▷ 베트남과 미국은 올해 7월 27년간의 외교 관계를 기념했는데, 이는 베트남 전쟁 이후 양국 및 경제 관계가 개선되었다는 증거이다. 베트남은 미·중 무역전쟁과 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 공급망 교란 등으로 미국 기업의 이상적인 중국 대체 제조지로 부상했다.
▷ 베트남 브리핑에서는 베트남-미국 관계의 동향, 증가하는 경제 관계, 그리고 미국 기업이 베트남으로 생산을 이전함으로써 어떻게 활용하고 이익을 얻을 수 있는지에 대해 논의한다.
베트남 전쟁이 끝난 지 40년이 지난 지금, 베트남과 미국의 관계는 크게 달라졌다.
1975년 베트남 전쟁 이후, 미국과 베트남은 1995년 7월 11일 정상 외교 관계를 발표했다. 올해 7월 미국과 베트남은 27년간의 외교 관계를 기념했는데, 미국은 분쟁의 평화적 해결, 법치주의, 항해의 자유, 그리고 다른 나라들 간의 방해받지 않는 무역을 포함하여 베트남에 대한 지지를 재확인했다.
미국과 베트남은 수교 이후 양국 교역액이 1994년 4억5000만달러에서 2019년 770억달러로 증가하는 등 관계를 강화해 왔다. 미국은 베트남의 가장 큰 수출 시장이 되었고, 베트남은 미국의 가장 빠르게 성장하는 수출 시장이 되었다.
베트남은 1986년에 '도이모이'로 알려진 주요 경제 개혁을 시작하여 시장 경제 건설과 민간 부문 경쟁의 기회를 창출하는 것을 우선시하였다. 인구가 증가함에 따라, 이것은 국제 기업을 위한 상당한 투자를 제공했다. 미국과 베트남은 2001년에 발효된 양국 무역 협정을 협상하기 위해 몇 년 동안 일했다.
이 협정은 여러 비관세 장벽을 철폐하는 동시에 농산물, 동물제품, 전자제품을 포함한 다양한 상품에 대한 관세를 평균 3%에서 40%까지 낮추는 데 도움을 주었다. 베트남은 또한 세계무역기구(WTO)의 일원이 되는 데 중요한 최혜국 지위를 부여받았다.
버락 오바마 전 미국 대통령이 미국과 호주뿐 아니라 아세안 국가들이 참여하는 자유무역협정(FTA)인 환태평양경제동반자협정(TPP)을 추진했다. 베트남은 이 FTA의 가장 큰 수혜자 중 하나로 간주되어 미국 시장에 접근할 수 있었다. 하지만 2017년 트럼프 전 미국 대통령이 미국 기업과 일자리를 훼손한다며 협상에 탈퇴하면서 이 모든 것이 중단됐다.
그럼에도 베트남 등 10개국은 미국 없이 강행해 2018년 3월 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 서명했다. 이러한 차질에도 불구하고, 미국과 베트남 간의 양자 무역은 성장했고 분석가들은 양국 간의 무역 관계가 계속해서 번창할 것으로 기대하고 있다.
◆ 긍정적인 관계지만 방해가 없는 것은 아니다
그럼에도 불구하고, 도전이 있다. 2019년 트럼프는 인터뷰에서 2019년 트럼프 대통령은 인터뷰에서 베트남이 “모든 사람을 학대(abuser)하는 거의 유일한 국가”라고 말했고, 이는 베트남과 미국의 우호 관계가 끝났다는 투자자들의 우려를 불러일으켰다. 트럼프 대통령은 미국의 베트남과의 무역 불균형에 대해서도 불만을 표시했다. 뱅크오브아메리카 메릴린치 연구에 따르면 베트남의 대미 무역흑자는 6억 달러로 증가했다.
최근 미국 상무부(DOC)도 베트남에서 수입하는 꿀제품의 412.49%에 대한 반덤핑 예비세율을 발표해 당초 제안했던 207%의 두 배 가까이 인상했다.
이외에도 미국은 불충분한 지적재산권 보호와 식품 안전 규제, 인터넷과 디지털 경제에 대한 제한, 기타 거버넌스 문제 등 다른 무역 장벽들을 지적해 왔다.
◆ 안보 관계는 양국 관계 개선에 안정성을 더한다
2018년, 미국 해군 항공모함 칼빈슨이 베트남에 역사적인 기항지를 만들었다. 같은 해 베트남은 미국이 2년마다 개최하는 해상 군사 훈련인 환태평양 지역(RIMPAC)에도 처음으로 참가했다. 미국은 2016년 베트남에 대한 합법적인 무기 판매 금지를 해제했다. 양국은 더 긴밀한 군사 관계와 고위급 군사 교류를 구축해 왔다.
베트남에게 이것은 이 지역 특히 남중국해에서 중국의 단호한 입장에 반대하기 위한 것이었다. 이러한 관계를 바탕으로 하노이는 2019년 2월 북미 정상회담에도 선정되어 세계 무대에서 베트남의 위상을 더욱 공고히 했다.
미국 국방부 연구소의 아시아 안보 전문가인 알렉산더 부빙은 "베트남이 역내 세력균형의 열쇠를 쥐고 있다"고 말했다. 미국이 이런 견해를 공유한다면 베트남과 긍정적인 관계를 지속할 것이며, 특히 베트남이 중국에 대한 대항마로 비칠 경우 더욱 그렇다.
더 최근에는 팜민찐 베트남 총리가 아세안-미국 특별정상회의 참석을 위해 1주일간 미국을 방문했다. 성공적인 방문은 또한 양측이 양국 관계에서의 협력을 가속화하기 위해 노력하고 있음을 보여준다.
◆ 미·중 무역분쟁이 여전한 가운데 '베트남 유리'
미국과 중국의 무역분쟁이 베트남에 연쇄적으로 영향을 미쳤다. 베트남의 수출업자들은 특히 의류와 섬유제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 베트남은 중국으로부터 이익을 얻는 투자자들에게 중국의 대안으로 그리고 시장 접근을 늘리기 위해 투자자들이 다른 나라로 이동하거나 확장하는 중국 플러스 전략으로 떠 올랐다.
이것이 이미 일어나고 있었다는 것을 주목하는 것은 중요하지만, 무역전쟁은 그 과정을 가속화시켰다. 그러나 미중 무역전쟁이 시작되기 이전과 더 최근에는 코비드-19 팬데믹이 발발하기 전에도 베트남은 아시아에서 일반 제조에 대한 가장 비용 경쟁력이 높은 중국 대안을 이미 제시했다.
비교적 효율적이고 안정적인 통치 구조, 중국에서 사업을 하는 데 익숙한 기업들에 대한 규제와 약간의 문화적 친숙함, 높은 경쟁적인 인건비, 관대한 인센티브와 함께 기업 친화적인 세금 프로필, 그리고 기존의 아시아 공급망과의 근접성과 같은 주목할 만한 이점들 모두 베트남 투자자에게 추천할 수 있는 항목들이다.
이러한 장점들은 올해 특히 미국과의 비지니스를 위해 베트남의 외국인 직접투자에 대한 경쟁력 있는 매력을 더욱 강화하기 위한 중요한 발전과 결합되었다. 중국의 인건비 상승, 다양화 필요성, 정부의 집중력이 노동집약적 부문에서 첨단산업으로 전환되면서 중국에 진출한 미국 기업은 동남아, 특히 베트남으로 제조업 활동을 서서히 전환하고 있다.
지리적 근접성, 낮은 임금, 숙련된 노동력, 무역 협정, 지역적 연결성 등으로 인해 베트남은 제조업체들이 가장 선호하는 대안 중 하나로 부상했다. 애플, 인텔, 퀄컴, 유니버설 알로이 코퍼레이션(UAC), 나이키, 키트로닉 EMS 등 미국 주요 기업들은 무역전쟁 관련 비용 때문에 이미 생산라인을 베트남으로 이전했다.
이 모든 요소들은 국교 정상화 이후 양국 간의 무역을 증가시키는데 도움을 주었다. 놀랍게도 관세청에 따르면, 2021년 베트남과 미국의 양자 무역은 1115억6천만달러를 기록하여 이전보다 거의 210억달러가 증가하였다.
이 수치는 중국에 이어 베트남과 수출입 거래액이 1000억 달러에 달하는 미국을 두 번째로 큰 무역 파트너로 만들었다. 처음으로 1000억달러를 돌파한 것은 팬데믹은 물론 글로벌 공급망과 물류 활동 차질을 감안해 양국 모두에게 큰 성과였다.
- 미국으로 수출(2021년): 963억달러
- 성장률(2020년 대비): 25%
- 전체 수출에서 차지하는 비중: 28.6%
- 미국에서 수입: 152억7천만 달러
- 주요 수입품: 컴퓨터, 전자 및 부품, 기계, 장비 및 부품
베트남에서 미국으로의 주요 수출품은 다음과 같다.
- 기계, 장비 및 부품
- 의류 및 직물
- 컴퓨터, 전자제품 및 부품
- 핸드셋 및 부품
- 신발
- 목재 및 목제품
무역협력이 확대되면서 양국은 투자, 연구, 첨단기술 개발, 교통, 교육, 통신, 에너지 분야에서도 손을 잡았다. 예를 들어 올해 미국에 본사를 둔 GE는 호찌민시에서 70km 떨어진 동나이성에 있는 페트로 베트남 가스발전소용 발전장비 패키지 공급 발전소 계약을 따냈다.
산업통상자원부 차관에 따르면 섬유, 신발, 수산물, 전자제품, 부품, 가구 등 산업은 적절한 계획과 투자로 향후 대미 수출을 새로운 규모로 끌어올릴 것으로 예상된다.
◆ 미국 기업들은 대체 생산지를 찾고 있다
미국에 본사를 둔 카길(Cargill )은 전국적으로 약 1600명의 직원을 고용한 12개의 공장을 운영하고 있다. 마찬가지로 애플, 퀄컴, 나이키 모건 스탠리, 에이콘 인터내셔널, 제너럴 다이내믹스, 휴 캐피털 LLC, 인텔, 록히드 마틴 인터내셔널, 구글, US 텔레콤이 국내에서 사업을 유지하고 있다.
보잉과 에어버스가 만든 항공기용 전자장치를 제조하는 미국계 유니버설 알로이 코퍼레이션(UAC)은 다낭 하이테크 파크에 1억7000만달러를 투자했다. 회사는 앞으로 몇 년 동안 더 확장할 계획이다.
벡터 제작 주식회사와 같은 다른 미국 투자자들도 다낭 하이테크 파크에서 최근 5900만달러 프로젝트를 통해 베트남에 자본을 투자했다.
이 모든 요소들이 베트남을 '무역전쟁 승자'로 만들고 사업을 하고 투자를 유치하기에 이상적인 장소로 만든다. 중국 제품에 대한 미국의 관세가 대부분 그대로 유지되면서 외국인 투자자들은 최근 몇 년간 베트남이 이상적인 중국+하나의 목적지로 부상했지만 제조업 생산을 이전하기 위해 다른 장소를 찾아야 할 것이다.
그러나 베트남의 이득은 미중 관계 악화에만 의존하지 않았다. 베트남의 숙련되고 저비용 노동력, 인프라, 안정적인 정부, 안전한 환경, 자유무역협정 등이 이 예측 불가능한 시기에 미국 투자자들이 찾고 있는 것이다. 이러한 추세는 가까운 미래에도 계속될 것 같다. 그리고 베트남은 또한 전염병으로 인해 다른 곳의 손상된 공급망을 이용할 수 있는 좋은 위치에 있다.
무역전쟁과 팬데믹으로 제조업의 이전을 장려할 수 있는 충분한 추진요소가 생겼지만, 지금 베트남의 큰 도전은 어떻게 하면 성장을 지속할 수 있느냐가 될 것이다.
더욱이 베트남을 이전을 위한 잠재적 목적지로 판단하기 전에 미국 투자자는 실사를 하고 위치, 원자재, 조달 파트너 및 공급망 물류와 같은 몇 가지 요소를 고려해야 한다.
-베트남 브리핑
