주요 증권사 사이공-하노이 증권(SHS)의 보고서에 따르면, 베트남 농촌 지역은 전체 인구의 60% 이상이 거주하며, 소비자들이 제품 품질과 식품 안전을 점점 더 중시함에 따라 소매업체들의 핵심 성장 지역으로 부상하고 있다.
SHS는 12월 소매업 부문 보고서에서 향후 10년 동안 베트남의 소비 계층이 더욱 광범위하게 분포될 것으로 전망했다.
맥킨지앤컴퍼니(McKinsey & Company)의 데이터에 따르면, 2020년부터 2030년까지 15대 도시를 제외한 지역에서 연소득 2만 2천 달러 이상 가구 수가 2.3배 증가할 것으로 예상되며, 이는 하노이(1.8배)와 호찌민시(1.6배)를 앞지르는 수치다.
특히, 호치민시의 중산층 가구 수는 같은 기간 동안 140만 가구에서 220만 가구로 증가할 것으로 예상되는 반면, 하노이는 150만 가구에서 260만 가구로 소폭 증가할 것으로 예상된다.
두 개의 거대 도시와 13개의 주요 도시를 제외한 다른 지역의 경우, 이 수치는 2020년 360만 명에서 2030년 840만 명으로 증가할 것으로 예상된다.
SHS는 베트남의 소매 상품 시장이 2025년 대비 2030년까지 77% 성장할 것으로 예상하며, 이는 인구가 많고 젊으며 점점 부유해지는 인구에 힘입어 소비자 수 기준 세계 7위를 차지할 것이라고 밝혔다.
SHS는 국내 소매업체들이 대규모 매장 네트워크와 현지 소비자의 선호도 및 소비 습관에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 상당한 성장 및 시장 점유율 확대 가능성을 가지고 있다고 언급했다. 2030년까지 베트남의 총 식품 소매 시장은 850억 달러에 달할 것이며, 그중 FMCG(일용소비재)가 12~15%를 차지할 것으로 예상된다.
이 지역의 다른 국가들과 비교했을 때 베트남의 현대 무역(MT) 채널은 아직 미개발 상태이므로 향후 소매업 확장의 여지가 있다. 현대식 소매업이 전체 매출에서 차지하는 비중은 19%에 불과하며, 태국(60%), 인도네시아(32%), 필리핀(52%) 등 동남아시아 국가들에 비해 훨씬 낮다.
농촌 지역의 잠재력을 인지한 주요 유통업체들은 시장 점유율을 확대해 왔다.
마산 그룹(MSN)은 2025년까지 1,900개의 신규 "WinMart+ Rural" 매장을 오픈한다는 목표로 "WinMart+ Rural" 전략을 수립했다. 마산은 "최근 몇 년 동안 베트남 농촌 지역은 도시화의 물결과 소비 습관의 급격한 변화를 경험했다. 이러한 맥락에서 마산 그룹 소비자 생태계의 일원인 WinCommerce(WCM)는 농촌 소매 시장 현대화 추세를 선도하는 주요 기업 중 하나로 부상하고 있다."라고 말했다.
베트남 최대 유통업체 모바일 월드 인베스트먼트 코퍼레이션(MWG)이 운영하는 식료품 체인 박호아싼(Bach Hoa Xanh)이 2025년 말 야심 찬 "북부 확장" 캠페인을 공식 시작했다. 11월 28일 닌빈성에 20개 매장을 오픈하며 북부 및 중부 지역 공략의 포문을 열었다.
2030년까지 매출 100억 달러를 목표로 하는 박호아싼은 비도시 지역의 떠오르는 소비 계층에 집중 투자하고 있다.
맥킨지앤컴퍼니는 "베트남 소비자의 새로운 얼굴" 보고서에서 향후 10년 동안 구매력 평가(PPP) 기준으로 하루 최소 11달러를 지출하는 소비자를 의미하는 베트남 소비 계층에 3,600만 명의 소비자가 추가될 것으로 전망했다.
지난 10년 동안 소비력은 더욱 분산되었다. 소비는 베트남의 두 주요 경제 및 금융 중심지인 하노이와 호치민시에 주로 집중되어 있었지만, 다른 도시들도 경제 중심지로 성장하고 있다. 2011년 PPP 기준으로 연소득 2만 2천 달러 이상인 베트남 가구의 37%가 2020년 하노이와 호치민시에 거주했지만, 이 비율은 2030년에는 31%로 떨어질 수 있다. 중소도시(심지어 농촌 지역까지)의 중산층 가구 증가율은 하노이와 호치민을 앞지르고 있으며, 연평균 복합 성장률은 약 8%로 하노이와 호치민의 5%보다 높다.
경쟁력 있는 현지 소비자 대상 산업은 이미 광범위한 지역에 걸쳐 농촌 소비자를 공략하고 있다. 베트남의 주요 두 도시 소비자에게만 서비스를 제공하던 기업들은 접근 방식을 확대해야 할 것이다. 연소득 2만 2천 달러 이상인 인구의 약 50%에게 도달하려면 기업들은 일반적으로 상위 15개 도시로의 유통을 계획해야 한다.
주요 유통업체들은 주요 도시뿐만 아니라 인구가 많은 비도시 지역에도 투자하여 새로운 기회를 포착하고자 노력하고 있다.
