현지 전자상거래 분석가 Metric.vn 의 새로운 보고서에 따르면 베트남에서 운영 중인 대표적인 전자상거래 플랫폼인 쇼피, 틱톡샵, 라자다, 티키, 센도 등 5개 업체가 올해 3분기 총 매출 63조2300억동(25억8000만달러)을 기록해 2분기보다 22.7% 증가했다.

베트남 5대 전자상거래 플랫폼 점유율 사진제공: Metric.vn

 

싱가포르에 본사를 둔 씨(SEA)리미티드가 투자한 쇼피는 4억5915만개 제품 판매에서 43조7100억동(17억8000만달러)의 매출을 올리며 선두를 질주했다.

 

중국 소셜미디어 거대기업 틱톡이 지원하는 틱톡샵은 8332만개 제품 판매에서 10조1200억동(4억1230만달러)로 2위를 유지했다. 중국 거대기업 알리바바가 지배지분을 보유한 라자다는 5718만개 제품 판매에서 8조7700억동(3억5720만달러)로 3위를 차지했다.

 

쇼피, 틱톡샵, 라자다는 베트남 최대 전자상거래 플랫폼이다. 사진제공: medium.com

3개의 쇼피, 틱톡샵, 라자다 외국인투자 플랫폼은 각각 69%, 16%, 14%의 시장을 장악하였다. 나머지 1%는 티키, 센도 등 2개의 베트남 플랫폼이 차지하였으며, 총 매출액은 6290억동(2560만달러)이다.

 

카테고리에 있어서는 뷰티가 매출에 의해 선두를 차지했고, 홈&라이프스타일, 여성패션, 가전제품, 휴대폰&태블릿이 그 뒤를 이었다고 Metric.vn 은 지적했다. 판매 품목의 수에 있어서는 홈&라이프스타일이 1위를 차지했고, 뷰티, 여성패션, 문구류, 식료품이 그 뒤를 이었다.

 

Metric.vn 에 따르면, 지리적으로 하노이가 20조9천억동(8억5130만달러)의 매출을 기록한 가장 큰 공급국이었고, 호치민이 14조2천억동(5억7840만달러), 외국이 2조5천억동(1억180만 달러), 북부 박닌성이 1조7800억동(7250만달러)로 그 뒤를 이었다.

 

브랜드별로는 3대 전자 브랜드인 애플, 삼성, 샤오미가 가장 높은 매출을 기록했고 가전업체 에코백스(Ecovacs), 영양음료 Ensure 등이 뒤를 이었다.

 

판매 품목 수를 보면 사무용품 브랜드 델리(Deli)가 선두를 차지했고, 뷰티제품 포칼루어(Focallure), 패션브랜드 델리즈(Deliz), 문구용품 공급업체 티엔롱(Thien Long), 뷰티제품 제조업체 바노바기(Banobagi) 등이 뒤를 이었다.

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▷ 틱톡삽의 약진

 

베트남 뿐만 아니라, 신규 틱톡샵은 동남아시아 내 전자상거래 시장 점유율을 재분배하고 있다. 올해 틱톡샵은 총 상품거래액(GMV)이 150억달러에 도달하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 틱톡샵이 2022년에 달성한 것(44억달러)과 비교하면 크게 증가한 수치이다.

 

모멘텀웍스에 따르면 틱톡샵이 설정한 목표를 달성할 경우 동남아시아 전자상거래 플랫폼 점유율은 토코피디아(추정치 13.9%)와 거의 같고, 라자다(추정치 17.9%.7%)보다는 다소 낮다.

 

모멘텀웍스(Momentum Works)의 시장 조사 책임자인 웨이한 첸은 틱톡삽이 이 지역의 다른 전자상거래 플랫폼에 대한 심각한 경쟁자가 될 수 있다고 보았다.

 

최대 시장점유율(46.5%로 추정)을 보유한 전자상거래 플랫폼인 쇼피(Shopee)는 틱톡샵(TikTok Shop)과 경쟁하기 위해 라이브스트리밍 기능에 더욱 집중하겠다고 밝혔다. 라이브 스트리밍이 오랫동안 틱톡의 핵심 기능이었기 때문에 이로 인해 쇼피는 경쟁사와 더욱 치열하게 경쟁하게 될 것이다.

 

'다크호스' 틱톡샵이 전자상거래 시장에서 빠르게 진출하기 위한 전략은 '쇼퍼테인먼트'(쇼핑과 엔터테인먼트를 합친) 용어로 요약할 수 있다.

 

보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)에 따르면 쇼퍼테인먼트은 아시아 태평양 지역에서 "1조 달러 규모의 기회"이다. 쇼퍼테인먼트 시장 규모는 2022년 5000억달러에서 2025년 1조달러에 이를 것으로 예상된다.

 

베트남은 예상 쇼퍼테인먼트 시장 점유율이 25~40%이고 능력은 150억달러 미만인 안정적인 시장 그룹에 속한다. 이러한 요인 덕분에 틱톡삽은 빠르게 영향력을 행사할 수 있었고, 지난 4월에야 시장에 진출했음에도 불구하고 베트남에서 두 번째로 큰 매출을 올리는 전자상거래 플랫폼으로 성장했다.

 

4만9500개의 판매자가 영업을 중단했으며 시장은 치열한 경쟁을 벌였다. 지난해 같은 기간과 비교해 2023년 3분기에는 국내 판매자 12% 감소하는 등 급격한 감소세를 이어갔다.   메트릭에 따르면 첫 번째 이유는 객관적인 시장 요인에서 비롯된다. 올해 첫 9개월 동안 국내 경제는 세계 경제 전반의 상황이 여전히 불안정한 가운데 많은 어려움과 도전에 직면했다. 동시에, 소비자가 "허리띠를 졸라매고" 지출을 더욱 신중하게 계산하고 있다는 사실은 전자상거래 플랫폼의 판매자에게 직접적으로 부정적인 영향을 미치고 있다.