2024년 베트남 500대 기업(VNR500)과 500대 민간 기업에 대한 최근 발표된 보고서에 따르면 베트남 경제 성장의 핵심 기여 업종이 무엇인지 밝혀져 기업에 대한 전망이 개선되고 있음을 시사한다.
베트남 보고서 JSC(https://vietnamreport.net.vn/Cong-bo-Top-500-Doanh-nghiep-lon-nhat-Viet-Nam-nam-2024-11002-1067.html)에 따르면 삼성전자 타이응우옌은 2024년 베트남에서 가장 큰 기업이며, 베트남 석유가스 그룹(페트로베트남), 베트남 국영석유그룹(페트로리멕스), 빈그룹 JSC가 그 뒤를 잇고 있다. 보고서는 이러한 선도적인 기업을 인정하는 것 외에도 베트남 경제 전반에 걸친 기업의 성장과 회복력을 보여주는 부문별 발전을 강조한다.
건설 부문은 여전히 주요 경제 성장 동력
산업-건설 부문은 베트남에서 여전히 중요한 경제 동력이다. 2024년 VNR500 데이터에 따르면 이 부문은 총 매출이 전년 대비 0.7% 소폭 감소했지만 기업 수 측면에서는 여전히 우위를 점하고 있다. 베트남 경제의 또 다른 주요 성장 분야는 서비스 부문으로, 전년 대비 총 매출이 13.7% 증가했다. 금융 기업이 이러한 성장을 주도하여 23.1%의 인상적인 매출 증가를 달성했다. 반면, 농림어업 부문은 2023년 주문 감소로 인해 전년 대비 연말 총 매출이 7.8% 감소하는 등 어려움에 직면했다.
비즈니스 성과 개요
2023년 VNR500 순위의 여러 상위 산업에서 주목할 만한 매출 성장을 경험는 업종은 다음과 같다:
- 금융(+23.1%)
- 기계(+16.1%)
- 식음료 및 담배(+6.6%)
- 건설(+6.4%)
반면, 일부 부문은 소비자 수요 약화와 수출 정체로 인해 매출 감소에 직면했다:
- 소매업(-7.5%)
- 화학 물질(-7.4%)
- 광물(-5.2%)
- 전력(-4.6%)
전체 사업 성과 측면에서 VNR500 기업의 평균 자산수익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 전년 대비 각각 0.7%와 2.0% 감소했다. 특히 해외 직접투자(FDI) 부문은 다른 부문보다 자산 및 자기자본 효율성이 더 우수한 것으로 나타났다. 마찬가지로 평균 매출이익률(ROS)은 전체적으로 0.2% 감소했으며, 공공 부문과 민간 부문은 각각 1.9%와 2.4% 감소했다. 그러나 FDI 부문은 전년 대비 ROS가 0.1% 소폭 증가했다.
베트남 사업에 대한 낙관적인 전망
2024년은 팬데믹 장기화에 따른 경제 성장 둔화, 지정학적 불안정성, 인플레이션 상승 등의 문제를 해결하기 위해 정부, 기업, 시민이 함께 노력하는 2021~2025년 계획에 따른 베트남의 목표에 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.
거시경제 측면에서 베트남의 GDP는 2024년 첫 9개월 동안 6.82% 성장하여 2023년 같은 기간의 4.40% 성장률에 비해 크게 개선되었다. 이러한 강력한 회복세는 팬데믹 이전의 성장 추세를 반영하여 기획투자부는 연간 7% 이상의 성장률을 목표로 하고 있다. 2024년 첫 10개월 동안 외국인 직접투자(FDI) 등록은 14.3%, 산업생산지수(IIP)는 8.3% 증가했다. 또한 베트남의 총 수출입액은 약 6,478억 7,000만 달러로 전년 대비 15.8% 증가했으며, 해외 방문객 수는 전년 대비 41.3% 증가한 1,410만 명을 넘어섰다. 이러한 수치는 베트남의 경제 및 비즈니스 환경에 긍정적인 궤적을 보여준다.
베트남 보고서가 실시한 설문조사에 따르면 전년 대비 매출, 이익, 주문량이 개선되었다고 응답한 기업의 비율이 더 높았다. 이러한 성장은 매출 증가와 전반적인 비용 감소에 기인한 것으로 볼 수 있다. 특히 7.7%의 기업이 상당한 매출 성장을 보고했으며, 10.5%는 눈에 띄는 이익 증가를 기록하여 전년도의 5% 미만을 상회했다.
지속적인 과제
긍정적인 전망에도 불구하고 2024년에도 상당한 어려움이 계속되고 있다. 기업의 주요 관심사는 다음과 같다:
- 글로벌 경제 및 정치적 불안정성(77.2%)
- 업계 경쟁률(74.3%)
- 투입 재료 비용 상승(57.1%)
- 느린 글로벌 경제 성장률(51.4%)
- 공급망, 물류 및 유통과 관련된 문제(40.0%)
베트남은 가장 어려운 단계를 지나 회복 단계에 접어들었지만 지정학적 불안정성은 여전히 전 세계적인 관심사입니다. 주요 과제는 다음과 같다:
- 글로벌 공급망: 팬데믹에서 회복된 글로벌 공급망은 제재와 운송 경로 방해로 인해 다시 한 번 혼란을 겪고 있으며, 이로 인해 배송 시간이 길어지고 운임 비용이 상승하고 있다.
- 인플레이션: 글로벌 인플레이션이 장기화되면서 생산 투입 비용이 최고치를 기록했다. 그러나 베트남과 다른 국가들이 인플레이션을 억제하기 위해 노력함에 따라 물가가 안정될 가능성이 있다.
- 수출: IMF는 2023년 세계 성장률 전망치를 2023년 3.3%에서 2024년과 2025년 모두 3.2%로 하향 조정했으며, 이는 베트남의 수출 성장이 큰 폭의 글로벌 성장률 상승 없이는 크게 가속화되지 않을 수 있음을 시사한다.
- 자연재해: 경제적 요인 외에도 기후 변화와 자연재해는 위험을 증가시키고 있다. 베트남은 최근 태풍 야기로 인해 비즈니스 운영에 차질을 빚고 80조 동(약 31억 6천만 달러)가 넘는 손실을 입은 심각한 피해를 입었다. 자연재해의 위협이 높아짐에 따라 기업은 재산 보험, 이해관계자 관계, 공급업체, 고객 및 투자자와의 브랜드 평판 유지 등 구체적인 관리 전략을 개발하는 것이 좋다.
베트남에서 가장 유망한 3대 산업
베트남 보고서의 설문 조사에서는 기업이 인식하는 대로 향후 12개월 동안 가장 큰 성장 잠재력이 있는 3대 산업을 파악헸다.
▶ 정보 기술 및 통신
이 부문은 3년 연속 64.7%의 기업이 잠재력을 인정하며 가장 유망한 분야로 꼽힌다. 디지털 경제는 계속 확장되고 있으며, 베트남의 디지털 기술 산업은 전년 대비 17.78% 증가한 1,180억 달러의 매출을 올렸다. 소프트웨어 및 디지털 서비스만 66억 4,000만 달러를 기여하여 9.86% 증가했다. 정부의 강력한 지원과 베트남을 아세안의 기술 허브로 탈바꿈시키겠다는 비전은 성장 전망을 더욱 강화한다.
▶ 운송 및 물류
41.2%의 득표율로 2위를 차지한 이 산업은 공급망에서 중요한 역할을 하고 있다. 화물 운송은 2024년 첫 10개월 동안 14.3% 증가하여 물류 인프라의 개선이 필요하다는 점을 강조했다. 디지털 솔루션의 광범위한 채택은 효율성과 비용 절감을 주도하고 있으며, 자유무역협정을 확대하면 새로운 시장 기회가 열리고 추가 성장을 촉진하고 있다.
▶ 전기 및 에너지
이 부문은 경제 운영에 매우 중요하며 에너지 수요 증가로 인해 3위를 차지하고 있다. 태양광과 풍력과 같은 재생 에너지원으로의 전환은 베트남의 지속 가능한 개발 목표와 일치한다. 정부 인센티브와 전력 시스템의 발전은 이 산업을 강화하여 경제 성장과 경쟁력에 핵심적인 기여를 할 것으로 예상된다.
기업의 주요 관심사
2024년 정부와 베트남 중앙은행의 시장 안정화 정책은 긍정적인 결과를 가져왔으며, 베트남 기업에 강력한 지원을 제공하고 투자 대상지로서의 베트남의 매력을 높였다. 이러한 성장 모멘텀을 유지하기 위해 기업은 몇 가지 주요 조치를 권장한다.
- 세금 납부에 대한 지속적인 면세, 감면 또는 연장
- 거시경제적 안정성과 효과적인 인플레이션 통제
- 행정 절차 및 기업 규정 간소화
- 특히 물류 분야의 인프라 개선
- 무역 진흥 활동 강화
베트남 기업 커뮤니티는 지원 정책과 세금 감면 패키지가 지속되기를 바란다. 또한 무역 진흥을 강화하는 것은 자유 무역 협정(FTA)이 제공하는 우대 세금 혜택을 활용하고 글로벌 공급망 내에서 베트남의 입지를 강화하는 데 중요하다.
