2024년까지 베트남은 약 1억 3,800만 장의 금융 카드를 유통할 것으로 예상되며, 이 중 89%는 직불카드dl다. 하지만 신용카드가 주요 성장 동력dl다.
FiinGroup의 최근 보고서에 따르면 작년 말까지 베트남에서 유통되는 신용카드, 직불카드, 선불카드를 포함한 총 금융 카드 수는 약 1억 3,800만 장에 달했다. 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.8%dl다.
위 데이터는 베트남은행협회(VNBA) 회원사인 39개 시중은행과 FE Credit, Home Credit, JACCs, VietCredit 등 신용카드를 발급하는 4개 금융회사(FinCos)를 대상으로 수집되었다.
직불카드는 약 89%, 즉 약 1억 2,270만 장으로 여전히 압도적인 시장 점유율을 유지하고 있다. 그러나 성장률은 둔화되어 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률 6.1%를 기록하며, 이러한 강력한 성장세는 이제 끝났음을 시사한다.
한편, FiinGroup은 신용카드가 연평균 성장률 19.1%로 시장 점유율을 8% 이상으로 끌어올리는 데 기여할 것으로 평가하며, 이는 1,100만 장 이상의 카드에 해당한다. 위 수치는 유연한 소비, 프로모션 혜택, 그리고 젊은층의 신용 접근성 향상에 대한 수요 증가를 반영한다.
반면, 선불카드는 충전 및 소액 결제가 전자지갑과 뱅킹 앱으로 대체되면서 연평균 21.2% 감소하며 사실상 시장에서 자취를 감췄다.
FiinGroup 시장 조사 및 컨설팅 부서 보고서 분석팀장인 팜쭝탄에 따르면, 전체 카드 수는 여전히 증가 추세를 유지하고 있으며, 직불카드가 시장의 주요 플랫폼으로 자리 잡고 있다. 그러나 새로운 성장 동력은 소비 증가와 유연한 지출에 대한 수요의 직접적인 수혜를 받는 신용카드에서 비롯된다. 이와 동시에, 선불(Buy Now, Pay Later) 서비스 또한 추가 상품으로 부상하여 특히 소매 및 전자상거래의 성장세 속에서 소비자 신용 채널 확대에 기여하고 있다.
2024년에는 두 그룹 간의 격차가 더욱 심화될 것으로 예상된다. 신용카드는 온라인 마케팅 캠페인, 캐시백 혜택, 그리고 더욱 유연한 발급 조건 덕분에 19% 성장할 것으로 예상된다. 반면, 직불카드는 2.9% 성장에 그칠 것으로 예상되는데, 이는 직불카드의 역할이 점점 더 제한되고 있으며, 주로 현금 인출 및 지갑 충전 용도로만 사용되기 때문이다.
탄 분석 팀장은 "이러한 발전으로 신용카드가 시장의 중심이 되는 반면, 직불카드는 전자 지불 솔루션과 젊은층 사이에서 확산되고 있는 BNPL 트렌드와의 치열한 경쟁에 직면하게 될 것"이라고 덧붙였다.
FiinGroup 보고서는 베트남 카드 시장에서 국제 및 국내 네트워크 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있다고 덧붙였다.
Visa(미국)는 전자 지갑 통합 능력과 전자상거래에서의 지배력 덕분에 현재 65% 이상의 시장 점유율로 압도적인 우위를 점하고 있다. 그러나 국내 경쟁업체들의 경쟁 압력과 수수료 민감성으로 인해 Visa는 우위를 유지하기 어려운 입장에 처해 있다.
MasterCard(미국)는 우대 프로그램과 은행과의 광범위한 협력을 활용하여 약 25%의 시장 점유율을 기록하고 있지만, Visa가 이미 확고한 입지를 구축한 주요 도시를 제외한 지방 및 도시에서의 서비스 범위를 확대해야 하는 과제에 직면해 있다.
소규모 업체인 JCB(일본)는 시장 점유율 6.8%를 기록하며 경쟁력 있는 수수료와 확장된 가맹점 네트워크를 활용하고 있지만, 프리미엄 시장에서는 매력도가 낮다.
UnionPay(중국)는 중국과의 국경 간 거래와 관광 산업 회복의 수혜를 입어 2.3%의 시장 점유율을 기록했지만, 도심 지역 외 지역에서는 사용이 제한적이었다.
아메리칸 익스프레스(미국)는 시장 점유율이 1% 미만이며, 고급 고객층에 대한 충성도가 높지만, 높은 수수료 장벽과 제한된 네트워크로 인해 성장 여지가 좁다.
한편, 국내 카드사와 소규모 네트워크는 규모와 기술 투자 요건으로 인해 거의 미미한 수준이다. 2023년 평균적으로 신용카드 거래 10건 중 약 8건이 비자와 마스터카드로 이루어졌다. 국내 NAPAS 네트워크는 이 분야에서 매우 적은 비중을 차지하고 있다.
그러나 팜쭝탄(Pham Trung Thanh) 분석 팀장은 젊은 인구, 지속적인 소득 증가, 그리고 전자상거래의 폭발적인 성장이라는 이점을 바탕으로 베트남 시장은 여전히 성장 가능성이 크다고 생각한다. 소비자 행동과 디지털 결제의 급격한 변화 속에서, 낮은 수수료와 경쟁력 있는 기능을 갖춘 국내 신용카드는 글로벌 브랜드의 지배적 지위에 도전할 수 있는 "잠재력 있는 시장"으로 부상했다.
