한국은 왜 중국 전기 자동차 제조업체들에게 그렇게 매력적일까?

 

한국이 중국 제조업체들로부터 배터리 산업 투자를 유치하는 허브가 되고 있는데, 인구 10억 명의 제조업체들이 한국을 미국 시장의 관문으로 삼고자 하는 바람으로 이곳에 투자하기 위해 줄을 서 있다.

 

지난 4개월 동안, 한국에 있는 중국 회사들과 그들의 파트너들은 5개의 새로운 배터리 공장에 40억 달러의 투자를 발표했다고 새만금 투자개발청이 말했다.

 

중국 기업들이 한국과 미국의 자유무역협정(FTA)을 활용하는 방안을 모색하고 있는데, 조 바이든 대통령의 인플레이션 저감법(IRA)에 따라 한국에서 만든 뒤 미국산 전기차로 조립된 배터리가 미국의 보조금을 받을 수 있게 된다.

 

지난 주, 닝보 론베이 신에너지 기술 회사는 한국에 80,000톤의 3성 전구체를 생산할 공장을 설립하는 것을 승인받았다고 발표했습니다 - 전기차 배터리에 사용되는 음극을 형성하기 위한 부품이다. 론베이 뉴 에너지(Ronbay New Energy)는 "회사의 한국 시설에서 제조된 제품은 IRA 법안에 따라 자격을 갖춘 주요 광물에 대한 관련 요건을 충족하며 유럽 및 미국 시장에 수출할 때 관세 등의 정책의 혜택을 받을 수 있다.

 

중국 업체들은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 한국의 3대 전기차 셀 제조사의 양극, 양극, 전구체 등을 생산하며 배터리와 배터리 소재의 글로벌 공급망을 장악하고 있다. 이들 3사는 제너럴모터스(GM), 테슬라, 폭스바겐 등의 제조사에도 전기차를 공급하고 있다.

 

바이든 행정부는 중국 기업에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있다. 하지만 이러한 미국의 노력은 전기차 제조업체들을 어렵게 만들 것이므로 일부 중국산 부품이 반입될 수 있도록 미국 정부에 선처를 요청하고 있다.

 

"중국과 한국은 서로를 필요로 한다."라고 한국 배터리 산업 협회의 이명규 임원이 말했다. 한국의 셀 제조사들은 IRA 법 때문에 음극과 전구체와 같은 배터리 재료를 중국에서 수입하는 것이 위험하다고 생각한다. 만약 그 원료들이 모두 한국에서 생산된다면, 그것은 한국이 그 나라에서 더 안정적인 공급망을 갖게 될 것이라는 것을 의미한다.

 

SK온은 론베이뉴에너지 외에도 지난 3월 중국 업체와 공장 건설 합작을 발표했고, 저장화유코발트유한공사는 LG그룹의 화학 자회사이자 이전 포스코퓨처M사와 합작을 합의했다. 포스코홀딩스도 지난 6월 중국 CNGR첨단소재와 니켈 정유공장 건설 협약을 발표했다.

회사 대변인은 SK 온과 LG가 체결한 합의는 초기 단계이며 계약 조건은 IRA의 추가적인 최종 업데이트가 있을 때까지 아직 확정되지 않았다고 말했다.

 

중국이 전 세계 전기차 배터리 시장을 장악하고 있다. 그래픽: 블룸버그

 

별로 장밋빛 그림은 아니다

 

제임스 리 KB증권 애널리스트는 "중국 기업과의 파트너십은 미국이 이들 합작기업이 IRA 세금 혜택을 받지 못하도록 막을 수 있기 때문에 한국 기업에 위험을 초래할 수 있다"고 말했다.

 

이러한 우려를 누그러뜨리기 위해 LG는 지난 4월 기자회견에서 만약 그렇게 된다면 화유 코발트로부터 합작회사 지분을 재매입할 용의가 있다고 밝혔다.

 

하지만, 한국의 분석가들은 최소한 당분간은 중국과의 동반자 관계를 유지할 수 있을 것이라고 믿고 있다.

 

배터리 조사업체 SNE리서치 서울담당 제임스 오 부사장은 "미국은 전기차 공급망에서 중국 기업을 배제할 수 없다"며 "한중 파트너십을 금지하면 미국은 전기차를 생산할 수 없다"고 말했다

 

한편, 한국 회사들은 중국이 지배하는 배터리를 어떻게 생산할 것인지에 대한 기술을 중국 회사들로부터 얻을 수도 있다.

 

"한국이 배터리 기술을 배울 수 있기 때문에 좋은 기회이다."라고 론베이와 LG화학이 중국의 공장을 건설할 계획인 새만금 투자개발청의 문봉섭 사무관이 말했다