보험상품을 팔면 은행들은 매년 수조 베트남 동(1조동=4200만달러)의 수익을 얻지만, 이로 인해 대출을 받기 위해 보험료를 지불해야 한다는 고객들의 불만이 나온다.
지난 2017년 말 베트남계 대부업체 사콤뱅크와 일본계 보험사 다이이치생명이 최장 20년이라는 기록적인 기간을 가진 독점 방카슈랑스 계약을 체결했다. 방카슈랑스는 보험사가 은행 고객에게 상품을 판매할 수 있는 은행과 보험사 간의 협정이다.
그 이후로 베트남의 많은 대부업체들은 보험사들과 독점적인 계약을 체결하여 그러한 사업 협정을 통해 그들의 상품을 판매했다. 주요 파트너십 목록에는 테콤뱅크와 마누라이프, VP뱅크와 AIA 베트남, ACB와 선라이프 베트남, MSB와 푸르덴셜, 비엣콤뱅크와 FWD, SHB와 다이이치 베트남 등이 포함된다.
베트남에서 방카슈랑스 협정은 대출자와 보험사 모두에게 윈-윈이기 때문에 성장하고 있다.
보험사들은 은행에서 대규모 고객층에 접근할 수 있고, 은행들은 보험 정책을 이용하여 고객들에게 예금이나 대출을 하도록 촉구한다. 대부분의 은행들은 보험사들의 감독과 품질 관리 하에 직원들에게 이러한 정책들을 고객들에게 판매할 것을 요구한다.
지난해 상반기 방카슈랑스 수익이 전체 신규 보험계약 수익의 41%를 차지했다. 조만간 이 비율이 50%에 이를 것으로 전망돼 은행들이 보험사 영업사원들을 제치고 보험사들의 주요 수익원인이 될 것으로 보인다.
은행들은 차례로 성공적인 판매 수수료로 큰 이익을 얻는다. 실제로 방카슈랑스의 수익은 많은 대부업체의 대출에 이어 2위를 차지하고 있다.
대부업체 MB는 보험사와 독점 계약을 맺지 않았음에도 방카슈랑스 수익 측면에서 업계를 선도하고 있다. 이 은행은 생명보험과 손해보험을 모두 취급하는 MIC와 MB에이지애즈라이프 등 2개 보험사의 대주주다.
지난해 MB는 보험 수익에서 10조동 이상을 기록해 전년 대비 20% 증가했고, 2020년 대비 2배 가까이 증가했다. MB의 서비스 수익 중 보험이 차지하는 비중은 70%에 달했다.
사채업자인 VP뱅크는 지난해 보험에서 3조3000억동 이상을 기록해 2021년보다 40% 증가했으며, 서비스 수익의 30%를 차지했다.
테콤뱅크는 지난해 보험 수익이 12.4% 증가한 1조7500억동으로 집계됐다.
HD뱅크는 지난해 전체 보험 수익을 발표하지 않았지만, 첫 6개월 동안 전년 대비 두 배 증가한 1조동을 기록했다.
롱비엣증권 분석가들은 HD뱅크의 수익이 다이이치생명과 FWD의 상품을 판매한 것이라고 분석했다. 그들은 만약 대부업체가 보험사와 독점 계약을 체결할 수 있다면, 그 계약의 가치는 대형 민간 및 국영 대부업체의 그것과 같을 수 있다고 덧붙였다.
국영은행 중에서는 비엣콤뱅크가 FWD와 15년간 독점 제휴한 금액이 4억달러로 현재까지 베트남 방카슈랑스 거래에서 가장 큰 가치를 지닌다. 은행 지도자들은 2021년 총회에서 방카슈랑스가 그해 거의 3조동의 돈을 대출자에게 가져다 주었다고 말했다.
하지만, 은행들이 방카슈랑스로 더 많은 돈을 벌면서, 고객들과의 문제도 증가하고 있다.
높은 수익으로 인해 은행 직원들은 매출 목표를 달성해야 하는 큰 압박을 받게 되고, 많은 은행 고객들은 대출을 신청할 때 보험에 가입할 수 밖에 없다고 불평해왔다.
한 은행 직원은 지난해 11월 대출을 신청한 고객에게 "강제적인 것은 아니지만 보험에 가입하면 대출받을 가능성이 커지고 상사를 설득하기도 쉬워진다"고 말했다.
직원은 20억동의 대출을 위해서는 고객이 6천만동의 보험에 가입해야 한다고 말했다.
직원들이 더 많은 보험을 판매하도록 장려하기 위해, 은행들은 큰 보너스를 주는 것을 주저하지 않는다.
예를 들어, MB는 작년에 보험 판매 수수료로 1조 8천억동 이상을 지출했다. VP뱅크는 1조동을 지출했다.
재정부는 이런 추세에 대해 거듭 경고했다. 많은 은행 직원들이 고객들에게 충분한 정보를 주지 않고 보험에 가입하도록 강요해 예금을 하는 것과 보험에 가입하는 것을 혼동하게 한다고 했다.
이는 보험업 관련 법적 문서에 명시된 '자발적인' 원칙에 위배된다고 덧붙였다.
