기업을 크게 앞질렀다. 이러한 지배력은 베트남 물류 산업 내에서 창고 부문의 급속한 성장과 증가하는 중요성을 강조한다.
부문 성장 및 공간 활용
베트남의 창고 시장은 2023년 말 현재 현대 물류 부문이 약 390만 제곱미터의 공간을 활용하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있다. 2020년부터 2023년까지 이 부문은 연평균 23%의 놀라운 성장률을 달성했다. 이러한 추세는 2027년까지 연평균 약 7%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 활발한 상업, 제조 및 소매 활동에 힘입어 베트남 물류 인프라의 핵심 부문으로 창고업을 자리매김하고 있다.
지리적 분포
베트남의 현대 물류 시설은 주로 빈즈엉, 롱안, 박닌, 홍옌, 동나이의 5대 성에 집중되어 있다. 이 지역들은 창고와 물류의 허브가 되어 그 분야의 확장되는 요구를 수용하고 있다.
해외투자 대 국내투자
주요 외국인 투자자 중 Mapletree, BW Industrial, SLP는 현대 창고 임대 면적의 거의 46%를 함께 관리한다. 이와 대조적으로, 국내 3대 기업인 ICD ST, NPL Logistics, Gemadept는 약 10.6%의 공간을 관리한다. 이러한 불균형은 현재 시장 환경을 형성하는 데 있어 외국인 투자의 중요한 역할을 강조한다.
앞으로, 현재부터 2027년까지 약 25개의 새로운 창고 프로젝트가 계획되어 약 187만 제곱미터의 공간이 추가됩니다.
주요 프로젝트는 다음과 같다.
- BW Industrial: 동나이성의 주요 개발 프로젝트로, 2026년까지 243,000제곱미터를 공급한다.
- Mapletree: 박닌성의 새로운 시설로, 2025년까지 198,000제곱미터를 계획하고 있다.
Mapletree는 또한 박닌, 흥옌, 빈즈엉에 걸쳐 창고 포트폴리오를 확장하고 있으며, 각 사이트는 12~24개의 창고로 구성되어 있다. 마찬가지로 BW Industrial과 NPL Logistics는 베트남 북부와 남부에 22개의 새로운 창고를 보유하여 지분을 늘리고 있다.
증가하는 수요와 투자 관심에 대응하여 롱안, 동나이, 박장의 지방 정부는 산업단지 지역을 확장할 준비를 하고 있다. 이러한 확장은 추가 투자를 유치하고 이 부문의 성장을 지원하는 것을 목표로 한다.
중국 창고 개발의 영향
중국은 베트남-중국 국경 근처의 창고 인프라를 크게 확장하고 있으며, 이는 국경 간 전자상거래 역량을 강화하려는 전략적 추진을 반영한다. 중국 정부의 최근 정책은 하카우의 중국-아세안 국경 간 전자상거래 산업단지와 광시의 동흥 국경 무역 구역과 같은 프로젝트와 함께 이 지역에서 대규모 전자상거래 창고 개발을 우선시한다.
이러한 시설은 운영 내에서 고급 물류, 처리 및 전자상거래 기능을 통합하여 국경 간 무역의 효율성과 양을 강화하도록 설계되었다. 이 확장은 간소화된 물류 네트워크를 구축하여 베트남 시장에 진출하는 중국 상품에 대한 보다 빠르고 비용 효율적인 배송 프로세스를 용이하게 하는 것을 목표로 한다.
국경간 무역에 대한 시사점
이러한 거대한 창고의 확산은 더 빠른 배송 시간을 가능하게 하고 물류 비용을 줄임으로써 국경 간 전자 상거래에 혁명을 일으킬 것이다. 이러한 새로운 인프라 개발로 중국 제품은 이제 전례 없는 속도와 효율성으로 베트남 소비자에게 도달할 수 있으며, 종종 국내 배송 시간과 일치하거나 능가한다.
이 신속한 운송 기능은 잠재적으로 베트남 수출업체의 시장 접근성을 향상시켜 소비자에게 더 넓은 범위의 제품을 제공하는 동시에 새로운 기회를 활용할 수 있도록 할 수 있다. 그러나 중국 제품이 시장에 넘쳐나면서 경쟁적인 도전도 제기되어 가격과 배송 속도를 경쟁하려는 현지 기업에 잠재적인 장애물을 제공한다.
경쟁 환경 및 시장 역동성
국경 근처에 광범위한 중국 창고 운영이 증가함에 따라 베트남 창고 시장 내 경쟁이 심화될 가능성이 높다. 이러한 발전은 저렴한 중국 상품의 유입과 효율적인 물류가 국내 창고 및 전자 상거래 업체에 압력을 가하기 때문에 국내외 경쟁 역학 관계를 방해할 수 있다.
이러한 상황은 베트남 창고 개발자들에게 기회와 도전을 동시에 제공한다. 무역량 증가와 현지 창고 인프라 투자로 이익을 얻을 수 있지만, 더 효율적이고 비용 효율적인 중국 업체에 시장 점유율을 빼앗길 위험도 있다.
베트남 창고 시장에서의 외국 투자자를 위한 기회
베트남의 물류 부문, 특히 창고 시장은 국가의 급속한 경제 성장과 동남아시아의 전략적 위치로 인해 외국 투자자에게 유망한 기회를 제공한다. 법령 163/2017/ND-CP의 제4조에 따르면 외국 투자자는 특정 조건 하에 창고를 포함한 다양한 물류 서비스에 참여할 수 있다. 예를 들어, 외국 투자자는 최대 50%의 자본 지분으로 컨테이너 적재 및 하역 서비스 또는 기타 창고 관련 활동을 제공하는 회사를 설립하거나 투자할 수 있다. 이를 통해 외국 기업은 베트남에서 효율적인 창고 솔루션에 대한 수요 확대에 참여하고 이로부터 이익을 얻을 수 있다.
또한 베트남 정부는 국가의 성장하는 무역 및 경제 활동을 지원하기 위해 창고를 포함한 물류에 대한 외국 투자를 유치하고자 한다. 외국 투자자는 물류 부문 내에서 합작 투자를 형성하거나 자본을 출자하거나 현지 회사의 주식을 매수할 수 있다.
베트남의 유리한 투자 환경, 현대화된 인프라, 증가하는 무역량으로 인해 외국 투자자는 급성장하는 창고 시장을 활용할 수 있는 상당한 잠재력이 있다. 현지 파트너십을 활용하고 규제 요건을 충족함으로써 투자자는 베트남의 물류 부문에 진출하여 역동적인 성장 궤적에 기여할 수 있다.
베트남 창고업 성장 지속, 외국인 주도
Fiin Group Vietnam 보고서에 따르면 베트남의 창고 부문은 확장되고 있으며 2023년 말까지 임대용 창고 및 공장 바닥 면적의 국내 시장 점유율의 75% 이상을 차지하고 있다.
국내 기업은 4분의 1 이상을 차지한다.
지금부터 2027년 사이에 약 25개의 창고 프로젝트가 개발될 예정이다.
파인그룹 베트남의 새로운 보고서에 따르면 베트남의 창고 부문은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 지속적으로 확장되고 있으며, 2023년 말까지 임대용 창고 및 공장 바닥 면적의 국내 시장 점유율의 4분의 3 이상을 차지하고 있다.
보고서는 강력한 상업, 제조업 및 소매업 활동으로 인해 창고업은 국내에서 가장 매력적인 물류 부문으로 국내외 투자자들을 모두 끌어들이고 있다고 밝혔다.
베트남의 현대 물류 산업은 작년 말까지 거의 390만 제곱미터의 규모이다. 2020년부터 2023년까지 연간 성장률은 23%였으며 향후 몇 년 동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.
현대 물류는 빈즈엉, 롱안, 박닌, 홍옌, 동나이 등 상위 5개 성에 집중되어 있다.
Mapletree, BW Industrial 및 SLP의 상위 3개 외국인 투자 업체는 현대식 창고 임대 면적의 46%를 공동으로 차지한다. 국내 기업들은 시장 점유율의 4분의 1 이상을 차지하고 있다. '베트남 물류: 외국인 투자자들의 공격적인 확장'이라는 제목의 보고서에 따르면, 국내 상위 3개 업체인 ICDST, NPL Logistics, Gemadept는 현대식 창고 임대 면적의 10.6%를 차지하고 있다.
지금부터 2027년까지 약 25개의 창고 프로젝트가 개발될 예정이다. 이 기간 동안 현대 물류 지역의 연간 성장률은 7%에 머물 것으로 예상된다.
Mapletree는 박닌성, 홍옌성, 빈즈엉성에 주요 물류 센터를 두고 국내 창고 포트폴리오를 확장하고 있다. 각 센터에는 12-24개의 창고가 있다. BW산업과 NPL로지스틱스는 남북 모두 22개의 신규 창고를 보유하고 있다.
롱안성, 동나이성, 박장성의 지방자치단체들은 투자유치를 위해 산업단지 용지를 확대할 계획이라고 보고서는 밝혔다.
