동남아시아의 푸드 딜리버리 플랫폼에 대한 총 지출이 5%로 완만한 성장에 그친 반면, 베트남의 푸드 딜리버리 시장은 27% 급등하며 이 지역의 성장을 이끌었다. 모멘텀 웍스에 따르면 2023년 베트남인들은 그랩, 쇼피푸드, 배달의민족, 고젝 플랫폼에서 14억달러를 지출했다.
모멘텀 웍스의 푸드 딜리버리 보고서에 따르면 동남아시아의 푸드 딜리버리 플랫폼에 대한 총 지출은 2023년 171억달러에 달하며 같은 기간 5% 성장했다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 가장 작은 음식 배달 시장인 베트남(+3억 달러, 같은 기간 27%에 해당)이 주도하고 있으며 말레이시아(+2억 달러, 9% 증가)가 그 뒤를 이었다.
태국과 인도네시아는 한 자릿수 성장을 달성했고, 싱가포르의 GMV는 2022년과 같은 수준을 유지했다.
그랩, 왕좌 계속 유지 쇼피푸드, GMV 67% 급상승
지속 가능한 이익을 달성해야 한다는 지속적인 압박 속에서 대부분의 기업들은 지속적으로 주문 보조금을 제한하고 차별화된 전략을 채택하여 경쟁하고 있다. 2023년 말 기준 그랩은 지역 내 식품 배달 GMV(Gross Merchandise Value)의 55%를 차지하고 있으며, 푸드판다 15.8%, 고젝 10.5% 순으로 그 뒤를 이었다.
전자 상거래 전쟁에서 쇼피가 너무 '피투성이'였을 때 겉보기에 부진해 보였던 쇼피푸드는 갑자기 GMV를 67% 증가시켰다.
"강력한 F&B 흡수, 낮은 음식 배달 보급률 및 지속적인 통합으로 이 지역의 음식 배달 플랫폼은 성장의 여지가 충분합니다. 핵심 역량에 초점을 맞추는 것과 동시에 선도적인 기업들은 잠재적인 시장 변화와 새로운 도전을 주시할 필요가 있습니다."라고 모멘텀 웍스의 창업자이자 CEO인 장간 리(Janggan Li)는 말했다.
음식배달 산업의 5가지 주요 트렌드
모멘텀 웍스(Momentum Works)의 보고서는 또한 업계의 5가지 주요 동향을 제시한다.
1. 프리미엄 F&B 브랜드는 많은 어려움에 직면해 있다.
동남아시아의 F&B 지출은 팬데믹 이전 수준으로 회복되었다(2023년 1천252억달러 대 2019년 1천157억달러). 그러나 많은 명품 브랜드(특히 싱가포르)는 올해가 2022년보다 더 어렵다고 느끼고 있다. 그들은 거시경제적 불안정과 인플레이션으로 인해 비용 절감 조치에 의존해야 했으며, 이로 인해 중산층 식당의 가격 민감도가 높아질 수 있다.
2. 중국 F&B 브랜드의 대규모 진출
2023년에는 중국 F&B 브랜드의 동남아시아 진출과 확장이 빠르게 진행되고 있다. 럭킨(Luckin)커피는 싱가포르에 30개의 매장을 열었고 믹슈(Mixue)는 동남아시아 전역에 4천개에 가까운 매장을 열었다. 많은 종류와 크기의 중국 브랜드도 이 지역에 존재한다. 그들은 그들의 노하우를 매장 운영, 마케팅, 사용자 운영 및 프랜차이즈 관리에 적용했다. 이러한 추세는 2024년에 더 많이 나타날 것으로 예상된다.
3. 대기업은 이익을 달성했다
대부분의 주요 플랫폼은 조정된 EBITDA 손익분기점을 달성했거나 달성하려는 궤도에 있으며, 2024년까지 긍정적인 잉여 현금 흐름을 달성하는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 메이투안(Meituan)과 우버의 관점에서 수익성은 정적이지 않을 수 있으며 플랫폼은 지속적인 성장과 지속적인 이익의 균형을 맞출 필요가 있다.
4. 전략적으로 다른 플랫폼, 광고를 활용하여 수익 확대
대형 식품 배달 회사들은 가맹점을 위한 더 많은 투자를 유치하기 위해 프로모션 상품을 지속적으로 활용하고 있습다. 플랫폼은 대형 F&B 체인, 소규모 F&B 아울렛 및 FMCG 브랜드를 포함한 다양한 브랜드의 고유한 요구를 충족시키기 위해 광고 상품 포트폴리오를 확장하고 있다.
5. 지역 내 사용자 기반을 확대하고 운영을 최적화할 수 있는 기회
동남아 1위 기업인 그랩의 월간 거래 고객 수는 해당 지역 전체 인구 6억 명 중 5%에 불과하다. 모멘텀 웍스는 주요 도시에서 더 많은 인구를 활용하고, 소규모 도시로 확장하고, 관광객을 대상으로 음식 배달 플랫폼에 추가 성장 기회를 제공할 수 있다고 믿는다. 플랫폼은 비용을 절감하고 수익을 높이기 위해 지속적으로 운영을 최적화할 수 있고 또 그래야 한다.
