지난해에 비해 베트남 자동차 시장 판매량은 다소 우울하다. 베트남뿐만 아니라 인도네시아, 태국 등 주변 국가들도 매출 감소세를 보였다.

 

아직 공식적으로 막을 내리지는 않았지만 2023년은 베트남 자동차 시장에 슬픈 해로 여겨질 수 있다. 대부분의 부문과 자동차 제조사의 판매량이 지난해 같은 기간에 비해 감소한 가운데, 2022년 '판매왕'조차 베스트셀링카 1위 그룹으로 돌아갈 길을 찾기 위해 애쓰고 있다.

 

부진한 판매 실적으로 인해 베트남 자동차 시장은 다시 한 번 이 지역의 다른 많은 국가들에 뒤처지게 되었다.

 

광범위한 쇠퇴

실제로 AAF(동남아자동차제조업협회)가 제공한 데이터에 따르면, 7개국의 거의 모든 자동차 시장은 2022년 이전 같은 기간에 비해 판매량이 크게 감소한 것으로 나타났다.

 

구체적으로 인도네시아에서는 올해 10월까지 누적 자동차 판매량이 1.8% 감소한 총 836,048대를 판매했다. 태국에서는 10개월 후 자동차 소비량이 645,833대로 전년 동기 대비 7.5% 감소했다.

 

한편, 필리핀 자동차 시장의 판매량은 2022년 같은 기간에 비해 거의 26% 증가했다. 구체적으로 필리핀의 고객은 2023년 첫 10개월 동안 총 352,971대의 자동차를 구입했다. 덕분에 필리핀이 동남아 4대 자동차 시장의 자리를 지킬 수 있었다. 베트남은 10월까지 누적 자동차 판매량이 29.3% 감소한 235,298대이다.

 

 

말레이시아도 2023년 자동차 판매가 플러스 성장을 이어가는 보기 드문 이웃 국가다. 지난해 10개월간 소비량과 비교해 말레이시아의 자동차 판매는 12.2% 증가한 64만6663대를 기록했다. 자동차 시장은 태국을 제치고 일시적으로 이 지역에서 두 번째로 큰 자동차 시장이 되었다.

 

AAF 데이터에 따르면 10개월 후 조사 대상 7개 국가의 자동차 판매량은 270만 대 이상에 달해 지난해 같은 기간보다 1.2% 감소한 것으로 나타났다.

 

따라서 베트남 자동차 시장은 암울한 상황을 겪었을 뿐만 아니라 많은 주변 국가에서도 상황은 별로 나아지지 않았다.

 

AAF가 지난해 발표한 자료를 다시 살펴보면, 2022년 동남아 시장에서 판매된 승용차는 220만 대 이상을 기록했다. 상용차 120만 대 이상과 함께 지난해 동남아 7개 시장에서 모든 차종의 전체 자동차 판매량은 340만 대 이상을 기록해 2021년 수치 대비 23% 성장했다.

 

올해 베트남 자동차 시장 특히 동남아 전체의 전체 판매량은 지난해 같은 기간 기록한 수치를 맞추기 어려울 것이라는 전망이 유력하다. 다만 2023년 말까지 인도네시아는 여전히 이 지역의 자동차 시장을 선도할 것으로 보이며, 베트남은 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀에 이어 5위를 유지할 것으로 보인다.

 

생산에 미치는 영향

시장 판매 감소는 동남아 국가의 자동차 생산 활동이 정체된 이유 중 하나라고 볼 수 있다. 베트남 통계청의 최신 보고서에 따르면 베트남은 11월 말까지 모든 유형의 자동차 약 308,600대를 생산했다. 그 중 11월에만 국내 조립 라인에서 모든 유형의 자동차 약 36,900대가 출시되었다.

 

11월 자동차 출고 대수는 지난해 같은 기간보다 늘어났지만, 연초 이후 누적 국내 자동차 생산량은 여전히 2022년 11월보다 15% 낮은 수준이다.

 

AAF의 보고서에 따르면 10개월 후 인도네시아에서 출하된 자동차의 수가 거의 120만 대에 달해 지난해 같은 기간에 비해 1.6% 감소했다. 한편, 태국 '지역 공장'에서는 태국 국내 자동차 생산량이 전년 대비 0.6% 소폭 증가해 10개월 만에 150만 대를 넘었다.

 

10월 말 현재 AAF 데이터에 따르면 전반적으로 베트남은 이 지역에서 4번째로 큰 자동차 제조 국가를 유지하고 있다. 구체적으로 베트남의 국산차 생산량은 10개월 만에 14만112대에 달해 태국(150만대 이상), 인도네시아(거의 120만대), 말레이시아(64만633대)에 뒤지고 필리핀(94,838대)보다 앞선다.

 

지역 전체로 계산하면 지난 10개월 동안 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 미얀마 등 동남아시아 6개국에서 총 360만 대 이상의 자동차가 생산됐다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 전체 지역이 0.7% 증가한 수치이다.

 

베트남 고객은 '뜨거운' 자동차를 쉽게 구매하지 않는다.

실제로 베트남 전체 자동차 시장은 국가가 조립 차량에 대해 시행한 등록비 50% 우대 정책이 공식적으로 발효된 올해 중반부터 개선의 조짐을 보였다.

 

특히 지난 3개월간 전체 시장의 자동차 소비량은 월 25,000대 이상을 기록했다. 판매에 있어 긍정적인 성장 모멘텀은 국산조립차그룹뿐만 아니라 수입차그룹에서도 나타나고 있다.

 

더 이상 1월과 4월과 같은 충격 하락이 없으며, 베트남 자동차 시장의 판매 그래프는 더 부드러워지고 더 많은 상승 곡선을 보이며 2023년 말 전에 낙관론으로 이어졌다.

 

연말에 낙관적인 조짐이 나타나고 있지만, 많은 자동차 모델들이 가격을 인하했지만, 몇몇 "핫"한 자동차 모델들은 많은 어려움에 직면하고 있기 때문에 베트남 고객들은 여전히 행복하지 않을 수 있다.

 

혼다 CR-V 하이브리드 버전이나 도요타 이노바 크로스 하이브리드 버전 등 새로 출시된 차종은 품귀 현상을 빚고 있다. 일부 딜러는 고객이 우선적으로 차를 받을 수 있도록 특별한 제안하기도 하지만, 동시에 정확한 납기를 기약할 수는 없다.

 

이밖에 현대 투싼과 현대 싼타페도 연말 품귀 현상을 기록했다. 국내 자동차 회사도 SUV 듀오의 판매 가격을 최대 9천만동 상향 조정하는 움직임을 보였다. 한 현대 대리점 직원은 "현재 투싼과 싼타페 재고가 소진돼 고객들에게 판매할 흰색 차량이 한두 대 밖에 남아있지 않다"고 말했다.

 

▶ 현대 투싼, 현대 싼타페 품귀현상. 사진: TC그룹.

 

현재 회사와 대리점은 혼다 브랜드의 모든 자동차 제품에 대해 50%의 등록비 할인 혜택을 제공하고 있다. 마찬가지로, 토요타 베트남에서도 중앙정부가 적용하고 있는 지원 정책 외에도 토요타 비오스, 토요타 벨로즈 크로스 등 많은 조립 자동차에 대해 50%의 등록비 인센티브 프로그램을 시행하고 있다.

 

베트남 스즈키는 공식 홈페이지를 통해 모든 승용차 제품의 등록비를 최대 100% 할인하는 시행을 발표했다. 1억1천만 동의 가장 큰 인센티브는 스즈키 에르티가 하이브리드 AT 버전으로 등록비 100%, 12개월 우대금리, 1년 대물보험 등이 포함된다.

 

일반적으로 자동차 시장은 베트남과 이 지역 모두에서 낮은 수준에 있어 선호하는 자동차 모델이 많아지고 사용자가 더 쉽게 접근할 수 있는 기회가 만들어진다. 반대로, 판매가 부진한 시기의 사업 계획으로 인해 많은 베스트셀러 자동차 모델이 딜러가 더 이상 재고를 보유하지 않아 품귀 현상에 취약해지며, 이로 인해 일부 자동차 모델의 가격이 소폭 상승할 수 있다. 연말만 생각하면 올해 자동차 가격은 바닥권이고 고객들이 돈을 절약하기에 적합하다.