맥킨지 글로벌 전문가는 "현재 베트남은 수출량이 6년 만에 10% 증가하면서 미국에 더 큰 공급처가 됐다"고 말했다.
맥킨지 글로벌 연구소(MGI)가 최근 발표한 세계 무역의 지정학과 기하학 보고서는 세계 무역의 구조가 변화하고 있다고 지적한다. 보고서의 주요 책임자인 상하이에 위치한 맥킨지 글로벌 연구소의 성정민 파트너 책임자는 이러한 변화 속에서 베트남의 훌륭한 기회에 대해 브이앤익프레스에 답했다.
- 변화하는 세계 무역 모델을 어떻게 평가하십니까?
- 위와 같은 문제를 중심으로 많은 논의가 진행되고 있습니다. 하지만 MGI의 경우 중요한 것은 세계 무역 패턴의 변화 정도이다.
우리가 세계 무역 기하학이라고 부르는 것(무역 네트워크를 통해 국가와 지역이 연결되는 방식을 지칭함)은 느리게 변하는 경향이 있지만, 최근 몇 가지 주목할 만한 발전이 있습니다. 예를 들어, 베트남의 중국과 미국과의 무역은 급격하게 증가했다.
우리는 무역 강도, 지리적 거리, 수입 집중도 및 "지정학적 거리"라는 새로운 방법을 포함한 네 가지 방법을 사용하여 세계 상품 무역의 변화하는 기하학적 구조를 분석한다.
새로운 접근법은 지정학적 정렬과 무역 사이의 관계에 대한 불완전한 접근법으로, 유엔 총회의 투표 기록을 기반으로 한다.
2017년 이후 중국, 독일, 영국, 미국은 지정학적 무역 격차를 4~10% 감소시켰다. 미국도 지리적 거리를 줄이고 무역 원산지를 다양화했다. 한편 아세안, 브라질, 인도 경제는 지정학적으로나 지리적으로 무역을 증가시키고 있다.
- 이러한 세계적인 구조조정에서 베트남은 어디에 위치하고 있습니까?
- 먼저 상업적 강도부터 말하겠다. 베트남의 상품 무역 강도는 GDP의 약 180%를 차지하며, 이는 2010년의 100%에서 세계 최고 수준 중 하나다.
이 수치는 한국, 독일 및 다른 아세안 경제보다 70~100% 포인트 높은 것이다. 이는 베트남의 국경을 초월한 글로벌 가치 사슬로의 통합이 점점 더 심화되고 있음을 보여준다.
베트남이 글로벌 가치 사슬에 더 많이 참여하고 있다는 또 다른 신호는 무역에서 지리적 거리가 증가하고 있다는 것이다. 가장 주목할 만한 것은 베트남이 미국에 더 큰 공급자가 되고 있다는 것이다. 2017년에는 베트남 수출의 20%가 미국에 돌아갔지만, 2022년에는 30%로 증가했다. 현재 베트남 수출의 주요 시장은 미국이다.
베트남의 지정학적 무역 격차는 큰 변화가 없다. 사실상 일부 주요 경제국들의 무역 격차보다 덜 변동적이다. 베트남은 지정학적 스펙트럼에서 여전히 많은 무역 상대국들과 무역을 하고 있다. 베트남의 수출이 미국으로 옮겨갔지만, 베트남 수입의 40% 이상이 중국에서 발생하고 있다.
- 이러한 구조조정 과정에서 베트남의 기회와 과제는 무엇입니까?
- 베트남은 주요 파트너 간 무역모델의 구조조정으로 기회가 늘어나고 있다. 2017년부터 2023년까지 중국으로부터 수입되는 미국산 공산품의 비중은 24%에서 15%로 감소했다. 특히 전자제품의 비중이 50%에서 30%로 뚜렷한 모습이다.
반대로 위와 같은 감소로 가장 큰 수혜를 입는 국가는 베트남으로 대미 수출 비중이 급격히 증가하고 있다. 대표적으로 중국의 대미 노트북 및 휴대폰 수출은 2022년과 2023년 모두 비중이 감소하고, 베트남은 점점 더 많은 수출을 하고 있다.
하지만 베트남이 국내 경제를 위해 더 많은 부가가치를 창출해야 한다는 것이 과제이다. 특히 베트남은 공급망에서 전문성을 높이고 더 높은 가치 부문으로 진출하는 데 주력해야 한다.
- 자본 흐름은 어떻습니까, 베트남이 현재의 자본 이동으로부터 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
- 글로벌 그림을 보면, 몇몇 개발도상국에서 투자가 증가하고 있다. 이는 향후 몇 년 동안 무역 재조정이 더 강화될 수 있음을 나타낼 수 있다. 2010년 이후 신규 프로젝트(그린필드 - 모회사가 해외에 완전히 새로운 시설 또는 지점을 건설 및 설립)를 위한 FDI 자본의 약 60%가 개발도상국에 쏟아졌지만, 그 목적지는 변화하고 있다. 지난 2년 동안 가장 큰 폭으로 증가한 곳은 아프리카와 인도였으며, 발표된 중국과 러시아의 투자는 팬데믹 이전 평균과 비교하여 각각 70%와 98% 감소했다.
코비드-19 기간 동안 베트남에 대한 신규 FDI 발표는 감소했지만 회복되었다. 베트남에 대한 투자는 지리적, 지정학적 스펙트럼을 가로지르는 국가들에서 발생한다. 예를 들어, 미국 기업의 발표된 투자는 팬데믹 이전 평균 약 30억 달러에 비해 2022년에는 총 220억 달러로 급증했다. 10월 말 기준, 중국은 베트남에 110억 달러의 투자를 발표했는데, 팬데믹 이전 연평균 20억 달러 미만이었다. 이러한 증가는 자본의 80% 이상이 전자 부품 및 반도체 생산에 투입되기 때문에 베트남이 첨단 제조업 기지로서의 가능성을 보여준다.
- 베트남이 투자와 무역에 대한 매력을 유지하면서 지정학적 불확실성에 대한 회복력을 강화하기 위한 제안은 무엇입니까?
- 세계 무역 모델의 미래가 불투명하고 불확실한 부분이 많지만, 베트남 공공 및 민간 부문의 리더들은 여전히 적극적으로 자리를 잡아 기회를 활용하고, 나아가 지형을 형성할 수 있다. 지정학적 현실을 이해하는 것이 리더의 핵심 역량이 되고 있다.
그들은 지정학적 변동, 무역 통제, 규제 변화, 노동력 부족, 번창할 수 있는 거시 경제 변동 등 변화를 조기에 인지하는 방법을 배워야 한다. 왜냐하면 그들은 이 정보를 활용하여 세부적인 시나리오를 구축하고, 이를 통해 현명한 투자 결정을 내릴 수 있기 때문이다. 가치 사슬과 공급자 관계를 이해하는 기업이 유리할 것이다.
