베트남 커피 시장은 긍정적인 수출 실적과 수요에 힘입어 상당한 성장과 소비자 선호도 변화를 경험하고 있다. 커피 가격의 급격한 상승과 미국 관세 면제 가능성으로 베트남 커피 산업은 유망한 기회를 맞이하고 있다.
10월 27일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 베트남과의 새로운 무역 협정에 커피가 포함될 것이라고 시사하며, 이 협정에 따라 커피는 20%의 관세 대상에서 제외될 것이라고 밝혔다. 이 소식과 2025년 1~10개월 동안의 낙관적인 실적은 베트남의 미래 커피 수출 성장에 대한 기업들의 신뢰를 되살렸다.
베트남 커피 산업은 제조 및 소매업 분야 국내외 기업 모두에게 유망한 기회를 제공한다.
그럼에도 불구하고 베트남 커피 시장을 개척하는 것은 쉽지 않을 수 있으며, 특히 베트남 시장에 이미 진출해 있는 수백 개의 국내외 커피 브랜드와 경쟁해야 할 때는 더욱 그렇다.
베트남 커피 수출량, 가격 상승으로 급증
2025년 10월 말까지 베트남의 커피 수출액은 74억 1천만 달러로 전년 동기 대비 60% 이상 증가했으며, 이는 베트남 주요 농산물 수출 품목 중 가장 높은 성장률이다. 특히 베트남의 커피 가격은 최근 몇 년간 톤당 평균 5,653달러로 사상 최고치를 기록했다.
이러한 인상적인 실적은 유럽과 북미 지역이 연말 성수기를 맞이함에 따라 2025년 말 커피 제품 판매에 대한 낙관적인 전망으로 이어졌다.
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지방 |
2025년11월4일구매가격 (VND/kg) |
2025년4월 구매가격 (US$/kg) |
2025년11월3일 변화(미국 달러/kg) (US$/kg) |
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닥락 |
119,000 |
4.52 |
+0.08 |
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람동 |
118,200 – 119,500 |
4.49 – 4.54 |
+0.10 |
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자라이 |
118,500 |
4.50 |
+0.08 |
오늘날 글로벌 커피 시장의 주요 동향
주요 수출국의 공급 부족
브라질, 베트남, 인도네시아 등 주요 수출국의 공급 부족이 커피 가격 상승의 원인이다. 기후 변화는 여러 지역의 수확에 부정적인 영향을 미쳐 올해 현재까지 전 세계 생산량이 크게 감소했다.
미국 수입업체, 베트남 로부스타 커피에 대한 관심 증가
관세 면제 가능성이 점쳐지면서 미국 시장에서 베트남 커피의 새로운 기회가 열릴 것으로 예상된다. 베트남커피코코아협회(Vicofa)에 따르면, 미국 로스터들의 베트남 로부스타 커피에 대한 관심이 계속 증가함에 따라 미국 수입업체들은 베트남 스페셜티 커피 수입 확대를 모색하고 있다.
지난 2년간 미국 커피 소비는 점진적으로 변화하고 있으며, 소비자들은 기존 아라비카를 넘어 새로운 맛을 추구하고 있다. 스페셜티 로부스타에 대한 이러한 높은 관심은 베트남이 세계 최대 커피 소비 시장 중 하나인 베트남에서 입지를 강화할 수 있는 기회를 제공한다.
세계 최대 로부스타 커피 생산국이자 수출국임에도 불구하고, 베트남의 스페셜티 등급 로부스타 생산량은 여전히 제한적이다. 이는 베트남이 향후 가공 개선, 품질 차별화, 스페셜티 로부스타 수출 촉진을 통해 전략적으로 해결할 수 있는 시장 격차를 보여준다.
베트남의 두 번째 성장 동력으로 부상하는 내수 시장
수출 외에도 베트남의 내수 시장은 커피 산업의 주요 동력으로 점차 인식되고 있다. 1억 명이 넘는 인구를 가진 베트남의 1인당 커피 소비량은 연간 2.5~3kg에 달한다. 이는 유럽의 6~8kg에는 훨씬 못 미치지만, 빠르게 증가하고 있다.
국내 시장은 기업들이 해외 진출에 앞서 제품을 개선하고 브랜드 가치를 구축할 수 있는 시험대를 제공한다. 하이랜드, 푹롱, 스타벅스, 더 커피하우스와 같은 주요 체인점의 급성장은 탄탄하고 꾸준한 수요를 반영하며, 기업들이 변동성이 큰 수출 시장에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 된다.
전문가들은 연말연시, 특히 미국과 유럽에서 전 세계 커피 소비가 급증할 것으로 전망한다. 유리한 가격 덕분에 베트남의 2025년 커피 수출액은 생산량 감소에도 불구하고 미화 50억 달러를 돌파할 것으로 예상된다.
2024년 베트남 커피 수출 실적
농업농촌개발부(MARD)에 따르면, 2024년 커피 수출량은 132만 톤으로, 2023년 대비 물량은 18.8% 감소했지만 수출액은 29.11% 증가했다. 베트남의 2024년 평균 커피 수출액은 톤당 미화 4,151달러로 전년 대비 56.9% 급증했다. 베트남의 커피 수출액은 지난 5년간 꾸준히 증가하여 2020년 26억 6천만 달러에서 2024년 54억 8천만 달러로 증가했다.
베트남은 상위 15개 수출 시장 모두에서 수출 증가를 경험했다. 말레이시아는 2.2배로 가장 높은 성장률을 기록했고, 필리핀이 2.1배로 그 뒤를 이었다. 그러나 2024년에도 유럽 연합(EU)은 베트남 커피의 최대 시장 지위를 유지했으며, 독일, 이탈리아, 스페인은 각각 11%, 8.1%, 8%의 시장 점유율을 기록하며 베트남의 3대 커피 소비 시장이 될 것이다.
베트남 커피·코코아 협회(VCCA)는 2023-2024년 작물 연도(2023년 10월부터 2024년 9월까지)에 베트남이 약 146만 톤의 커피를 수출했으며, 이는 미화 54억 3천만 달러에 달하는 규모로, 커피 작물 연도 중 가장 높은 수출액을 기록했다고 보고했다.
세계 커피 가격 급등이 베트남의 성공에 기여
2024년 1~11개월 동안 베트남은 120만 톤 이상의 커피를 수출했는데, 이는 2023년 대비 14% 감소한 수치이다. 반대로, 커피 수출 수익은 사상 최고치의 수출 가격 덕분에 35% 이상 증가했다.
2024년 10월 베트남의 평균 커피 수출 가격은 톤당 5,720달러로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 대비 59% 상승했다. 다음 달에는 톤당 5,581달러로 소폭 하락했지만, 비교적 높은 수준을 유지했다. 따라서 베트남의 첫 11개월 평균 커피 수출 가격은 톤당 4,052달러로 2023년 대비 57% 상승했다. 베트남 수출입국은 2024년 주요 농산물 수출품 중 커피 가격이 가장 크게 상승했다고 보고했다.
베트남커피코코아협회(VICOFA)는 2024년은 베트남과 세계 커피 역사상 전례 없는 가격 상승이라고 밝혔다. 베트남 커피 가격은 현재 전 세계에서 가장 높은 수준이며, 로부스타 가격이 아라비카 가격을 앞지르고 있다. 런던 증권거래소의 로부스타 가격은 처음으로 톤당 5,000달러를 돌파했다.
베트남 커피 시장의 주요 업체
베트남은 다양한 커피 제품과 품종으로 유명하며, 아라비카, 로부스타, 리베리카, 피베리, 위즐 커피가 대표적인 품종이다.
베트남의 주요 생두 수출업체
Statista에 따르면, 2022/2023년 베트남 생두 수출 상위 10개 업체는 다음과 같다.
- Intimex Group JSC: 148.53 thousand tonnes
- Vinh Hiep Co. LTD: 120.51 thousand tonnes
- Simexco Daklak: 102.58 thousand tonnes
- Intimex My Phuoc JSC: 91.82 thousand tonnes
- Louis Dreyfus Vietnam: 90.39 thousand tonnes
- NKG Vietnam Co. LTD: 75.69 thousand tonnes
- Phuc Sinh Corporation: 65.49 thousand tonnes
- Tuan Loc Commodities: 62.08 thousand tonnes
- Highlands Coffee: 58.53 thousand tonnes
- Olam Group: 57.43 thousand tonnes
베트남 최고의 커피 브랜드
베트남 커피 시장은 국내 브랜드와 해외 브랜드 모두에게 어려운 시장이다. Mordor Intelligence의 평가에 따르면 베트남 커피 시장을 선도하는 5대 브랜드가 아래와 같다.
네슬레
네슬레는 베트남 일용소비재(FMCG) 업계에서 잘 알려진 브랜드이다. 네슬레는 '네스카페'라는 브랜드로 대표적인 인스턴트 커피 제품을 생산하고 있으며, 2018년 베트남에서 인스턴트 커피 제품 중 가장 높은 브랜드 인지도를 기록했다. 현재 네슬레는 베트남에 6개의 공장을 운영하고 있으며, 약 2,300명의 직원을 고용하고 있다.
비엔호아 비나카페 주식회사
비엔호아 비나카페는 베트남의 대표적인 커피 제조 회사로, 비나카페와 웨이크업이라는 두 가지 대표 인스턴트 커피 제품을 생산한다. 회사는 아세안과 유럽의 주요 시장을 포함하여 20개국 이상에 커피 제품을 수출하고 있다.
스타벅스 커피 회사
베트남에서 세계적인 커피 대기업 스타벅스는 하노이와 호치민시를 중심으로 87개의 매장을 운영하고 있다. 2025년 2월 기준, 스타벅스는 베트남에 약 125개의 매장을 운영하고 있다.
렌스 커피 유한회사
렌스 커피는 가족 경영 커피 수출 회사다. 회사는 아라비카, 로부스타, 엑셀사, 리베리카 등 다양한 종류의 커피를 베트남에서 미국으로 수출한다. 렌스 커피는 베트남의 유명 로컬 커피 브랜드인 쭝응우옌 커피, 하이랜드 커피, 쭝럼 커피, 박(Bach) 커피와 협력하고 있다.
푹롱 트레이딩 프로덕션 컴퍼니 리미티드
푹롱 트레이딩 프로덕션 컴퍼니는 베트남 커피 및 차 산업의 선구자이다. 2024년 기준 총 176개의 매장을 운영 중이며, 글로벌 시장으로 진출하여 베트남 최대 커피 및 차 체인이 되는 것을 목표로 하고 있다. 푹롱은 매장에서 식음료 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 포장 커피 및 차 제품도 판매한다.
베트남 시장에서 외국 커피 브랜드가 겪는 어려움
다양한 고객 선호도
베트남 사람들은 진하고 쓴맛이 나는 로부스타 커피를 선호한다. 베트남 소비자들에게 맛있는 커피는 풍부한 천연 풍미와 적절한 쓴맛, 그리고 은은한 나무 향을 지녀야 한다. 대부분의 해외 커피 브랜드는 견과류와 과일 향이 나는 순한 아라비카 원두를 사용한다.
게다가 베트남에서 커피는 서양 문화권처럼 '빨리 마시고 싶어서' 마시는 음료가 아니다. 베트남 사람들은 여유롭게 커피를 마신다. 그들은 앉아서 한 모금 마시며 생각에 잠기는 것을 좋아한다. 이러한 커피 문화의 차이 때문에 해외 브랜드는 국내 브랜드보다 매력이 떨어질 수 있다.
베트남 사람들은 가격에 민감하다.
베트남은 동남아시아에서 가장 가격에 민감한 지역 중 하나이다. iPOS가 발표한 2024년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 대부분의 베트남 소비자는 커피 한 잔에 41,000동에서 71,000동(미화 1.60달러~2.78달러)을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났다. 이 가격대를 지불할 의향이 있는 소비자의 비율은 6개월 전 대비 11.5% 증가했지만, 스타벅스, %아라비카, 커피빈 & 티리프와 같은 인기 브랜드를 포함한 고급 커피 시장은 여전히 어려움을 겪고 있다. 한 잔에 100,000동(미화 3.91달러) 이상을 지불하는 소비자의 비율은 6%에서 1.7%로 감소했다.
소비자들은 또한 직장에서의 높은 스트레스를 주된 이유로 들며 커피숍 방문 빈도를 줄이는 경향을 보였다. 이에 따라 2024년 상반기에는 41.7%가 한 달에 1~2회만 카페에 갔고, 32.3%는 일주일에 1~2회 카페를 방문했다.
치열한 경쟁
베트남 커피 시장에 진출하는 외국 브랜드는 현지 브랜드는 물론 커피 체인점부터 노점 카페까지 다양한 외국 브랜드와의 치열한 경쟁에 직면하게 될 것이다. Mibrand 보고서에 따르면 2023년까지 베트남에는 크고 작은 카페가 약 50만 개에 달할 것으로 예상되며, 맛있고 합리적인 가격의 카페가 풍부하다. 2022년 Statista 설문 조사에 따르면 쭝응우옌 커피(Trung Nguyen Coffee)는 베트남 소비자들에게 가장 잘 알려진 커피 체인점이었다.
높은 사업 운영 비용
CBRE 베트남에 따르면 2024년 하노이의 상업용 쇼핑센터 임대료는 평방미터당 약 미화 178달러, 호치민시의 경우 미화 273달러였다. 베트남의 가격에 민감한 소비자층과 더불어 이러한 비용은 외국 브랜드가 사업 규모를 축소하거나 철수하는 데 어려움을 줄 수 있다.
외국 기업의 시장 전망
변화하는 소비자 선호도
2022년 식음료 사업 시장 보고서에 따르면, 젊은 소비자(23~30세)는 아라비카 원두를 포함한 외국 커피 제품에 더 수용적이며, 베트남 커피 문화의 진화를 긍정적으로 보고 있다.
인스턴트 커피 수요 증가
바쁜 라이프스타일과 긴 근무 시간으로 인해 베트남 인스턴트 커피 시장은 점점 더 활기차고 경쟁이 치열해지고 있다. Knowledge Sourcing Intelligence는 베트남 인스턴트 커피 시장이 연평균 성장률(CAGR) 12.26%로 성장하여 2028년까지 7억 3,144만 3,000달러 규모에 이를 것으로 전망했다.
2021년, 루이 드레퓌스 컴퍼니(LDC)와 자체 브랜드 커피 회사인 인스탄타(Instanta)는 인스턴트 커피 공장 건설을 위한 합작 투자 계약을 체결했다. 1년 후, 네슬레와 스타벅스는 스타벅스의 대표 맛인 다크 로스트, 카페 모카, 카페 라떼, 카라멜 라떼를 포함한 새로운 인스턴트 커피 제품을 출시했다.
투자 기회
커피 제조 및 가공 시설
풍부한 천연자원, 증가하는 숙련된 노동력, 그리고 저렴한 노동력을 갖춘 베트남은 커피 가공 부문의 외국 기업들에게 매력적인 투자처이다. 식음료 부문의 선도 기업인 네슬레는 매년 베트남 커피의 20~25%를 가공용으로 구매한다.
외국 기업은 정부 지원 정책의 혜택을 누릴 수 있다. 베트남 정부는 법령 제57/2018/ND-CP호에 따라 베트남 농업 부문에 투자하는 기업에 최대 62만 5천 달러의 투자 예산의 60%까지 지원할 예정이다. 또한, 법령 제98/2018/ND-CP호에 따라 생산 및 농업 분야에서 기업과 농민을 연결하는 프로젝트도 지원받을 수 있다.
온라인 커피 전문점
베트남 소비자들은 온라인 소매 채널을 매우 선호한다. Datareportal의 '디지털 2022: 베트남' 보고서에 따르면 인터넷 보급률과 온라인 음료 수요가 증가하고 있다. 베트남의 전자상거래 규모는 2025년 미화 390억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 동남아시아에서 전자상거래 성장률 2위를 차지할 것으로 예상된다. 그러나 온라인 소매가 기존 유통 채널을 완전히 대체하지는 못한다. 베트남에서 지속 가능한 성장과 확장을 위해서는 온라인과 오프라인 채널을 결합한 효과적인 비즈니스 모델이 필요할 수 있다.
결론
베트남 커피 시장은 해외 투자자들에게 매력적인 선택지이다. 하지만 투자자들은 사전에 시장을 충분히 이해하고 현지인의 취향에 맞춰 대응할 준비를 해야 한다. 즉, 베트남 소비자들이 즐기는 커피 종류와 즐기는 방식을 살펴보고, 시장에서 철수하기로 결정한 해외 커피 브랜드의 경험에서 교훈을 얻어야 한다.
