수익성이 줄어든 상황에서 많은 섬유 및 의류 기업은 비용 절감을 위해 인력을 줄이는 솔루션을 선택한다.
관세청 통계에 따르면 1분기 섬유 및 의류 수출액은 70억달러 이상으로 지난해 같은 기간보다 18% 가까이 감소했다. 최근 발표된 4월 수치는 그다지 긍정적이지 않은 모습을 계속 보여주고 있으며, 수출액은 25억달러에 불과하여 작년 같은 기간에 비해 20% 가까이 감소했다.
세계 경제 성장의 감소는 섬유도 예외없이 제조업 기업의 활동에 영향을 미쳤다. 앞으로 미국과 EU 등 주요 시장의 구매력이 급감하면서 업계 기업들이 앞으로 몇 달 동안 주문을 받지 못한 기업들도 많아 여전히 어려움을 겪을 것이라는 전망이 많다.
대부분의 섬유 및 의류 기업은 이러한 문제를 예상하고 2023년을 신중하게 계획하고 있으며, 많은 기업이 마이너스 두 자릿수 성장을 예상하고 있다.
일반적으로 베트남 섬유 및 의류 그룹(코드: VGT)은 섬유 및 의류 산업이 러시아-우크라이나 분쟁, 인플레이션 및 총 수요 감소로 인해 많은 어려움에 직면할 것이라고 말했다. 기업은 2023년 세전 이익을 같은 기간 대비 절반 수준인 6100억동으로 줄일 계획이다. 회사는 2023년 1분기 사업 실적도 어려움을 겪었다. 매출은 4조4560억동, 세전이익은 1180억동으로 같은 기간 각각 14%, 69% 감소했다. VGT는 올해 1분기 이후 이익 목표치의 19%만 달성했다.
좀 더 조심스럽게 빈탄 수출입 생산 무역 합작 주식 회사(길리멕스, GIL)의 주주 총회가 2023년 수익 목표를 1조5천억동으로 절반 이상 줄이고 세후 이익은 같은 기간 거의 1040억동으로 71% 줄이는 것을 승인했다. 사업연도의 첫 분기가 지났지만, 길리멕스는 여전히 주문이 급감할 때 많은 혼란에 직면해 있다. 2023년 1분기 연결재무제표에 따르면 매출은 89% 감소하여 거의 1570억동을 기록했다. 세후이익은 작년 같은 기간에 1070억 동이 증가하는 동안 390억동의 손실을 입었다.
반면 송홍가먼트합작주식회사(MSH)도 마이너스 두 자릿수 성장을 계획하고 있다. 연례 주주 총회는 2023년 세전 이익이 3500억동으로 20% 감소하기로 합의했다. 회사 측은 수요가 감소하면서 글로벌 의류 공급망이 악영향을 미치고 있어 계획이 다소 보수적이다고 밝혔다. 올 1분기 생산 및 사업 상황은 수주 감소와 투입 비용 증가 측면에서 어려움을 겪었다. 특히 매출은 51% 감소한 1조2910억동 이익은 67% 감소한 270억동을 기록했다.
마찬가지로 퐁푸 코퍼레이션(PPH)도 같은 기간 세금 후 이익 목표를 3970억 동으로 17% 줄이면서 그다지 좋은 계획을 세우지 않았다.
또 다른 섬유 기업인 탄꽁 섬유 및 의류 투자 무역 합작 주식 회사(TCM)도 2023년에 마이너스 성장을 목표로 설정하고 있다. 매출과 고수익 기록이 정점에 달했던 신나는 사업연도를 막 경험했음에도 불구하고 TCM은 여전히 2%의 세후 이익을 2740억동으로 설정하고 있으며, 이는 다음 6월 주주총회에 제출될 것으로 예상된다.
업계 대부분의 다른 사업과 달리 TNG투자무역합작주식회사(TNG)와 센추리얀(STK)의 듀오는 2022년에 각각 2%, 5%의 플러스 수익 성장을 계획하고 있다. 다만 2023년 1분기 사업실적은 다소 엇갈린 반면 센추리얀의 이익은 20억동에 그쳐 2022년 1분기 970억동에 비해 거의 완전히 감소한 것으로 나타낫으며 TNG는 같은 기간 16% 증가한 440억동의 이익을 기록했다.
담산합작주식회사(ADS)는 동종업계 대부분의 다른 기업과 달리 세전이익을 28% 증가한 1100억동으로 잡아 모두를 놀라게 했다.
섬유 산업의 감원의 '파도'
섬유 주문은 다소 한산해서 기업들의 경영 상황을 어렵게 만들고 있다. 줄은 수익으로 많은 기업이 인력 감축을 선택하고 있으며, 비용 절감을 위해 직원 수가 1000명 이상에 이른다.
특히, 가멕스 사이공(Garmex Saigon)은 많은 직원들을 대폭 감축한 회사 중 하나다. 2023년 1분기에만 직원 수가 1797명이나 급감했다. 지난 3월 31일 기준 GMC 직원 수는 185명으로 연초 대비 10분의 1에도 못 미치는 수준을 기록했다. 또한 길리맥스와 센츄리 얀도 2023년 1분기에 각각 70명과 11명을 소폭 감원했다.
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또 다른 스포츠화 제조 및 수출 전문 '유명' 기업인 대만 푸젠그룹(중국)의 자회사 포우옌 베트남도 지속적으로 대폭 감원에 나섰다.
이번 감원에서는 무기계약으로 5744명을 감원했는데, 이는 전체 직원 5만500명의 10%에 해당하는 규모다. 근로자들은 6월 24일 첫 번째는 4519명, 7월 8일 두 번째는 1225명으로 두 번에 걸쳐 감원한다. 이는 1996년 회사가 호치민시에서 운영한 이후 최대 규모의 인력 감축으로 평가된다.
어려움은 끝나지 않았다
코로나19 봉쇄가 풀리자 의류 수요가 늘면서 섬유업체들이 노동자를 대거 채용하는 사태가 벌어졌다. 하지만, 현재 생산 상황은 심각한 주문 부족으로 인해 상당히 암울해졌고, 심지어 주문을 중단했고, 이로 인해 많은 기업들이 "슬프게" 인력을 감축했다.
또한, 국내 섬유 및 의류 산업은 투입 비용, 인건비 및 경기 침체에 크게 의존해 여전히 많은 어려움과 도전에 직면해 있다.
국내 시장에서 섬유 산업은 많은 외국 "거인"들이 패션 분야에 참여하는 것을 목격했다. 인기 브랜드에서 자라, H&M, 유니클로, 디올, LV 등과 같은 고급 브랜드에 이르기까지 모두가 거의 1억 명의 사람들과 함께 "케이크 한 조각"을 소유하기를 원한다.
KIS 베트남증권의 최근 섬유산업 동향 보고서는 2023년 2분기가 미국, EU 등 주요 시장의 구매력이 크게 떨어진 중대한 도전에 직면해 여전히 업계에 어려운 분기가 될 것이라고 평가했다.
나이키와 아디다스 등 해외 주요 유통업체의 재고는 2022년 하반기부터 증가했고, 소비 둔화로 주문량이 줄었다. 높은 재고는 2분기에 처리하기 어렵고 주문 회복은 어려울 것 같다.
동시에, KIS는 중국의 의류 수출업자들과 경쟁해야 하는 의류 회사에게 중국의 재개는 장애물이다. 하지만, 이것은 중국에서 수출 시장 점유율이 큰 섬유 회사에게 좋은 신호이다. 게다가 VCOSA에 따르면, 수입 면화의 가격은 앞으로 하락할 것으로 예상되며, 이는 2분기 방적 회사의 총이익률 개선에 도움이 될 것이라고 한다.
현재 업계 기업들의 문제는 생산 활동을 최적화하고, 생산성과 제품 품질을 향상시키며, 고객과 시장에 세심한 주의를 기울여 어려운 시기를 헤쳐나갈 수 있는 유연한 정책을 마련하는 것이다.
