섬유는 회복 조짐을 보이다
어려움과 도전이 가득한 2023년 이후 베트남 섬유·의류 산업은 2024년 첫 달 수출에서 긍정적인 신호를 기록했다. 이러한 신호는 미국의 재고 처리 과정이 점차 종료되고 소비자 수요가 회복된 2023년 4분기 말부터 나타나기 시작했다.
베트남 섬유의류협회(VITAS) 자료에 따르면 2024년 6월까지 섬유의류업계의 총 수출액은 195억3천만달러로 추정되며, 이는 2023년 같은 기간에 비해 4% 증가한 수치이다.
석유증권(PSI)의 최근 보고서에 따르면 2024년 상반기 미국 의류 재고는 2조1720억달러로 전년 동기 대비 2.4% 감소했으며 2022년 하반기보다 낮은 수준을 유지했다. 이와 함께 상반기 미국 의류 소매 판매는 전년 동기 대비 1.2% 증가했으며 2023년 10월부터 회복세를 유지했다.
관세청 통계에 따르면 올해 상반기 미국에 대한 섬유·의류 수출은 3% 증가한 74억달러를 기록했다. 미국은 올해 상반기 베트남의 최대 섬유·의류 수출 시장으로 38%를 차지했다. 이밖에 일본(5%), 한국(2.6%), 중국(4.6%) 등 일부 주요 시장도 회복세를 기록했다.
또한 이 기간 동안 기업들은 점차 회복되고 있는 주문을 처리하기 위해 적극적으로 생산을 확대하고 원자재, 액세서리, 원사, 원단 등의 수입을 늘리고 있다. 2024년 상반기 섬유 및 의류 수입 매출은 120억달러 이상으로 추산되며, 그중 원단은 약 70억달러로 2023년 같은 기간 대비 11% 증가했다. 업계 기업들의 사업 성과도 상반기 회복세의 반증이다.
베트남 섬유 및 의류 그룹에 따르면 올해 6월까지 낮은 단가, 소량 주문, 긴급한 배송 시간 및 점점 더 엄격해지는 고객 요구 사항에도 불구하고 많은 주문 수로 인해 업계의 효율성이 더 좋아졌다. 그룹은 2분기에 거의 1320억동의 세후 이익을 기록했는데, 이는 작년 동기보다 5배 이상 증가한 수치다. 이는 또한 7분기 만에 회사의 최고 이익이다. 올해 6월까지 그룹의 세후 이익은 2040억동으로 작년 동기의 거의 두 배에 달했다.
일부 다른 섬유 회사들도 세후 이익이 몇 배로 증가했다. 대표적으로, 탄꽁섬유투자무역합작주식회사는 2분기에 작년보다 36배 증가한 720억동의 세후 이익을 기록했고, 상반기에 1350억동을 기록했다. 회사의 이사회 의장이자 부총재인 쩐우뚱씨는 회사가 4분기 말까지 주문이 있다고 말했다. 또한 방글라데시의 불안정성이 확대됨에 따라 일부 고객이 주문 증가를 고려한다고 말했다.
성수기에는 많은 불확실성이 있다.
수출입 및 주문 상황에서 많은 긍정적인 신호에도 불구하고 2024년 마지막 몇 달 동안 섬유 및 의류 산업은 축제 행사 주문 성수기에 대한 기대와 맞물려 많은 도전에 직면할 수 있다.
탄꽁 회장은 하반기에는 상황이 더 나아질 것이지만 미국 경제의 변화에 많이 의존할 것이라고 말했다. 이에 따라 세계 최대의 경제 대국은 실업률 상승과 주식시장 급락 상황에 직면해 있다. 따라서 베트남은 이 시장에 크게 의존하고 있는 반면, 실업률은 상승하고 있고 주식시장은 하락하고 있는 미국은 예측할 수 없는 요인이다.
"그러나 지금부터 연말까지 큰 경제적, 지정학적 변화가 없다면, 섬유 산업은 올해의 마지막 6개월 동안 개선될 것이다. 게다가, 보통 4분기는 섬유 성수기로 쇼핑 수요를 증가시키는 많은 축제들이 있다.
PSI 분석팀은 미국 의류 소매 시장이 2024년 하반기, 특히 연말 쇼핑 시즌에 회복세를 유지해 신규 수출 주문이 늘어날 것으로 기대하고 있다. 섬유·의류 기업들의 주문은 브랜드들이 2025년 봄-여름 시즌을 준비하기 시작하는 4분기부터 크게 회복될 것이다.
VITAS는 방글라데시의 불안이 커지는 가운데 올 하반기 섬유산업이 다소의 이점을 누릴 수 있을 것으로 보고 있다. VITAS 전문가들은 방글라데시의 섬유 생산 능력이 일시적으로 감소할 것이라고 믿고 있으며, 현재 성수기이지만, 전 세계의 공장들은 겨울을 위한 상품을 생산하기 위해 경쟁하고 있다. 이것은 고객들이 부족한 부분을 보충하기 위해 다른 나라로 주문을 옮겨야 하는 상황으로 이어질 것이다.
게다가, 방글라데시는 노동자들의 임금을 인상하라는 압력도 받고 있다. 그러므로, 방글라데시의 노동 비용 우위는 줄어들 것이다.
하지만 협회는 주요 섬유·의류 수입 시장이 공급망의 인권·환경 평가, 에코디자인 규제, 재활용품, 섬유 폐기물 처리 등과 관련된 새로운 의무 규정을 도입하는 사례가 늘고 있어 베트남 섬유·의류 산업도 큰 도전에 직면해 있다고 보고 있다.
또는 지정학적 갈등, 세계 인플레이션 등의 요인으로 인해 비용이 증가하여 근로자의 소득과 기업의 사업 실적에 큰 영향을 미친다.
협회는 기업의 정보에 따르면 섬유 및 의류 수출 주문은 기본적으로 3분기 말까지 충분하지만 4분기 주문은 여전히 불확실하며, 고객이 여전히 시장 동향을 신중하게 모니터링하고 있기 때문이라고 밝혔다.
최근 분석 보고서에서 탄꽁은 현재 시장의 일반적인 추세는 저렴한 제품이 절대적인 이점을 가지고 있기 때문에 기업은 사전 팬데믹 재고를 처리하기 위해 판매 가격을 낮추고 있다고 말했다. 따라서 국내 섬유 및 의류 기업은 특히 미국과 EU 시장에서 연말에 주문을 마감할 수 있도록 계산해야 한다.
재정적 관점에서 USD/VND 환율이 상승하기 때문에 기업은 몇 가지 해결책을 가져야 하며, 재정적 위험을 최소화하기 위한 현금 흐름 및 재고 관리 계획도 필요하다.
