베트남은 2024년 54억 8,000만 달러의 수출액을 자랑하는 세계 2위 커피 수출국이다. 이 성과는 베트남의 커피 수출액이 50억 달러의 매출 달성을 넘어선 최초의 사례이다. 

 

베트남의 커피 산업은 제조업과 소매업 모두에서 국내외 기업들에게 유망한 기회를 제공하고 있다. 그럼에도 불구하고 베트남 커피 시장을 개척하는 것은 특히 베트남 시장에 이미 존재하는 수백 개의 국내외 커피 브랜드와 경쟁할 때 어려운 일이 될 수 있다.

 

2024년 베트남 커피 수출 실적

 

농업 및 농촌 개발부(MARD)에 따르면, 커피 수출은 2024년에 132만 톤에 도달하여 양은 18.8% 감소했지만 가치는 2023년 대비 29.11% 증가했다. 베트남의 2024년 평균 커피 수출은 톤당 4,151달러로 전년 대비 56.9% 급증했다. 베트남의 커피 수출 매출은 지난 5년 동안 꾸준히 증가하여 2020년 26억 6,000만 달러에서 2024년 54억 8,000만 달러로 증가했다.

 

 

베트남은 상위 15개 수출 시장 모두에서 수출 성장을 경험했다. 말레이시아는 2.2배로 가장 높은 성장을 보였고, 필리핀이 2.1배로 그 뒤를 이었다. 그러나 유럽 연합(EU)은 2024년에도 베트남 커피의 가장 큰 시장으로 남았으며, 독일, 이탈리아, 스페인이 베트남의 가장 큰 커피 소비 시장 3곳으로 각각 11%, 8.1%, 8%의 시장 점유율을 차지했다.

 

베트남 커피 및 코코아 협회는 2023-2024년 작물 연도(2023년 10월~2024년 9월)에 베트남이 약 146만 톤의 커피를 수출했으며, 가치는 54억 3천만 달러로, 커피 작물 연도 중 가장 높은 수출을 기록했다고 보고했다.

 

세계 커피 가격 급등이 베트남의 성공에 기여

2024년 첫 11개월 동안 베트남은 120만 톤 이상의 커피를 수출했는데, 이는 2023년 대비 14% 감소한 수치지만 커피 수출 수익은 기록적인 높은 수출 가격으로 인해 35% 이상 증가했다.

 

2024년 10월 베트남의 평균 커피 수출 가격은 톤당 5,720달러로 역대 최고 기록을 세웠으며, 전년 대비 59% 상승했다. 11월에 가격이 톤당 5,581달러로 약간 하락했지만 비교적 높은 수준을 유지했다. 따라서 베트남의 첫 11개월 평균 커피 수출 가격은 톤당 4,052달러로 2023년 대비 57% 상승했다. 베트남 수출입부는 2024년에 주요 농산물 수출품 중 커피 가격이 가장 크게 상승했다고 보고했다.

 

베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)는 2024년이 베트남과 세계 커피 역사상 가격 상승이 전례가 없다고 언급했다. 베트남 커피 가격은 현재 전 세계에서 가장 높으며, 로부스타가 아라비카 가격을 앞지르고 있다. 런던 증권거래소의 로부스타 가격은 처음으로 톤당 5,000달러를 넘어섰다.

 

베트남 커피 시장의 주요 업체

베트남은 다양한 커피 제품과 유형으로 유명하며, 아라비카, 로부스타, 리베리카, 피베리, 위즐 커피가 가장 유명한 품종 중 일부다.

 

베트남의 주요 원두 수출업체

 

Statista에 따르면, 2022/2023년 작물 연도 동안 베트남의 상위 10대 생두 수출업체는 다음과 같다.

 

• Intimex Group JSC: 148.53만 톤
• Vinh Hiep Co. LTD: 120.51만 톤
• Simexco Daklak: 102.58만 톤
• Intimex My Phuoc JSC: 91.82만 톤
• Louis Dreyfus Vietnam: 90.39만 톤
• NKG Vietnam Co. LTD: 75.69만 톤
• Phuc Sinh Corporation: 65.49만 톤
• Tuan Loc Commodities: 62.08만 톤
• Highlands Coffee: 58.53만 톤
• Olam Group: 57.43만 톤

 

베트남의 최고 커피 브랜드

베트남 커피 시장은 국내 및 외국 브랜드 모두에게 힘든 경쟁장이다. Mordor Intelligence 평가에서 베트남 커피 시장의 5대 브랜드를 선정했다. 

 

네슬레

 

 

네슬레는 베트남의 일용소비재(FMCG) 산업에서 잘 알려진 브랜드이다. 회사는 '네스카페'라는 브랜드 이름으로 선도적인 인스턴트 커피 제품을 보유하고 있으며, 2018년 베트남에서 인스턴트 커피 제품 중 가장 높은 브랜드 인지도를 기록했다. 현재 네슬레는 베트남에 6개의 공장을 두고 있으며, 직원은 약 2,300명이다.

 

비엔호아 비나카페 주식회사

 

비엔호아 비나카페는 베트남에서 대표적인 인스턴트 커피 제품인 비나카페와 웨이크업을 판매하는 선도적인 커피 제조 회사이다. 이 회사는 아세안과 유럽의 주요 시장을 포함하여 20개국 이상에 커피 제품을 수출했다.

 

스타벅스

 

베트남에서 글로벌 커피 대기업 스타벅스는 주로 하노이와 호치민시에 87개 매장을 소유하고 있다. 2025년 2월 현재 스타벅스는 베트남에 약 125개 매장을 보유하고 있다.

 

렌스 커피(Len’s Coffee LLC)

 

렌스 커피는 가족이 운영하는 커피 수출 회사다. 회사는 아라비카, 로부스타, 엑셀사, 리베리카를 포함하여 베트남에서 미국으로 다양한 종류의 커피를 수출한다. 회사는 베트남의 4대 유명 로컬 커피 브랜드인 Trung Nguyen Coffee, Highlands Coffee, Truong Lam Coffee, Bach Coffee와 협력한다.

 

푹롱무역생산회사

푹롱은 베트남 커피 및 차 산업의 선구자이다. 회사는 2024년에 총 176개 매장을 운영했으며 글로벌 시장으로 확장하고 베트남에서 가장 큰 커피 및 차 체인이 되는 것을 목표로 한다. 푹롱은 매장에서 음식 및 음료 서비스를 제공하는 것 외에도 포장된 커피 및 차 제품도 판매한다.

 

베트남 시장에서 외국 커피 브랜드의 과제

 

다른 고객 선호도

베트남 사람들은 강하고 쓴맛이 나는 로부스타 커피를 선호한다. 베트남 소비자에게 맛있는 커피 한 잔은 자연스러운 풍미가 풍부하고, 적당한 쓴맛이 있으며, 부드러운 나무 향이 있어야 한다. 대부분의 외국 커피 브랜드는 견과류와 과일 향이 나는 더 부드러운 아라비카 원두를 사용한다.

 

게다가 베트남의 커피는 서양 문화권에서 흔히 그렇듯이 취하기 위해 '빠르게 마시는' 음료가 아니다. 베트남 사람들은 여유롭게 커피를 마신다. 앉아서 한 모금 마시고 생각하는 것을 좋아한다. 커피 문화의 이러한 차이로 인해 외국 브랜드는 국내 브랜드보다 덜 매력적으로 보일 수 있다.

 

베트남인은 가격에 민감하다

베트남은 동남아시아에서 가장 가격에 민감한 지역 중 하나이다. iPOS에서 발표한 2024년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 대부분의 베트남 소비자는 커피에 41,000~71,000동(1.60~2.78달러)을 지불할 의향이 있다. 이 가격대를 지불할 의향이 있는 설문 조사 대상 소비자의 비율은 6개월 전에 비해 11.5% 증가했지만, Starbucks, The Coffee Bean & Tea Leaf와 같은 인기 브랜드를 포함한 고급 부문은 여전히 어려움에 직면해 있다. 컵당 100,000동(3.91달러) 이상을 지불하는 소비자의 비율은 6%에서 1.7%로 감소했다.

 

소비자들은 또한 직장에서의 압박감을 주된 이유로 들며 커피숍 방문 빈도를 줄이는 경향이 있다. 따라서 2024년 상반기에 41.7%가 한 달에 한두 번만 카페에 갔고, 32.3%는 매주 한두 번 커피숍을 방문했다.

 

치열한 경쟁

 

 

베트남 커피 시장에 진출하는 외국 브랜드는 커피숍 체인점에서 인도 카페에 이르기까지 현지 브랜드와 다른 외국 브랜드와의 치열한 경쟁을 겪을 것이다. Mibrand 보고서에 따르면 2023년까지 대형에서 소형까지 약 50만 개의 카페가 있는 베트남은 맛있고 가격도 저렴한 카페가 풍부하다. Statista가 2022년에 실시한 설문 조사에 따르면 쭝응웬 커피가 베트남 소비자들에게 가장 잘 알려진 커피 체인점이었다.

 

높은 사업 운영 비용

CBRE 베트남에 따르면, 2024년 상업용 쇼핑 센터의 임대 가격은 하노이에서 평방미터당 월 약 178달러, 호치민시에서 273달러였다. 베트남의 가격에 민감한 소비자와 더불어 임대 비용은 외국 브랜드가 규모를 축소하거나 철수하게 만든다.

 

외국 기업의 시장 전망

소비자 선호도 변화

2022년 식음료 비즈니스 시장 보고서에 따르면, 23세에서 30세 사이의 젊은 소비자들은 아라비카 원두를 포함한 해외 커피 제품에 더 잘 반응하며 베트남의 커피 문화가 변화하는 것을 싫어하지 않는다.

 

인스턴트 커피에 대한 수요 증가

바쁜 라이프스타일과 긴 근무 시간으로 인해 베트남의 인스턴트 커피 시장은 점점 더 활기차고 경쟁이 치열해지고 있다. Knowledge Sourcing Intelligence에 따르면 베트남의 인스턴트 커피 시장은 연평균 성장률(CAGR) 12.26%로 성장하여 2028년까지 7억3144만3000달러에 이를 것으로 예상한다.

 

2021년 Louis Dreyfus Company(LDC)와 자체 상표 커피 회사 Instanta는 인스턴트 커피 공장을 짓기 위한 합작 투자 계약을 체결했다. 2022년 네슬레와 스타벅스는 스타벅스 커피의 시그니처 맛인 다크 로스트, 카페 모카, 카페 라떼, 카라멜 라떼를 아우르는 새로운 인스턴트 커피 제품을 출시했다.

 

투자 기회

커피 제조 및 가공 시설

풍부한 천연자원과 늘어나는 숙련된 인력, 저비용 노동력을 갖춘 베트남은 커피 가공 분야에서 외국 기업에게 매력적인 여행지이다. F&B 분야의 선도 기업인 네슬레는 매년 베트남 커피의 20~25%를 가공용으로 구매하고 있다.

 

외국 기업들도 지원적인 정부 정책의 혜택을 받을 수 있다. 법령 제57/2018/ND-CP에 따르면, 베트남 정부는 베트남 농업 부문에 투자하는 기업들을 위해 투자 예산의 최대 60%인 미화 62만5천달러를 지원한다. 생산과 농업에서 기업과 농부를 연결하는 프로젝트도 법령 제98/2018/ND-CP에 따라 보조금을 받을 수 있다.

 

온라인 커피 매장

베트남 소비자들은 온라인 소매 채널의 열렬한 후원자이다. Datarportal의 디지털 2022: 베트남 보고서에 따르면 인터넷 보급률과 온라인 음료 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났다. 베트남의 이커머스 시장은 2025년에 390억달러에 달할 것으로 예상되며, 이커머스 성장률은 동남아시아에서 두 번째로 높다. 그러나 온라인 소매업이 전통적인 채널을 완전히 대체하지는 못했다. 기업은 베트남에서 지속 가능한 확장과 발전을 위해 온라인과 오프라인 채널을 결합한 좋은 비즈니스 모델이 필요할 수 있다.

 

결론

베트남 커피 시장은 해외 투자자들에게 매력적인 옵션이지만, 사전에 시장을 잘 이해하고 현지 취향에 맞게 준비해야 한다. 즉, 베트남 소비자들이 즐기는 커피의 종류, 커피를 즐기는 방식, 시장 철수를 결정한 외국 커피 브랜드의 경험을 통해 배울 수 있다는 뜻이다.