섬유·의류 업체들은 계속해서 신규 수주에 어려움을 겪고 있고, 이는 사업 상황을 암울하게 만들고 있다.
관세청 자료에 따르면 2023년 3분기 국내 섬유·의류 수출액은 93억 5천만 달러 이상을 기록해 전년 동기 대비 10% 감소했지만, 이는 지난 분기 대비 섬유·의류 수출액이 2분기 연속 증가했다.
▶ 수출액(10억달러) / 전년대비증감(%)
연초부터 베트남의 섬유·의류 수출은 세계 물가상승률이 높아지고 경제성장률이 둔화되면서 주요 수출시장의 소비가 감소하는 등 많은 어려움을 겪고 있으며, 이는 수출의존도가 높은 산업의 섬유·의류 기업들의 이익에도 큰 영향을 미치고 있다.
이익은 대부분 수십 퍼센트씩 "하락"하다
2023년 첫 9개월 동안 대부분의 섬유 및 의류 기업은 같은 기간 동안 마이너스 이익 성장을 기록하거나 심지어 큰 손실을 보고했다.
▶섬유의류 기업의 세후이익(단위:10억동)
탄콩 섬유 및 의복 투자 거래 합작 주식 회사(TCM)는 2023년 첫 9개월 동안 2022년 동기 대비 50%의 이익 감소를 보고하여 1110억동을 남겼다. 2023년 TCM은 매출과 이익에서 기록적인 정점에 도달한 신나는 사업 연도를 막 겪었음에도 불구하고 세후 이익은 2450억동을 목표로 했다. 따라서 9개월 후 TCM은 이익 목표의 45%만 완료했다.
또 다른 섬유 기업인 센추리 섬유 합작 주식회사(코드: STK)도 매출과 이익 모두 하강했다. 2023년 9월까지 매출은 1조730억 동, 세후 이익은 거의 560억 동을 기록하여 2022년 동기 대비 각각 36%, 72% 감소했다.
심지어 비엣탕 회사(코드: TVT)는 이익이 크게 감소하여 9개월 이익은 60억동에 그쳐 전년 동기의 10분의 1에 불과하다.
마찬가지로 가멕스 사이공 합작주식회사(코드: GMC)는 80억동의 순매출을 기록하여 2022년 동기에 달성한 2750억동보다 97% 감소했습니다. 세후 손실은 440억동을 기록하여 전년 동기에 거의 70억동의 손실과 비교하여 큰 폭으로 증가했다.
특히 하노이 섬유의류합작주식회사(코드: HSM)도 지난해 같은 기간 230억동의 이익에서 올해 9월까지 550억동의 손실로 변경되었으며, 길멕스(GIL)도 630억동 이상의 순손실을 기록했으며, 지난해 9월까지 3520억동에 가까운 이익을 기록했다.
2023년 3분기에만 하더라도 대부분의 섬유 및 의복 기업은 주로 20%에서 50%로 이익 감소를 기록했다. 센추리 섬유와 같은 일부 다른 이름은 이익이 최대 67% 감소했고, 베트남 섬유 및 의복 그룹은 이익이 60% 감소했으며, 에버피아(EVE) 이익은 2022년 동기 대비 90% "증발"되었다.
다소 우울한 길리멕스는 2023년 3분기에 190억동 이상의 순손실을 기록한 반면, 전년 동기에는 1280억동 이상의 이익을 기록하여 GIL의 3분기 연속 손실을 기록했다. 가멕스사이공의 경우, 지난 3분기에 110억동의 손실을 기록하며 일련의 손실이 5분기로 확대되었다.
다만, 플러스 이익 성장을 보고한 기업의 수는 소폭 증가한 것으로 나타났는데, 대표적으로 5월 10일(M10) 또는 담산(ADS)은 2022년 3분기 대비 각각 27%, 49%의 세후 이익을 보고했다.
▶섬유의류기업의 세후이익(단위:10억동)
업계 대부분의 기업이 마이너스 이익 성장을 기록한 이유는 수출 위축과 오더 부족의 영향이 컸다. 대표적으로 손실이 가장 큰 기업 중 하나인 가멕스 사이공은 파트너사인 길멕스(GIL)로부터 9월까지 매출을 기록하지 않았다.
이는 길멕스가 거대 전자상거래 기업 아마존 로보틱스 LLC를 고소한 사건의 여파일 수 있다. 이는 길멕스 자체에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 가멕스사이공과 같은 파트너 사업들이 연루되게 했다. GIL에게 아마존 사건은 한 고객에게 집중된 전형적인 사례이기 때문에 이 고객이 정책을 변경하면 GIL과 같은 사업들은 즉시 소극적인 입장에 처하게 되고, 생산 및 사업에 심각한 영향을 받게 된다.
TNG 섬유의류에 따르면 3분기에 기록된 매출은 2023년 6월부터 확정된 주문과 생산으로 인한 것이라고 회사 측은 밝혔다. 세계 정세의 영향으로 일부 대형 고객사들이 주문을 줄였지만 생산과 사업비가 줄어들지 않아 TNG는 같은 기간 급격한 이익 감소를 보고했다.
키키(KyKy)섬유도 같은 상황에서 직·간접 고객들이 주문 규모를 줄이면서 매출과 평균 판매가격이 같은 기간보다 낮았지만 나머지 지표는 영향이 미미하다고 밝혔다.
어려움이 쌓여 많은 섬유·의류 기업들이 신규 인력을 충원하지 못하고 있으며, 더 심각한 것은 많은 기업들이 수천 명의 인력을 대폭 감축하고 있다는 점이다
한때 수천 명의 직원이 절정에 달했던 '빅맨'이었던 가멕스 사이공을 언급해야 한다. 2022년 지속적으로 대폭 감원을 단행한 후 GMC 직원 수는 사상 최저 수준으로 계속 떨어졌다. GMC의 직원 규모는 2023년 상반기 이후 거의 완전히 감소했다. 3분기 말에는 지속적으로 감소하여 9개월 만에 1,945명을 감축한 것에 해당하는 37명에 불과했다.
▶섬유의류기업 인원변동(단위:명)
섬유 산업은 계속해서 어려움에 직면하고 있다
국제교역이 요동치고, 높은 재고로 인해 상품 전반의 수요 감소와 특히 섬유제품의 수요 감소가 심각하다는 점을 인정할 필요가 있으며, 산업계의 기업들은 기존 수출시장 유지와 더불어 신규 수주에 대한 어려움이 지속되고 있다.
뿐만 아니라 단가가 크게 떨어져 섬유업체들의 수익도 예전에 비해 절반으로 줄어들었지만 생산활동과 거래관계를 유지하기 위해 여전히 낮은 단가를 수용하는 업체들이 많다.
또한 베트남 섬유 및 의류가 방글라데시와 경쟁해야 하는 상황에서 수출 상황은 더욱 암울해질 수 있다. 방글라데시는 현재 유럽에 대한 면세 혜택을 누리고 있는 45개 개발도상국 중 하나이다.
주요 유통업체 조사에 따르면 베트남은 품질과 생산 능력 측면에서 방글라데시보다 높은 평가를 받고 있지만 방글라데시는 비용, 세금, 정부 보조금(관세에서 이자보조금 관련) 측면에서 우위를 점하고 있다.
최근 보고서에서 SSI 리서치는 경기 침체기 동안 소매업체가 제조업체를 선택할 때 비용이 가장 중요한 요소 중 하나라고 밝혔다. 현재 방글라데시의 최저임금은 월 75달러이고, 베트남과 중국의 최저임금은 각각 월 199달러, 월 300달러이다.
SSI리서치는 2022년 USD/BDT 환율이 17% 하락한 반면, USD/동 환율은 3.5% 하락했다고 밝혔다. 이에 따라 방글라데시의 수출은 베트남보다 경쟁력이 높아진다. 그러나 증권사는 경제 회복과 수요 증가에 따라 소매업체에게 중요한 요소인 제품 품질, 노동 생산성, 배송 시간 등에서 베트남이 계속해서 높은 순위를 차지할 것이라고 낙관하고 있다.
2024년 빛줄기
SSI리서치에 따르면 대부분 기업이 2022년 4분기에 낮은 영업실적을 기록했기 때문에 이르면 2023년 4분기부터 기업이 플러스 이익 성장을 달성할 것으로 예상된다. 과거 통계에 따르면 미국 의류재고는 2007년 1월 정점을 찍었다가 2009년 12월 재고를 흡수한 후 회복되기까지 2년이 걸렸다.
VN다이렉트 증권사의 보고서는 미국의 섬유 및 의류 제품에 대한 수요가 긍정적인 거시경제적 상황에 힘입어 2024년 1분기부터 성장 궤도로 돌아올 것으로 예상했다.
동시에, 연말 연시 시즌의 수요 증가는 판매 촉진과 높은 수준의 재고 흡수에 도움이 되어 2024년 봄-여름 시즌에 신규 주문을 위한 여지를 마련할 것이다.
중국 시장과 관련하여 VN다이렉트 증권은 중국 시장이 23년 4분기에서 24년 1분기에 더욱 뚜렷한 회복 조짐을 보일 것으로 예상했다. ADS처럼 중국 수출 비중이 높은 원사 제조업체들은 이런 추세에서 큰 수혜를 입을 것이다.
