인도네시아는 글로벌 전기차 배터리 제조 허브를 목표로 하고, 태국은 동남아시아 전기차 제조 허브를 목표로 외국인 투자 유치를 하고 있다. 한편, 이 분야에 대한 베트남의 외국인 투자는 여전히 미미한 수준이다.

 

ASEAN에서 전기 자동차에 대한 FDI 열기

아세안 사무국과 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 발표한 2022년 아세안 투자 보고서는 팬데믹에도 불구하고 아세안 지역에서 전기차 부문에 대한 투자가 여전히 활발하다고 밝혔다. 외국인 투자 유치는 니켈 채굴, 야금 공장 건설, 전기차 배터리 생산, R&D 센터 건립 등 매우 다양하다.

 

대부분의 ASEAN 국가가 전기 자동차 생태계 발전을 장려하고 환경 친화적인 경제로 전환함에 따라 전기 자동차 공급망에 대한 투자는 계속 증가할 것으로 예상된다.

 

보고서는 또한 2019년부터 2021년까지 아세안 지역, 특히 인도네시아, 말레이시아, 태국에서 전기차 배터리 생산이 외국인 직접 투자의 상당 부분을 차지했다고 지적했다.

 

주목할만한 주요 FDI 프로젝트로는 폭스콘이 2022년 3분기 인도네시아에 전기 자동차와 배터리 생산을 위해 80억달러를 투자한 것이다. 같은 해 인도네시아 전기차 부문도 중국 기업 Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)로부터 투자를 받았다.

 

태국의 경우 2021년 미국 에블로모(Evlomo)로부터 10억달러 이상 규모의 리튬 배터리 공장을 건설하는 프로젝트도 갖고 있다. 폭스콘은 2022년 2월 초 태국 에너지 그룹과 제휴해 총 10억~20억 달러를 투자해 2024년부터 태국에서 전기차 생산을 시작한다.

 

인도네시아, 전기차 분야 FDI 유치 세계 4위

이 지역에서 전기차 분야에서 FDI 유치에서 가장 두드러지는 이름은 인도네시아이다. fDi Markets의 자료에 따르면, 2022년 인도네시아는 80억달러로 미국, 헝가리, 멕시코에 이어 세계 4위를 차지했다.

 

전년 대비 데이터에서도 인도네시아의 이 부문에 대한 투자가 크게 증가한 것으로 나타났다. 2019년 인도네시아는 전기 자동차 및 관련 활동에 20억달러의 FDI를 받았다. 이는 2020년 51억달러로 증가했으며 2021년에는 11억1천만달러에 도달한 후 2022년은 사상 최대로 치솟았다.

 

인도네시아는 전기 자동차 배터리를 만드는 데 필요한 재료인 구리, 니켈, 코발트 및 보크사이트의 풍부한 매장량을 가지고 있다. 아세안 브리핑에 따르면 인도네시아는 세계 최대 니켈 수출국이며 전 세계 금속 매장량의 22%를 차지한다. 이 이점은 전기 자동차에 대한 인도네시아의 투자 유치 매력을 높이는 데 도움이 된다.

 

도요타, 현대 등 아시아 자동차 업체들이 인도네시아에 전기차 생산 시설을 증설하기 위해 수십억 달러를 투자하는 등 인도네시아가 글로벌 전기차 배터리 허브로 도약하겠다는 목표는 최근 들어 유리했던 것으로 보인다.

 

인도네시아 정부는 또한 테슬라의 풍부한 자원을 활용하여 전기 자동차의 중요한 글로벌 공급망 허브를 구축하려는 희망으로 테슬라와 같은 기업들에게 투자를 요청하려고 노력하고 있다.

 

태국, 동남아시아의 전기차 제조 허브가 되기를 열망

 

동남아시아의 전기 자동차 천국인 태국은 수년간의 외국인 투자 흐름 제한 이후 신흥 전기 자동차 공급망에 적용될 수 있는 자동차 산업에서의 지배력 덕분에 이 지역의 FDI 유치 경쟁을 따라잡고 있는 것으로 보인다. .

 

최근 보고서에 따르면 HSBC 분석팀은 태국이 높은 수준의 기술과 혁신으로, 특히 자동차, 스마트 전자제품, 의료 관광, 헬스케어 등 고부가가치인 S자형 산업 발전을 목표로 3개 주로 구성된 경제특구인 동부경제회랑(EEC)을 통해 FDI 유입을 재현하려고 한다고 밝혔다.

 

특히 당국은 태국 전기차 산업 발전을 위한 캠페인을 추진하고 있다. 1990~2000년대 '아시아의 디트로이트'로 불렸던 일본의 자동차 관련 FDI 유입이 태국으로 몰리자 태국 당국은 자동차 제조 부문의 비교우위를 활용해 전기차 제조 수출로 전환하려는 의도다.

 

예를 들어 태국은 배터리 제조업체를 위한 240억바트(7억달러)의 보조금 프로그램, 수입 전기 자동차에 대한 세금 40% 감면, 구매자에게 7만~15만바트의 할인 등 EV 제조업체에 관대한 인센티브를 제공했다. 그 결과 2023년 상반기에만 FDI가 급격히 증가하는 등 어느 정도 보상을 받았다.

 

닛케이 아시아는 최근 태국이 외국인 투자를 유치하기 위해 동남아시아의 전기차 제조 중심지로 자리매김하기 위해 2024년부터 2027년 사이에 자동차 한 대당 최대 10만바트(2760달러)의 국내 생산 전기차 구매 보조금을 지급할 계획이라고 보도했다.

 

"태국이 경쟁력을 강화하기를 원하기 때문에 전기 자동차의 연구와 개발은 우리의 최우선 과제 중 하나이다" 라고 태국 투자 위원회의 Narit Therdsteerasukdi 사무총장이 말했다. 그는 태국에서 연구개발(R&D) 활동에 투자하기로 약속한 자동차 회사들에게 세금 감면과 보조금이 적용될 것이며, 그들이 지역 본부를 태국으로 이전할 경우 추가적인 인센티브가 있을 것이라고 말했다.

 

많은 중국 자동차 회사들은 태국의 새로운 자동차 생산 시설에 14억4천만달러를 투자하기로 약속했고, 전기 자동차 회사인 BYD는 연간 15만대의 전기 자동차를 생산하기 위해 거의 5억달러를 투자했다. BYD의 경쟁사인 Great Wall Motor는 지난 5월 태국 자동차 시장의 주축인 배터리로 구동되는 픽업트럭을 개발할 수 있는 R&D 센터를 태국에 설립하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 바 있다.

 

베트남 전기차 부문 FDI는 여전히 미미

이 분야에 대한 베트남의 외국인 투자 유치는 인도네시아나 태국에 비해 미미한 편이다.

 

가장 가까운 프로젝트는 폭스콘 꽝닌 FECV 공장으로 총 등록 투자액은 4조7500억동 이상이다. 공장은 전자 부품, 전기 충전기, 전기 자동차 충전기 등을 제조 및 조립한다. 투자자가 약속한 프로젝트 이행 진행은 18개월 후로 2025년 1월까지 프로젝트가 완료되어 공식적으로 생산에 투입될 것으로 예상이다. 

 

또 다른 긍정적인 소식은 연초에 세계 유수의 로펌과 전기자동차, 리튬배터리, 청정산업 분야의 기업들로 구성된 미국 비즈니스 대표단이 빈푹성에 와서 시장조사와 투자조사를 했다는 것이다.

 

베트남의 FDI 유치 상황으로 돌아가 보면, 실제로 전자제품에 외국인 투자자본이 강하게 쏟아졌다. 전자제품 수출액은 2021년 1000억달러로 베트남 전체 수출액의 30% 이상을 차지하며 사상 최고치를 기록했는데, 20년 전만 해도 이 비중은 5%에 불과했다.

 

기술 부문의 성공은 주로 2000년대 후반부터 수년간 베트남에서 FDI를 진행한 삼성의 영향이 크다. 수년간 총 180억달러를 투자한 삼성은 현재 베트남에 8개의 공장과 2개의 스마트폰 공장을 포함한 R&D 센터를 소유하고 있으며, 스마트폰과 태블릿 생산의 절반을 공급하고 있다.

 

삼성의 성공 이후, 구글과 LG와 같은 다른 거대 기술 회사들도 베트남으로 공급망을 옮겼다.

 

베트남도 반도체 분야 투자 유치를 위해 노력하고 있다. 베트남과 미국이 포괄적 전략동반자협정을 맺은 후 반도체 산업 발전이 많이 언급됐다. 양측은 공동성명에서 베트남이 반도체 산업의 핵심국가로 도약할 수 있는 큰 잠재력을 인정하고 "베트남의 반도체 생태계가 빠르게 발전할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다

 

이 성명은 반도체 분야의 인적 자원 개발 계획의 착수를 언급했는데, 미국 정부는 베트남 정부와 민간 부문의 미래 보조금과 함께 2백만달러의 초기 씨뿌리기 보조금을 제공할 것이다.

 

베트남 당국은 지난 9월 팜민 친 총리의 방미 기간에도 다수의 미국 기업들과 반도체 칩 생산을 위한 설계, 제품 개발, 인력 양성 등의 역량 증진에 관한 협력을 체결한 바 있다.

 

또한 시놉시스는 베트남 정보통신기술산업국과도 양해각서를 체결하여 반도체 IC 산업 발전을 지원하고 있다. 10월 31일, 로이터 통신은 베트남이 이 분야에 첫 공장을 여는 것을 목표로 칩 회사들과 논의 중이라고 보도했다.