올해 두 번째 조정에서는 많은 시멘트 업체들이 투입자재 압박에 앞서 1톤당 6만~8만동씩 판매가를 높이기 위해 경쟁하고 있다.
시멘트 시장은 지금까지 5월 하반기에 약 10단위의 판매 가격 상승을 기록했다. 증가 폭은 톤당 6만동-8만동이다. 쑤안탄꽝남시멘트는 조정율이 가장 낮다. 가격 상승률이 가장 높은 그룹은 SCG, Luks Vietnam, Tan Thang, Vicem Bim Son, Vicem Hoang Mai, Song Lam 등이다.
이전에는 Vicem But Son, Vissai 같은 사업체들이 있었는데... 시멘트 가격을 종류에 따라 톤당 5만~8만동으로 인상할 움직임을 보이고 있다. 5월 한 달 동안 시장에는 약 12개 업체가 판매가를 조정했다.
시멘트 가격 상승의 주요 원인은 투입 재료의 압력이다. 송람시멘트는 러시아-우크라이나 분쟁 이후 시멘트 생산에 투입되는 재료 가격이 특히 휘발유와 석탄 가격이 올랐다고 밝혔다.
연초부터 휘발유 가격이 큰 폭으로 상승하는 경향을 보였다. 동시에, 석탄 가격도 빠르게 올랐다. 이것은 시멘트 생산 비용의 35-40%를 차지하는 가장 중요한 투입 물질이다. 브앤디렉트(VnDirect)에 따르면 석탄의 거의 3분의 2가량을 수입해야 하기 때문에 베트남의 시멘트 생산 비용은 국제시장의 석탄 가격에 크게 좌우된다.
▼ 석탄 가격은 급격히 상승한 반면, 이것은 원가의 약 35-40%를 차지하는 투입 물질이다. 출처: VnDirect
투입 자재 가격의 부담이 많은 사업체의 이익을 잠식해 왔다. 올해 1분기 Vicem Ha Tien의 세후이익은 지난해 같은 기간보다 74% 가까이 줄어 2018년 1분기 이후 가장 낮은 수익을 기록했다. Vicem Gypsum Cement, Vicem Hai Van, Vicem Hoang Maidml 영업 실적도 좋지 않다.
이번 조정은 다수의 시멘트 업체가 동시에 판매가를 인상하는 것은 1년 중 두 번째다. 이번 라운드는 3월에 비해 사업체 수와 조정이 낮다. 이전에는 13개 시멘트 사업자가 톤당 10만동으로 가격 인상을 선택했고, 일부 업체는 톤당 15만동으로 가격을 인상했다. 이번 조정도 2021년 10월 말~11월 초 가격 상승폭보다 낮은 수준이다. 당시 업체들은 시멘트 가격을 8만~9만동 정도 인상했는데, 최고치는 톤당 10만동이었다.
시멘트 가격이 상승한 반면, 철강 가격은 되돌아갔다. 5월 중순부터 국내 철강업체들이 잇따라 철강 가격 인하, 특히 건설 철강 가격을 인하하겠다고 발표했다. 연초 이후 7차례 연속 가격 상승에 이어 국내 철강의 가격 하락폭이 가장 큰 것이다. 이번 조정 이후 철강 가격 수준은 톤당 평균 1850만~1870만동으로 줄었지만 여전히 지난해 중반보다는 톤당 약 150만~170만동 높은 수준이다.
철강과 시멘트는 건설 산업의 중요한 투입물이기 때문에 상관관계가 있다. Vn디렉트의 분석은 올 들어 첫 달 동안 철강 가격이 지속적으로 상승한 것이 시멘트 소비에 영향을 미쳤다고 분석했다. 건설업에서는 보통 철강과 시멘트가 전체 비용의 15~20%를 차지한다. 철강 가격 상승세가 지속되면 민·관·인프라 3개 부문 모두 건설사업 진행에 큰 영향을 미쳐 실제 시멘트 수요 끌어당기는 효과가 예상보다 적을 수 있다. 따라서 건설용 철강의 하락세가 장기화될 경우 시멘트 수요가 급증하면서 많은 사업의 진척이 다시 활기를 띠게 될 것으로 보인다.
최근 보고서에서 Vn디렉트는 시멘트 사업들이 판매 가격을 올리기 힘들 것이라고 예측했다. SSI리서치는 지난해 석탄 가격이 30~40% 올랐지만 시멘트 업체들은 여전히 내수 위축과 경쟁 압력의 맥락에서 가격을 3~5% 인상했다고 밝혔다. 올해는 많은 공장이 가동될 것으로 예상되는 상황에서 국내 경쟁 압력이 커질 수 있다는 판단에서다. 수출 채널의 감소와 함께, 이것은 국내 시장에서 더 강한 경쟁으로 이어질 것이다.
