비나텍스의 동쑤안 의류 공장. 회사 사진제공.
베트남 섬유 및 의류 산업의 기업들은 2023년 3분기 매출이 2분기와 일치하고 4분기에 점차 개선될 것으로 예상하고 있다고 최고 증권사인 SSI가 밝혔다.
SSI는 섬유 및 의류 회사들이 올해 마지막 분기에 긍정적인 순이익 성장을 기록할 것으로 예상한다. SSI 리서치 보고서는 부정적인 분기 결과가 주가에 반영되었지만 투자자들은 2024년 산업 전반의 회복을 기대할 수 있다고 지적했다.
SSI가 발표한 자료에 따르면 2023년 7월 베트남의 섬유 및 의류 수출 매출액은 38억 달러로 2023년 상반기 17% 감소한 것에 비해 전년 동기 대비 9% 감소했다.
2023년 7월 업계는 연초 이후 월간 최대 수출액을 기록했으며, 올해 7월까지 15% 감소한 228억 달러를 수출했다. 이 중 최대 수출시장인 미국으로의 수출은 24% 감소한 87억 달러로 39%를 차지했다. 유럽과 일본에 대한 수출은 각각 10%, 4% 감소한 27억 달러, 22억 달러를 기록했다.
베트남 최대 섬유·의류 제조업체인 베트남 섬유·의류 그룹(비나텍스: Vinatex)은 2023년 베트남의 섬유·의류 수출 매출이 전년 대비 10% 감소한 약 400억 달러에 이를 것으로 예상한다. 2023년 4분기에는 주문이 회복될 것으로 예상되는 반면, 비나텍스는 필수적이지 않은 품목에 대한 지출이 회복되는 데 시간이 걸릴 것이기 때문에 회복이 더딜 것이라고 언급했다.
SSI리서치는 평균 판매가격이 2022년 상반기 평균보다 약 20% 낮은 수준을 유지하고 같은 기간 FOB 주문이 소폭 개선되는 데 그칠 것으로 추정했다. 제조업 기업 간 이익률은 투입 재료비가 점차 개선되고 있지만 계속 좁혀질 것이다. 총 이익률은 정범인 2019년으로 돌아갈 가능성은 낮다.
비나텍스는 2024년까지 물량이 적고 배송 시간이 빨라져 주문이 더 늘어날 것으로 예상하고 있다. 이전 배송 시간은 최대 2개월이었지만, 현재는 3~4주로 단축되었다.
국내 의류 제조업체들은 2023년 3분기 주문량이 2023년 2분기와 동일한 수준을 유지할 것으로 예상하고 있지만, 2023년 4분기 공휴일 동안 가격이 급락한 이후에는 매출 전망이 개선될 것으로 보인다.
대부분의 기업들은 2022년 4분기에 저조한 실적을 기록하였으나, 2023년 4분기부터는 플러스 이익 성장을 달성할 것으로 예상된다. 미국의 의류 재고량이 2007년 1월에 정점에 달했을 때, 시장은 이를 흡수하는 데 2년이 걸렸고 2009년 12월에 회복되었다.
비나텍스, 센추리 코퍼레이션, 비엣띠엔 가먼트, 퐁푸 코퍼레이션은 올해 2분기 주문 감소와 높은 재료 가격 속에 이익이 급감했다고 보고했다.
베트남 섬유의류협회(Vitas)에 따르면 2023년 베트남 섬유의류산업은 경기침체와 글로벌 정치적 격변의 영향을 받아 미국, EU 등 주요 시장의 주문량이 감소할 것으로 예상한다.
중앙은행은 정책 금리를 4차례 인하했지만, 2022년 말부터 높은 예금 금리로 인해 대출 금리는 높은 수준을 유지하고 있다. 기업들은 금리가 2% 인하된 40조 동(16억 5천만 달러) 패키지와 같은 지원 패키지에 접근하는 데 어려움을 겪고 있다.
섬유·의류 업계 기업들도 정상 대비 최대 50%까지 단가가 급락해 어려움을 겪고 있다.
비타스는 생산과 수출 상황이 점차 개선되겠지만 올해 3·4분기 수주 물량이 충분하지 않은 사업장이 많아 2023년 말까지는 어려움이 지속될 것으로 전망했다.
