글로벌 산업 제조사들은 베트남 기업이 첨단 글로벌 소재의 선도적 통합 공급사로 점차 부상한 것으로 보고 베트남으로부터 텅스텐 공급망을 주시하고 있다.

중국의 "코로나19 제로" 전략의 핵심 부분인 엄격한 봉쇄 정책으로, 세계 무역은 수입과 수출이 갑작스럽고 완전히 중단되어 세계 텅스텐 공급망을 붕괴시켰다.

 

공급 부족, 낮은 수준의 재고로 인해 APT(암모늄 파라퉁스테이트로 화학적으로 추출되어 분리된 텅스텐 농축물)의 높은 유럽 현물 가격이 초래되었다. 아르고스 분석 전망 보고서에 따르면 88.5% WO3인 유럽산 APT 가격은 2021년 초보다 39% 가까이 올라 2021년 12월 최대 전송대당 320~325달러를 기록했다.

 

시장에는 수년 동안 거의 새로운 공급이 없었다. 세계무역기구 통계에 따르면, 미국, 유럽, 일본은 텅스텐의 약 55%를 소비하지만, 전 세계 공급량의 약 5%만을 생산한다.

 

공급망 긴장과 텅스텐 가격 상승이 있은 후에야 미국 무역업자들은 중국외에서 공급을 급격히 찾기시작했다.

 

미국은 광물이 풍부할지 모르지만 텅스텐 광산은 전혀 없다. 2013년 미국 텅스텐 광산업체 EMC메탈스는 국내 제조업체들의 압박을 완화하기 위해 네바다주에 스프링거 광산을 열려고 노력했다. 하지만, 새로운 공급을 모색하려는 노력에도 불구하고, 미국 행정부는 여전히 매년 최대 40%의 텅스텐을 중국에서 수입해야 한다.

 

중국이 미국 지질조사국(USGS)의 2019년 광물상품 요약에서 주목할 만한 하이라이트인 텅스텐의 미국 시장 수출을 제한하고 있다.

 

마산 하이테크 머티리얼의 텅스텐 제품. 사진제공 : 마산첨단소재

 

세계 산업과 국방은 러시아로부터의 텅스텐 공급에 의존할 수 없다. 오늘날 우크라이나에 대한 갈등의 영향 외에도, 러시아는 수년 동안 세계 시장에 텅스텐 수출에서 중국의 "경쟁자"로서의 역할을 유지하기 위해 노력해 왔다.

 

미국 자원보존재활용저널(Journal for Resources, Conservation & Recycling)에 게재된 텅스텐 개발 전략에 대한 연구는 중국 텅스텐 매장량의 70%가 저급 광석, 에너지 집약적 채굴, 오염되고 높은 운영 비용인 셸라이트라고 주장했다. 이것은 전세계에 원료 텅스텐을 공급하는 중국의 능력을 더욱 약화시킬 수 있다.

 

최근의 예측들은 모두 공급 부족이 곧 끝나지 않을 것이라고 언급하고 있다. 세계 텅스텐 제조업체와 무역업자들은 세계 시장을 위해 광석 등급을 개발하고 고품질 제품을 가공하기 위해 텅스텐 광산을 보유한 국가에 참여하거나 장기적으로 공급 부족을 보완하기 위해 다른 잠재적 국가의 새로운 광산에 투자하는 두 가지 선택지를 직면하고 있다.

 

신규공급

 

텅스텐 시장은 수년간의 공급과잉과 낮은 가격 이후인 작년 말 다시 성장세를 회복했다. 미래에셋증권(MASVN)에 따르면 코로나19 이후 세계경제 회복과 러시아와 우크라이나 간 갈등으로 텅스텐 가격이 최고 350달러/mtu로 올라 2021년 말 대비 11%, 2021년 평균 대비 24% 상승했다.

 

MASVN은 "텅스텐 가격은 앞으로 계속 오를 것"이라고 밝혔다. 회사는 휘발유에서 전기차로의 자동차 기술 변화 요구와 군사적 충돌 등이 텅스텐 가격 상승의 중요한 동인이라고 보고 있으며, 텅스텐 가격 인상은 2008년 경제 위기에서 회복된 2011년 세워진 역사적인 최고치인 mtu당 450달러를 넘어설 것으로 전망되고 있다.

 

마산 하이테크 머티리얼이 관리·운영하는 타이 응우옌 성 누이파오 다금속 텅스텐 광산의 항공사진. 사진제공 : 마산첨단소재

 

전 세계 텅스텐 시장 규모는 모든 도전에 상관없이 계속 커지고 있다. 인도 마하라슈트라에 본사를 둔 광물시장조사업체 360리서치리포트가 2022년 1월 발표한 보고서에 따르면 2020년 세계 텅스텐 시장 규모는 17억7500만달러였으며 2021~2027년 기간에 CAGR 4.2%로 2027년 말 23억6160만달러에 이를 것으로 예상된다.

 

미국 지질조사국(USGS) 자료에 따르면 베트남은 9만5천톤으로 러시아(40만톤), 중국(190만톤)에 이어 세계 3위의 텅스텐 매장량을 보유하고 있다. 누이파오 광산의 마산하이테크머티리얼즈 제품이 점차 세계적인 인지도를 얻고 있어 전 세계 주요 사업 파트너들이 선호하는 파트너로 자리매김하고 있다. 누이파오는 또한 세계 최대 규모의 검증된 텅스텐 매장량(중국외 지역) 중 하나이며, 평균 등급은 0.21%로 5,250만 톤의 WO3 광석을 보유하고 있다.

 

생산이 정상으로 돌아온 지금, 마산첨단소재가 첨단첨단소재의 선도적 통합공급업체로 부상한 것을 보고 많은 글로벌 산업 제조업체들이 베트남에서 텅스텐 공급망 참여를 희망하고 있다. 일부 미국 제조사들도 마산첨단소재의 공급으로 미국 시장이 중국산 텅스텐 의존도를 완화할 수 있을 뿐 아니라 2018년 이후 중국산 제품에 부과되는 15%의 높은 수입관세를 피할 수 있을 것으로 보고 있다.

 

마산하이테크머티리얼즈의 전 중국시장 점유율은 2017년 기록한 40%를 넘어 해마다 성장하고 있어 텅스텐, 플루오르스파, 비스무트 등 주요 산업광물 공급사로 자리매김하고 있다.

 

현재 마산첨단소재는 광물의 가치 향상을 위해 텅스텐, 플루오르스파, 비스무트, 구리 등 4개 제품군을 모두 다운스트림하는 데 주력하고 있다. 2020년 마산첨단소재가 H.C. 스타크 텅스텐 파우더스 인수를 완료하였다. 스타크 텅스텐 파우더스는 마산 하이테크 머티리얼스 지분 10%에 해당하는 9천만달러를 투자해 일본 미쓰비시머티리얼스와 전략적 제휴를 맺었다.

 

크레이그 브래드쇼 마산하이테크머티리얼즈 총괄이사는 "첨단 광물자재를 연구개발하고 있으며, 재활용을 위한 안정적이고 장기적인 원자재를 조달하고 있다"고 말했다.

 

마산첨단소재가 재활용을 위한 첨단 광물자재와 장기 원료를 연구개발하고 있다. 사진제공 : 마산첨단소재

 

그동안 마산하이테크머티리얼즈는 ATI 텅스텐머티리얼스(이후 케나메탈이 인수)를 비롯해 미국과 유럽 시장에서 큰 고객 포트폴리오를 보유해 제품군에 대한 긍정적인 평가를 받아왔다. "우리의 시장 지위는 특히 강력한 혁신 능력, 기술에 대한 상당한 투자 및 고도로 숙련된 전문가에 기초하고 있다."라고 브래드쇼는 말했다.

 

세계는 재생 에너지, 전기 자동차, 재활용, 도시화 및 지속 가능한 개발의 주요 세계적 추세를 충족시키기 위해 진보된 물질과 광물의 꾸준한 공급이 필요하다. 마산첨단소재가 참여할 준비가 되어 있을 뿐만 아니라 이들 지역의 기술개발을 선도할 수 있는 좋은 위치에 있다.

 

마산첨단소재가 중국 생산업체와의 '직접 경쟁'을 슬기롭게 피했다. 대신 지속 가능한 제조사가 될 수 있는 잠재적 시장을 창출하여 협력업체에 대한 장기 공급을 보장한다.

-Vn익스프레스