1분기 온라인 소매 시장 점유율의 절반 이상이 쇼피에 속했으며 틱톡샵은 점점 더 2위 자리를 확고히 하고 있다.
전자상거래 채널 개발 컨설팅 및 분석 회사인 YouNet ECI가 새로 발표한 보고서에 따르면 소비자는 올해 1분기에 쇼피에서 53조7400억동을 지출하여 계속 선두를 유지했다. 베트남의 온라인 소매 시장은 총 거래량(GMV)으로 계산할 때 시장 점유율이 67.9%이다.
베트남의 다산업 전자상거래 시장 점유율 '4위'의 나머지 순위는 변함이 없다. 이 중 라자다(Lazada)와 티키(Tiki)가 각각 7.6%, 1.3%의 시장점유율로 3위와 4위를 차지했다.
한편, 주목할만한 요인은 2023년 4분기 대비 6.3%포인트 증가한 23.2%의 시장점유율을 차지하는 틱톡샵의 2위 자리이다. 매출은 18조3600억동으로 2023년 4분기에 비해 15.5% 증가했다. GMV는 현재 라자다 GMV의 3배이다.
최근 틱톡샵서밋2024에서 280만 개의 중소 기업이 참여했다고 한다. 2023년에는 안정적인 GMV를 유지하는 판매자 수가 3배 증가했고, 라이브 스트리밍 세션 및 짧은 동영상의 조회수가 12배 증가했다.
이와 함께 틱톡샵의 쇼핑 검색 기능을 통해 달성한 GMV는 32배 증가했다. 이는 온라인 구매에 필요한 제품을 검색하기 위해 쇼피에 가는 습관 외에도 베트남 사람들이 점차 이 비디오 플랫폼에서 온라인으로 제품을 검색하는 행동을 갖게 되었음을 보여준다.
지난 분기에도 베트남 사람들은 온라인 쇼핑에 "더 많이 지출"했는데, 이는 거래소의 예상을 훨씬 뛰어넘는 수치이다. Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shope을 포함한 5대 플랫폼은 전자상거래 데이터 플랫폼 메트릭은 1분기 총 소매 매출이 71조2천억동, 전년 동기 대비 78조6900억동으로 성장했다고 밝혔다.
동시에 83.21% 증가한 7억6670만개의 제품이 소비자에게 성공적으로 전달되었다. 이러한 데이터는 서비스 형태의 상품, 판매량이 비정상적인 선물, 가상 주문을 제거한 후메트릭에 의해 독립적으로 수집되며 라이브 스트리밍 세션 수익은 포함되지 않았다. 보고서에 따르면, 많은 예측에 따르면 2024년 전자상거래 시장 매출은 2023년 대비 약 35% 증가에 그칠 것으로 예상되기 때문에 기대치를 크게 웃도는 결과이다.
이처럼 높은 성장세를 보인 이유는 내수 진작 정책이 시행되고, 소비가 자유로워지고, 온라인 쇼핑이 일상적인 소비 습관으로 자리잡은 데 따른 것으로 풀이된다. 또한, 온라인 유통의 성장은 유통산업 전반의 회복 모멘텀과도 일치한다. 통계청에 따르면 1분기 무역과 서비스 활동은 활발해 전년 동기 대비 8.2% 증가해 높은 증가세를 유지했다.
YouNet ECI 시장 조사 부서장인 응우옌프엉람 씨는 베트남의 전자상거래 산업이 2025년 GMV가 168억달러로 정점을 찍을 것으로 예상되면서 여전히 성장 모멘텀을 유지할 것이라고 예측했다. 특히 '쇼퍼테인먼트'(쇼핑과 엔터테인먼트를 결합한)가 핵심 링크로 전체 산업 상품 총액 81억달러의 절반 가까이를 차지한다.
이유는 온라인 쇼핑 시장의 73% 이상을 차지하는 타겟층인 Z세대가 '쇼퍼테인먼트'의 성장 기반을 마련했기 때문이다. 이에 따라 직관적인 결정, 쇼핑 중 즐거움, 콘텐츠 창작 커뮤니티에 따라 '주문 마감'은 Z 세대의 가장 두드러진 3대 소비 습관이다. 이러한 추세에 따라 틱톡샵은 쇼핑 수요를 자극하는 비디오와 라이브 스트리밍의 엔터테인먼트 이점이 있는 경우. 계속해서 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가질 것으로 예상된다.
"왕좌"에서 쇼피는 최근 쇼피비디오 기능을 출시하면서 상점에서 제품을 판매하기 위해 장바구니를 부착할 수 있는 틱톡과 유사한 대화형 인터페이스를 도입했다. 쇼피는 일정 시간 내에 동영상을 시청하면 코인(보너스 포인트)을 지급해 사용자들이 많은 동영상을 시청하도록 독려하기도 한다.
전자 상거래 발전은 베트남 디지털 경제의 성장률을 강화하는 데 기여하고 있다. HSBC의 남아시아 및 동남아시아 기업 은행 책임자인 아만다 머피와 국가 기업 은행 책임자인 아메드 예가네의 분석에 따르면 베트남은 2025년까지 높은 성장률을 유지할 것으로 나타났다. 은행은 베트남을 디지털 산업의 선도적인 시장으로 평가하고 있다. 또한 2026년에는 6730만명의 스마트폰 사용자가 있을 것으로 예측되며, 인터넷 사용자의 96.9%가 될 것이다.
HSBC의 조사에 따르면 베트남에 진출한 사업체의 60%가 디지털 결제, 전자상거래, 인공지능에 중점을 두고 기술과 디지털화에 투자할 계획이다. 디지털 서비스를 적용하고 강화하면 편의성에 대한 고객의 기대에 부응하고 운영 효율성도 향상될 것으로 보고 있다.
전문가 그룹은 이 여정에서 기업이 비용을 통제하고 수익을 늘리는 데 집중할 것을 권장한다. 또한 자본 비용을 관리하고 장기적으로 비즈니스가 생존할 수 있도록 자본 접근 방식을 검토할 필요가 있다.
