- 구글의 e-Conomy SEA 2021 보고서에 따르면 베트남은 향후 10년 안에 가장 빠르게 성장하는 인터넷 경제 중 하나가 될 것으로 예상된다.
- 베트남의 디지털 시장은 전자상거래, 핀테크, 교육기술의 강력한 성장에 힘입어 번창하고 있다.
- 베트남 브리핑은 정부의 계획과 인센티브로 추정되는 디지털 경제의 강력한 잠재력을 강조하고 있다.
동남아시아의 인터넷 경제 연구 프로그램인 구글, 테마섹, 베인의 e-Conomy SEA 2021 보고서에 따르면 베트남은 향후 10년 동안 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 인터넷 경제가 될 것으로 예상된다. 그것은 또한 2025년까지 복합 연간 성장률(CAGR)이 29%로 국가 전체의 인터넷 경제가 570억달러에 이를 것으로 예측하고 있다.
2030년까지 베트남의 인터넷 경제는 동남아시아에서 2위를 차지하여 총 상품 가치(GMV)가 2200억 달러에 이를 것으로 예상된다.
2020-21년 온라인 여행의 GMV가 45% 감소했음에도 불구하고, 이 부문은 2025년까지 44%의 증가를 기록할 것으로 예상된다. 한편 전자상거래, 운송, 식품, 온라인 미디어는 같은 기간 동안 GMV가 두 자릿수 성장을 기록했다. 이들 업종은 2025년까지 상승세가 예상된다.
보고서는 또 베트남이 2021년 초부터 800만명의 디지털 소비자를 추가했으며, 이 중 99%가 포스트 코비드-19 이후 온라인 서비스를 계속 사용할 계획이라고 보고했다.
베트남은 탄탄한 성장 펀더멘털과 성장하는 디지털 생태계를 갖춘 매력적인 혁신 허브로 남아 있어 디지털 시장에 대한 외국인 투자를 유치하고 있다.
이 성장을 이끄는 것이 무엇인지 알아보기 위해 우리는 특히 전자상거래, 핀테크, 교육기술(에드테크)을 살펴본다.
베트남 디지털 시장을 견인하는 전자상거래, 핀테크, 에드테크
전자상거래
대유행은 동남아시아에서 가장 빠른 성장률을 기록하면서 베트남 전자상거래 시장에서 디지털 소비가 증가할 수 있는 발판을 마련했다. 베트남은 동남아시아에서 인도네시아, 태국에 이어 세 번째로 큰 전자상거래 시장이다.
대유행의 시작 이후 온라인 구매에 대한 고객 수요는 급격히 증가했다. 베트남 인구의 70% 이상이 인터넷 접속을 하고 있고, 50%는 온라인 쇼핑을 이용했으며, 53%는 전자 지갑이나 온라인 결제를 사용해 왔다.
이에 디지털 가맹점의 99%가 디지털 결제를 받아들이고 72%가 디지털 대여 솔루션을 채택하면서 많은 가맹점이 디지털 도구를 수용했다. 그 나라의 인터넷 경제의 중요한 원동력으로서, 그 산업은 상당한 정부 투자와 지원을 끌어모았다.
베트남에 기반을 둔 다양한 전자상거래 플랫폼에서 볼 수 있는 산업
여러 베트남 전자상거래 플랫폼이 이 시장을 선점하기 위해 뛰어들었지만, 가장 최근에 법령 85/2021/ND-CP(Decree 85)는 전자상거래를 통한 국경 간 거래와 외국인 진입자의 시장 접근에 대한 특정 요구사항에 대해 상당한 규제를 부과했다.
이 법령의 주요 목표는 현지 고객의 베트남 수입에 대한 세금 징수를 관리하는 것이다. 그럼에도 불구하고, 정부는 2025년까지 온라인 쇼핑에 참여하는 인구의 55%에 도달하는 것을 목표로 하고 있다.
새로운 규제는 판매자와 구매자 모두에게 안전한 시장을 보장하기 위한 법적 근거를 제공하지만, 이는 베트남의 전자상거래 시장에 진입하기 위한 요건을 충족시키기 위한 외국 기업의 더 높은 비용을 초래할 것으로 보인다.
2021년 전자상거래가 전년 대비 53% 증가해 2025년 570억달러를 돌파할 것으로 전망되는 가운데 베트남의 디지털 경제는 210억달러로 31% 성장할 것으로 전망됐다.
핀테크
2021년 첫 9개월 동안 베트남은 3억 8800만 달러로 핀테크 산업 자금 유치에서 3위를 차지했다. 이들 기업은 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남을 포함한 아세안 주요 6개국 중 11%를 차지했다.
전자지갑 사용 증가와 스마트폰·QR코드를 통한 결제, 선불결제 등 즉석구매 수요가 많아 2017년 16%에서 2021년 56%에 이르는 등 핀테크·전자지갑 보급률에 기여했다.
2021년 8월까지 은행간 전자결제 시스템을 통한 전체 거래 건수는 2020년 같은 기간에 비해 수량 3.32%, 가치 41.37% 증가했다. 인터넷 결제는 2020년 같은 기간 동안 수량이 54.13%, 가액이 30.70% 증가했다.
이를 통해 모모, 쇼피페이, 잘로페이, VN페이 등 주요 전자지갑 업체들의 입지가 넓어졌으며 은행 및 기업용 모바일 결제 솔루션 공급업체인 브이페이는 최근 2억5000만달러의 자금을 지원받았으며 베트남 최대 전자지갑업체 모모는 1억달러를 지원받았다.
디지털 뱅킹의 혁신과 지원에 대한 정부의 전향적 접근도 산업 성장에 중요한 기여자로 작용한다. 국가기술혁신기금, 핀테크 운영위원회 등 베트남 정부 기관들이 핀테크 분야에서 외국인 스타트업을 환영하는 환경 조성에 나섰다.
가장 최근에는 베트남 중앙은행(SBV)이 제정한 결정 No.810/QD-NHNN이 디지털 뱅킹 애플리케이션을 촉진하기 위한 중요한 전략을 제공하고 있다. 2025년까지, 그것은 적어도 절반의 성인과 디지털 채널을 통해 이루어지는 고객 거래의 70%를 목표로 한다.
증가하는 추세에도 불구하고, 그 산업은 특정한 어려움에 직면해 있다. 현금은 특히 기술 접근이 제한된 시골 지역에서 여전히 선호되는 거래 방법이다. 여기에 사칭 사기, 보안 문제 등이 우려되고 있다. 한편, 핀테크 기업들이 금융을 포함하여 안전하게 운영될 수 있는 정부 정책과 법적 환경은 아직 존재한다.
에드텍
코비드-19로 인해 온라인 학습의 급증으로 베트남 에드테크 산업이 성장하면서 다양한 스타트업이 국내외 벤처캐피털 펀드의 관심을 끌고 있다. 구글의 지원을 받는 회사인 엘사 스피크는 시리즈 B 또는 주식 기반 금융으로 1,500만달러를 모금했다.
7월 30일, 정부는 인적 자원의 질을 향상시키고 디지털 전환을 준비하기 위한 목적으로 2021-2030 교육 사회 발전 계획 승인 결정 제1373호/QD-TTG를 발표했다.
이 계획은 2030년까지 90%의 대학이 디지털 교육을 적용하고 디지털 학습 자료를 개발할 것을 목표로 한다. 또한 중등학교, 교육시설, 직업훈련시설의 80%가 디지털 환경에서 관리, 교수, 학습을 진행할 예정이다.
베트남 에드텍 산업은 시장 평가액이 1억 달러가 넘는 유망 시장이지만 규모가 큰 에드텍 업체는 없다. 베트남 에드테크 스타트업은 경쟁력 향상을 위해 지속 가능한 성장에 중점을 둔 파괴적 기술을 통합해 사업을 확장할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 일본, 싱가포르, 한국, 호주의 외국인 투자자들이 관심을 보이고 있다.
결론
베트남의 디지털 경제는 정부의 지원, 빠른 속도의 디지털 채택, 지속적인 디지털 동향으로 강력한 잠재력을 보여주고 있다.
2025년까지 2030년을 향한 비전을 가진 국가 디지털 전환 프로그램의 가장 최근의 제정에 의해 지원되어, 정부는 디지털 경제, 디지털 사회, 그리고 베트남 디지털 사업의 기반에 대한 약속을 강조하였다.
-GMK미디어(출처:베트남브리핑)
