크리스마스가 10일 앞으로 다가오고 일주일 후 새해가 다가온 가운데, 2023년 베트남의 비즈니스 환경을 형성한 주요 사건을 되돌아본다.
올해는 베트남에게 여러 면에서 중요한 해였다. 웨스트라이프(Westlife)와 블랙핑크(Blackpink)를 포함한 유명 인사들이 미국을 방문했고, 미국 대통령과 중국 주석도 방문했다.
그러나 스타 파워는 빠르게 떠오르는 이 동남아시아 국가를 전 세계 헤드라인에서 두 번 이상 본 반면, 2023년에는 팝 공연과 외국 고위 인사들의 만찬과 식사만 있었던 것은 아니다. 2023년은 전체적으로 베트남에게 어려운 해였지만 한 가지 중요한 주의사항이 있었다. 외국 기업의 경우 베트남 기업과는 현저히 다른 경험이었다.
사실, 베트남 경제의 두 가지 속도(외국 투자 대 국내 투자)가 이보다 명확하고 확실했던 적은 이전에도 없었을 것이다. 2023년에는 여러 분야의 국내 기업이 자본 접근에 어려움을 겪으면서 문을 닫은 반면, 외국인 직접 투자(FDI)는 기록적인 미국 달러 수치에 맞춰 수많은 프로젝트를 계속해서 개척했다.
전반적으로 2023년은 베트남에 혼란스러운 해였으며 그 방법은 다음과 같다.
부동산
예를 들어, 국내 부동산 업계는 올해 몇 가지 어려운 시기에 직면했다. 자본 접근을 어렵게 만든 새로운 채권 시장 규제에 힘입어, (다른 몇 가지 이슈들 중) 기업들은 전국의 여러 프로젝트에 대한 작업을 중단해야만 했다. 이것은, 차례로, 소비자 신뢰도 하락으로 이어졌고, 그 부문에 두 번째 타격을 입혔다. 그러나, 채권 규제는 나중에 중단되었지만, 그 피해는 이미 발생했고, 그 부문은 남은 기간 동안 거의 줄어들지 않을 것이다.
그러나, 대조적으로 국내 부동산 회사들이 어려움을 겪고 있는 곳에서, 외국 부동산 회사들은 기회를 보았다. 각각 싱가포르, 일본, 말레이시아의 캐피털랜드, 마루베니 코퍼레이션, 가뮤다와 같은 대형 부동산 회사들은 모두 베트남에서의 보유를 확대하거나 새로운 프로젝트를 시작할 의도를 밝혔다. 이것은 베트남의 많은 부동산 회사들에게 절실한 생명선을 주었고, 외국 투자자들에게는 큰 기회였다.
2024년으로 넘어가면 해당 부문이 계속해서 어려움을 겪고 있기 때문에 앞으로 더 많은 인수합병이 있을 것으로 보인다.
제조업
마찬가지로, 제조업에서도 현지 기업들이 타격을 입었다. 특히 의류와 섬유는 주문량이 크게 감소했고 그에 따라 수익이 급감했다. 많은 기업들이 주로 호치민과 그 주변에서 노동자들을 해고해야 했다. 최근 한 사례에서, 불과 3년 전 4천명의 노동자가 있었던 가멕스 사이공 코퍼레이션(Garmex Saigon Corporation)은 37명의 노동자가 남았을 정도로 노동력을 줄였다고 밝혔다. 회사는 주문이 단순히 들어오지 않고 있었고, 이것은 그 부문 전반에 걸쳐 일반적이었다고 말했다. 실제로, 섬유와 의류 수출은 11월 말에 전년 동기 대비 무려 12.3% 감소했다.
반대로, 전체적으로 수출은 훨씬 나아졌다. 작년에 비해 여전히 감소했지만 (올해 1월부터 11월까지 5.8%) 그 정도는 아니었다. 주목할 점은 베트남 수출의 73.4%가 외국인 투자 기업에 의해 촉진되었다는 것인데, 이는 434억 9천만 달러의 무역 흑자를 기록했다. 나머지 26.6%는 현지 기업에 의해 차지되었고 190억 5천만 달러의 무역 적자를 기록했다.
전기
올해 베트남의 전력 부문에는 많은 큰 움직임이 있었다. 오랫동안 지연되었던 전력 개발 계획 8이 마침내 승인되었고, 이는 기업들이 마침내 미래 투자 계획을 시작하는 데 필요한 프레임워크를 갖추게 되면서 재생 에너지 부문에 큰 흥분을 불러일으켰다.
더욱이, 바로 지난 주, 자원 동원 계획이라고 불리는 투자 로드맵인 정의로운 에너지 전환 파트너십(Just Energy Transition Partnership) 계약의 첫 번째 단계가 제28차 당사국 총회(UAE COP28)에서 발표되었다. 파트너와 베트남이 바라던 것이 전부는 아니었지만 베트남에는 더 많은 전력이 절실히 필요한 상황에서 여전히 올바른 방향으로 나아가는 단계였다.
실제로 2023년 여름 한창 때 베트남 북부를 휩쓴 전력 부족으로 그들은 차별을 두지 않았다. 삼성, 폭스콘 및 캐논이 소유한 시설을 포함하여 다수의 유명 기업이 정전으로 인해 운영이 제한되었다고 보고했다.
이것은 명백한 이유로 문제가 되었는데, 한 명 이상의 명석한 관찰자가 이것이 미래의 FDI 유입에 영향을 미칠 가능성이 있다고 제안했지만 베트남으로의 FDI가 기록적인 수준에 도달하면서 이것은 아직 발생하지 않았다.
FDI
2022년 베트남은 277억2천만달러의 FDI 유입을 기록했다. 그러나 올해 11월 20일까지 이미 288억5천만달러에 도달하여 작년 동기 대비 14.8% 증가했다. 이는 더 큰 세계 경제 침체의 맥락에서 더욱 두드러졌다.
이러한 유입은 부동산에서 제조 및 가공, 은행에 이르기까지 모든 분야로 확산되다. 일본의 스미모토는 지난 3월 베트남 VP은행의 지분 15%를 위해 미화 15억달러를 투자하겠다고 발표했다. 이는 더 큰 투자 중 하나였지만 여전히 많은 다른 초대형 거래가 있었다. 중국 기업 럭스쉐어-ICT는 베트남 박장성에 미화 3억3천만달러를 추가로 투자할 것이라고 발표했고 싱가포르의 캐피털랜드는 하노이의 주거 프로젝트에 미화 7억4천만달러를 투자할 것이라고 발표했다.
2024년부터 기대할 수 있는 것
앞으로 베트남은 외국 기업들이 지역 다각화를 통해 공급망 보안을 모색함에 따라 이웃 국가인 중국의 제조 작업을 계속해서 인수할 수 있는 확실한 위치에 있다. 또한 외국 기업이 주도하는 대규모 부동산 투자와 프로젝트가 늘어날 가능성도 높다.
그렇긴 하지만, 최신 ADB 전망에서 베트남의 GDP 성장률은 내년에 6%대에 근접할 것으로 추정되는데, 이는 어떤 측면에서도 나쁘지는 않지만 코로나 이전만큼 좋지는 않다.
더욱이, 이는 세계의 다른 지역에서 전개되는 사건들에 크게 좌우될 것이다. 특히 미국과 EU의 인플레이션은 이에 따른 통화 정책 결정과 함께 올해 베트남 경제에 큰 영향을 미쳤으며 앞으로도 지속될 것으로 예상된다.
그러나 이러한 어려움은 일시적인 것으로 보입니다. 전반적으로 베트남은 계속해서 상당한 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있다. 인력은 여전히 젊고 젊고 임금은 여전히 지역적으로 경쟁력이 있으며 앞으로도 한동안 그럴 것이다. 베트남에서 사업장을 설립하려는 기업들은 2024년이 이를 위한 완벽한 시기라는 것을 알게 될 것이다.
