싱가포르 정부의 투자펀드, 소프트뱅크와 암호화폐를 거래하는 일련의 사업들은 FTX가 파산하면서 수억 달러의 손실을 입었다.
지난주 세계 3위 암호화폐 거래소 FTX의 유동성이 바닥나면서 숱한 법률·금융 스캔들이 터지자 고객들의 출금 요구가 빗발쳤다. 억만장자 창펑 자오 경쟁 거래소 바이낸스 최고경영자(CEO)가 FTX가 발행한 20억 달러 이상의 토큰을 청산하고 인수를 취소하기로 했다. 얼마 지나지 않아 FTX는 파산을 신청했다. 단기간에, CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 약 260억 달러를 잃었는데, 이는 억만장자에 의한 가장 빠른 감소 중 하나이다.
이 사건에서 돈을 잃은 사람은 샘뿐만이 아니다. 돈의 '영웅'이 몰락하면서 한때 투자펀드, 협력이나 제휴가 있는 사업체인 다른 많은 '큰 가이'들이 큰 손실을 입기도 했다.
▶ FTX의 설립자 샘 뱅크맨 프리드는 작년에 홍콩 사무실에서 일했다. 이 암호화폐 거래소는 파산 신청을 했다. 사진: WSJ
블룸버그 소식통은 소프트뱅크가 위 암호화폐 거래소에 투자한 금액이 1억 달러도 안 되며 FTX가 파산하면 모두 잃을 수도 있다고 전했다. 한편 이 매체는 소프트뱅크가 지난해 9억 달러, 올해 4억 달러를 추가로 쏟아부었다고 동시에 보도했다.
마찬가지로, 미국의 주요 벤처 캐피털 펀드 중 하나인 세쿼이아 캐피털은 FTX에 대한 총 투자를 0달러까지 기록할 것이라고 말했다. 세쿼이아 대표는 로이터 통신에 자사의 글로벌 성장 펀드 III가 1억5000만 달러를 투자했는데 이는 펀드 약속 자본의 3% 미만에 해당한다고 밝혔으며, 세쿼이아 캐피털 글로벌 에퀴티스는 6350만 달러를 투자했다. 하지만 세쿼이아캐피털은 여전히 정상 운영될 것이라고 주장하고 있다.
포브스에 따르면 이 펀드의 총 투자 가치는 2022년 1월 3억5000만 달러에 달했다. 위의 숫자에 따르면, 이것은 FTX 거래의 세 번째 투자자에게 가장 큰 손실이 될 수 있다.
싱가포르 정부가 보유한 테마섹 펀드는 700만주로 FTX에서 두 번째로 큰 투자자다. 포브스는 싱가포르 항공 소유주가 3대 펀딩 라운드에 모두 투자해 총 2억500만 달러를 투자했다고 추산했다. 지난 1월에도 이 투자는 3억2000만 달러로 평가됐다. 1년도 안 돼 이 모든 것이 가치가 없어질 위기에 처했다.
온타리오주(캐나다) 교사 33만3000명의 은퇴 계획을 관리하는 OTPP 펀드는 여전히 지난해 말부터 올해 초까지 총 9500만 달러를 FTX 생태계에 과감하게 투자했다. 위 금액이 손실될 수 있지만 이 펀드의 대표는 여전히 전체 순자산에서 차지하는 비중이 0.05%에도 못 미쳐 영향이 크지 않다고 보고 있다.
이런 가운데 암호화폐 업계 전문 단위들이 더 큰 타격을 입었다. WSJ에 따르면 헤지펀드 멀티코인캐피털의 자산 10%가량이 FTX에 묶여 있다. 위 단위는 출금명령이 내려지기 전 이 거래소에 보유한 펀드 자산의 약 24%만 출금할 수 있다. 지난 11월 초 멀티코인캐피털 대표는 투자자들에게 이 펀드의 규모가 12억 달러라고 밝힌 바 있다.
암호화폐 대출업체 블록파이(BlockFi)가 자사 플랫폼 출금을 중단하고 영업을 제한했다. 유닛은 FTX 이벤트가 정상 작동을 방해했다고 설명했다. 또 다른 암호화폐 대출기관인 제네시스는 파생상품 사업에서 나온 약 1억7500만 달러가 FTX 거래 계좌에서 동결됐다고 밝혔다. 디지털 자산 유동성 공급자인 B2C2도 사건 이후 500만 달러가 갇혀 있다.
시장추적자 민트에 따르면 기관투자자들은 이미 암호화폐에 식상해 있어 FTX의 갑작스러운 붕괴는 상황을 더 악화시킬 수 있다. 지난주 행사들은 암호화폐가 전문 펀드의 주요 포트폴리오에 포함될 것이라는 전망을 망쳤다고 한다. 많은 전문 머니매니저들이 암호화폐가 포트폴리오 다양화, 즉 '디지털 골드'라는 이론은 속임수에 불과하다고 서로 속삭이고 있다. 현실은 투자가 너무 많은 손실을 입고 있고 시장 구조가 너무 위험하다는 것이다.
영국 파인브리지 인베스트먼트의 다중자산 포트폴리오 매니저 하니 레다는 "분명히 암호화폐는 제도적 자산 배분에서 자리를 찾지 못할 것이다. 그것은 쉬운 일로 여겨졌던 때가 있었다. 전략적 자산 할당에서 모든 투자자가 갖춰야 할 잠재적 자산 등급입니다. 이는 전혀 불가능한 일이다."
영국의 6460억 달러를 감독하는 피델리티 인터내셔널의 수석 투자 전략가인 살만 아흐메드는 FTX의 붕괴는 "암호 생태계의 실행 가능성에 의문을 제기하고 있다"고 말했다.
FTX는 2022년 이전까지 규모 성장에 박차를 가하며 벤처캐피털 유치를 위한 '자석'이 될 예정이다. 포브스에 따르면 지난 6월 거래소는 180억 달러의 평가로 10억 달러를 조달했다. 3개월 후에도 FTX는 약 250억 달러의 가치를 지닌 4억 2100만 달러를 계속 벌었다.
올해 초, 시장은 장기화된 암호 겨울로 접어들었다. 그럼에도 불구하고, 많은 투자자들은 FTX에 4억 달러를 더 투입하여 그것의 평가액을 320억 달러로 늘렸다.
