2024.03.28 (목)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

비지니스

[전자지갑] 모모, 베트남 전자지갑 시장에 독주

 

현재 베트남 전자지갑 시장에서 MoMo의 점유율은 68%를 차지한다.


베트남 모바일 마케팅 협회(MMA)와 공동으로 작성한 Decision Lab의 보고서에 따르면 MoMo는 시장 점유율 1위이자 올해 첫 3개월 동안 베트남에서 가장 인기 있는 전자 지갑이다. 보고서에 따르면 전자지갑 시장에서 MoMo가 차지하는 비중은 지난해 4분기보다 68% 증가한 반면 ZaloPay, VietelPay, ShopeePay, VNPay 또는 Moca 등 다른 지갑들은 모두 점유율이 감소했다.

 

MoMo는 전 세대(X세대, Y세대, Z세대)를 통틀어 베트남에서 가장 인기 있는 전자지갑이기도 하며, 선호도는 48%로 작년 4분기 대비 2% 상승했다. 2위는 ZaloPay로 18%의 인기를 얻고 있으며, VietelPay는 10%의 선호도로 3위를 차지했다.

 

모모와 나머지


Tech in Asia에 따르면 MoMo는 22억달러의 평가액과 3100만명의 사용자를 보유하고 있으며, 시장에서 경쟁업체를 훨씬 앞서고 있다. 

 

여러 해 동안 MoMo는 할인 및 마케팅을 통해 판매자 및 사용자 네트워크를 지속적으로 확장하고 Lazada, Tiki, Apple, Google 등과 협력하여 사용자 기반을 빠르게 확장함으로써 비교적 독립적인 운영을 유지했다.

 

지난해 초, 모모는 AI 중심(AI-First) 전략을 실행하기 위해 높은 자격을 갖춘 AI 협의회를 도입했다. MoMo의 AI Council에는 페이스북, LinkedIn, 트위터, VNG, FPT 경험이 있는 많은 베테랑들이 참여하고 있다.

 

모모가 지난해 6월 베트남 AI 스타트업 피케(Pique)를 인수한 뒤 내놓은 조치입니다. Pique는 AI 기반 추천을 생성하여 사용자가 더 많은 상호 작용과 쇼핑을 하도록 장려할 수 있는 기능을 가지고 있다. Pique의 인수는 MoMo가 소유한 사용자 데이터를 더 잘 활용할 수 있는 발판을 마련했다.

 

모모는 기술 예산의 20%~25%를 AI에 쓰고 기술 인력을 1천명으로 늘릴 것이라고 확인했다.

 

베트남에서 세대별 사용자의 전자지갑 사용에 대한 선호도 수준. (출처: 디시즌랩).

 

그런 맥락에서 다른 전자지갑도 그냥 바라만 보고 있는 것은 아니다. ZaloPay는 베트남 최대 OTT 채팅 플랫폼 Zalo의 사용자를 활용하여 시장 점유율을 높였고, AirPay(현 ShopeePay)는 베트남에서 가장 사용자 친화적인 전자 상거래 플랫폼 Shopee에 통합되었다.

 

Tech in Asia에 따르면 ZaloPay는 2021년에 약 5200만달러를 "지출"했다. 작년에 자금 지원 협회(펀딩 소사이어티)는 ZaloPay 전자 지갑의 소유자인 VNG에 투자하고 협력한 것을 인정했다. 자금 지원 협회 대변인은 회사와 VNG가 중소기업을 위한 대출, 지불, 지출 관리 및 기타 서비스에서 "원활한 고객 경험"을 창출할 수 있다고 말했다.

 

한편, Shopee는 현재 ShopeePay를 사용하여 이 전자 상거래 플랫폼에서 거래할 수 있다. 2021년에 Shopee는 베트남의 음식 배달 및 결제 서비스를 각각 ShopeeFood 및 ShopeePay로 이름을 변경했다. 이 움직임은 Shopee가 거대한 전자 상거래 플랫폼에 더 나은 서비스 연결을 만들 것을 기대하고 있음을 보여준다.

 

금융 서비스 경쟁의 또 다른 거인은 비엣텔이다. 2021년 1월 비엣텔은 기존의 네트워크 운영자에서 디지털 서비스 제공자로 방향을 변경했다. 네트워크 운영자로서 비엣텔은 모바일 머니를 배치하는 데 큰 이점을 가지고 있다.

 

이런 움직임으로 전자지갑 시장의 게임은 핀테크 업체마다 가속화할 수 있는 장점이 있는 상황에서 끝나지 않았음을 알 수 있다. 구글 보고서에 따르면 베트남의 인터넷 경제는 2025년까지 연평균 29% 성장할 것으로 전망된다.

 

또한 핀테크 업계의 낙관론의 상당 부분은 서비스가 부족하거나 서비스가 부족한 사람들에게 서비스를 제공할 수 있는 기회에서 비롯된다. 따라서 투자자들이 베트남의 핀테크 분야에 끊임없이 돈을 쏟아붓는 것은 놀라운 일이 아니다. 2021년 핀테크 분야는 5억8000만달러의 투자자본을 유치했고, 경제적 어려움에도 불구하고 지난해에는 1억3800만달러에 육박했다.

 

2021년부터 2025년까지 일부 동남아시아 국가의 디지털 금융 서비스의 연평균 복합 성장률(CAGR)(출처: BDA Partners).

 

단순한 전자 지갑이 아니다

 

Tech in Asia에 따르면, 이 부문의 수익률이 매우 낮기 때문에 핀테크 기업들이 전자지갑 서비스만으로 살아남기는 어려울 것이라고 한다. "자신의 재정에 대해 말하자면, 버는 것, 쓰는 것, 빌리는 것, 저축하는 것, 투자하는 것의 다섯 가지 활동이 있다. MoMo는 모든 활동에 참여해야 한다."라고 터치스톤(Touchstone)의 전문가인 남레가 말했다.  2019년, MoMo의 CEO는 TechCrunch에 "우리의 전략은 지불에서 대출 및 그 이상으로 가는 중국에서 알리페이와 위챗의 성공을 기반으로 한다"라고 말했다

2023년 동남아시아의 디지털 결제 가치. (단위: 10억 달러). (출처: Statista). 

 

MoMo도 이 방향으로 움직이고 있다. 2021년 8월, 모모가 산정한 신용등급을 기준으로 최대 1000만동까지 대출이 가능한 TP뱅크의 선구매, 라스트페이 서비스를 시작하였으며, 소득증명이 필요 없으며 신용카드 미사용 고객을 대상은 서비스 이용자를 대상으로 한다.

 

2022년 1월 MoMo는 베트남의 중소기업에 판매 관리 소프트웨어를 제공하는 스타트업인 Quick.vn 의 지분을 인수했다. 이번 인수로 MoMo는 베트남 사업구조의 98%를 차지하는 중소기업 그룹에 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되었다.

 

지난 주, MoMo는 공식적으로 베트남의 온라인 애플 스토어에서 통합 결제 수단이 되었다. 월 1.67%의 경쟁금리로 상품가치의 20%를 미리 지급하는 6~24개월 할부를 지원하는 방식이다. 신용 한도는 최대 1억동이다.

 

"논리적인 진전"은 MoMo가 디지털 은행이 되는 것이다. 물론 이것은 허가를 받아야만 실현될 수 있다. 베트남의 디지털 은행들은 다른 동남아 국가들과 달리 여전히 티모, 비엣 캐피털 뱅크와 같은 현지 은행들과 협력하여 운영되어야 한다.

 

MoMo는 IPO도 계획 중이다. MoMo 측은 2025년 IPO 가능성을 로이터와 공유한 적이 있다.


베트남

더보기

경제

더보기

문화연예

더보기