외국 기업이든 국내 기업이든 베트남의 맥주 생산업체는 베트남 사람들의 맥주 소비 제한 경향으로 모두 동일한 '아려움'을 겪고 있다.
베트남-브리핑의 보고서에 따르면 베트남 국민은 2022년에 38억 리터의 맥주를 소비할 것이며 이는 세계 시장의 2.2%를 차지한다. 심지어 베트남은 아세안(ASEAN)의 선두 국가이며 맥주 소비 측면에서 아시아 3위(중국, 일본 바로 뒤)이다. 그러나 어려운 경제 상황과 법령 100호의 압력으로 인해 맥주, 와인 등 알코올 함유 제품의 소비가 감소하는 추세는 맥주 생산 기업에 어려움을 겪고 있다.
현재 베트남 맥주 소비 시장 점유율의 대부분은 하이네켄, 칼스버그, 사베코, 하베코 등 4대 거대 기업이 약 90% 이상을 차지한다.
베트남이 '핫스팟'이 되다
최근 발표된 비즈니스 결과 보고서에 따르면 칼스버그 그룹은 2023년에 735억 DKK(106억달러에 해당)에 달하는 매출을 기록했다. 매출은 2022년에 비해 거의 5% 증가했지만, 세계 3위 맥주 제조업체의 세후 이익은 거의 1% 감소한 93억 DKK(14억달러에 해당)이다. 지난해 칼스버그의 맥주 생산량은 101억 리터에 달해 전년도와 거의 변함이 없었다. 어려운 거시 경제 환경 속에서도 아시아 지역, 특히 중국과 동남아시아에서는 여전히 맥주 생산량이 5.1%에서 4.0%로 자연스럽게 증가해 40억 리터라고 제조업체는 밝혔다. 반대로 유럽 시장 전체는 갑자기 3.6% 감소해 거의 57억 리터에 이르렀다. 현재 칼스버그 맥주 제품은 아시아 여러 나라에서 판매되고 있다. 특히 중국과 홍콩 시장은 지역 맥주 생산량의 60%를 차지하고, 인도와 베트남 시장은 약 17%를 차지한다.
칼스버그에 따르면 시장 접근 활동에 대한 투자에 집중하고 매장 수는 물론 적용 범위를 확대한 덕분에 지난해 베트남에서 투보그나 1664 블랑 등 고급 맥주 브랜드를 출시해 긍정적인 결과를 가져왔다. 특히 베트남의 경우 핵심 브랜드에 초점을 맞춰 투자를 늘릴 것이라고 밝혔다. 회사는 전반적인 시장 침체에도 불구하고 한 자릿수 생산량 성장을 유지하겠다는 포부를 가지고 사업 운영을 확장할 계획이다. 실제로 칼스버그의 연결 사업 실적은 지난해에도 여전히 밝은 모습을 기록했는데, 그 이유 중 하나는 그룹 전체 매출에 대한 베트남 시장의 기여도가 상대적으로 낮아 어려움이 있었기 때문이다. 베트남 시장에서의 성과는 그룹의 사업 성과에 완전히 반영되지 않았다.
한편, 또 다른 외국 맥주 회사인 하이네켄은 2023년 총 맥주 생산량이 4.7% 감소한 242억 리터를 기록했다. 특히 베트남과 나이지리아 시장은 복잡한 경제 상황으로 인해 총 생산량 감소의 60% 또는 거의 86만 리터로 추정됩니다. 하이네켄의 프리미엄 맥주 생산량이 자연스럽게 5.9% 감소한 이유는 러시아 시장을 떠나려는 움직임 외에도 베트남 때문이다. 이 두 나라를 제외한 전 세계 프리미엄 맥주 생산량은 여전히 1.1% 증가했다.
베트남 내 타이거맥주 판매도 경기침체와 100호 시행령의 영향을 받았다. 쓴맛이 덜하고 알코올 도수가 낮은 제품군인 타이거 크리스탈의 생산량도 소폭 증가했다. 반면, Bia Viet, Bivina, Larue 등 인기 제품의 시장 점유율은 여전히 상승세를 보이고 있다. 하이네켄 실버 매출은 주로 젊은 10대 고객 사이에서 증가한 반면, 타이거 크리스탈 라인은 한 자릿수 중반 성장에 그쳤다. 2023년 8월 사업 결과를 발표한 기자회견에서 하이네켄 CEO 돌프 반 덴 브링크(Dolf van den Brink)는 그룹이 핵심 시장인 베트남에서 상대적으로 강한 경기 침체에 직면해 있다고 말했다. 그러나 하이네켄은 베트남 맥주 시장에서 여전히 선두 위치를 유지하고 있으며 고급 맥주 부문에서도 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있음을 확인했다.
국내 기업도 어려움
국내 맥주 생산업체의 경우 사이공 맥주 - 주류 - 음료 합작회사 - 사베코o(HoSE: SAB)와 하노이 맥주 - 주류 - 음료 합자회사 - 하베코(HoSE: BHN) 모두 지난해 사업 실적이 감소했다.
사베코의 경우 지난해 30조4000억동 이상의 매출을 기록했는데, 비록 코비드-19 대유행이 발생한 기간보다는 높지만 주로 맥주 판매 부진으로 인해 2022년에 비해 여전히 13% 감소했다. 사베코에 따르면 지난해 매출은 맥주 시장의 치열한 경쟁과 소비자의 수요 감소, 법령 100의 엄격한 시행 등으로 감소했다. 재무나 매출 등의 비용을 절감했음에도 불구하고 사베코의 세후 이익은 여전히 작년에 23% 감소하여 4조2천억동이다.
한편, 하베코는 작년에 전년 대비 8% 감소한 7조700억동 이상의 매출을 올렸으며 세후 이익도 29% 감소한 3천550억동을 기록했다. 사베코와 마찬가지로 하베코도 맥주 시장의 치열한 경쟁으로 인해 사업 상황이 역전되고 있으며 불안정한 사회 경제적 맥락에서 사람들의 소비 추세가 감소하고 있다고 설명했다. 또한, 연말에 알코올 통제를 강화한 것도 회사 상황에 큰 영향을 미쳤다.
